3.10复盘

本周消息梳理：
1. 3月9日电，英伟达 盘中走低跌超5%，早盘一度上涨5%

2. ChatGPT日耗电超50万度 是美国普通家庭用电量1.7万多财联社3月10日电，据《纽约客》杂志报道，OpenAI的热门聊天机器人 ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户的约2亿个请求。相比之下，美国家庭平均每天使用约29千瓦时电力，也就是说，ChatGPT每天用电量是家庭用电量的1.7万多倍。如果生成式AI被进一步采用，耗电量可能会更多。荷兰国家银行数据科学家亚历克斯·德弗里斯在一篇论文中估计，到2027年，整个人工智能行业每年将消耗85至134太瓦时(1太瓦时=10亿千瓦时)的电力。

3. 存储（HBM）：SK海力士今年HBM内存生产配额全部售罄，将投资超过10亿美元，以扩大和改进其芯片封装。

4. 光伏：机构称，全球光伏需求进入旺季，海外市场出货加快，光伏电池、组件企业的排产有显著提升，光伏组件端开始试探性涨价。

5. 低空经济：珠海拟出台对eVTOL载人航线给予补贴政策；小鹏汇天“旅航者 X2”完成城市 CBD的低空飞行；铃木与SkyDrive开始制造“飞行汽车”。

接下来稍微分析一下这些消息：
1.英伟达这一波主升浪回调会少，周五这波大跌众说纷纭，
主要有两种说法：
①英伟达周五的大跌，是因为期权集中行权日。这个情况在2月16日也发生过。超微电脑 2月16日收盘跌了20%。但随着英伟达业绩刺激，美股AI再度大涨，3月4日超微电脑创出新高。下下周海外AI还有催化，英伟达GTC大会和美光的财报。

②英伟达大跌是因为H20砍单，周末有个专家会议内容在各大群转发，说国内互联网大厂的H20订单未来可能大幅砍单。砍单的具体原因主要是工信部要求买H20的企业要报备，并且说明用割卡而不用国产卡的原因。按照大A的逻辑，利好国产算力。回想去年浪潮受制裁跌停，国产算力几个标的连续大涨。
具体要看明天市场表现。核心标的就是工业富联 和高新发展 。

2.对于ChatGPT耗电这件事情，英伟达创始人黄仁勋之前就表示，“Ai的尽头是光伏和储能，不要光想着算力。”同时结合上面第4件消息来看，光伏，储能后续的发展想象力还是很大的。同时可以发现光伏储能板块很多大票周五也有所表示，其中千亿市值的阳光电源 表现积极，500多亿的福莱特 也直接涨停。目前光伏板块安彩高科 是市场最高连板，表现周五经历分歧上板之后，周一大概率会高开加速。

3.该消息毫无疑问对于HBM是有推动作用的，同时不断的消息催化，个人认为该板块仍然有在上涨的预期，另外，算力板块涨的已经比较高，部分资金向位置更低的存力板块流动也是自然而然的。目前存力板块强势个股的是赛腾股份 ，中军是通富微电 。

5.低空经济，目前整个板块容量比较小，表现比较亮眼的是立航科技 ，低空经济应该是未来的发展趋势之一，未来是有望复制电动车行情，需要保持关注。

总结一下，未来几天的市场，个人认为光伏储能板块和存力板块表现的机会更多，可以关注核心个股的机会。
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