英伟达又又新高，关注英伟达核心受益股！（精研科技、恒润股份）

昨晚，英伟达 又上涨4.47%又又新高了，关注英伟达核心受益股！

全球正进入英伟达 算力时代，谁拿下英伟达，谁就是A股的王！

一、英伟达液冷（精液）

两大巨头液冷合作商：英伟达 -精研科技 ，华为-川润股份

华为液冷合作公司是川润股份，明牌、四个一字；

英伟达合作伙伴精研科技（台湾团队）。

液冷行业壁垒特别高。开发一套液冷系统其难点在于要改服务器，改动其他厂商的服务器，容易会出现问题，因此主要配合客户定制化设计开发，以满足终端客户的需求。

精研科技受“不能够向市场透露任何的信息”约束，未公开合作协议。

在今年1月29日投资者关系活动记录表公告中以风险提示方式说明，虽然隐晦确认与英伟达的合作，但以受保密协议“不能够向市场透露任何的信息”拒绝透露任何信息，并且委婉的表达外界传闻数据有夸大、时间不确定等等。


3月6日讯，富士康消息更确认了精研科技 液冷方案通过富士康代工英伟达AI服务器、AI算力了！




市场上有过预测，在AI服务器成本拆解中，成本价值量最高的是GPU128000，其次，最高的是液冷散热价值量7000，远大于光模块的2000。想想中际旭创 从27块一年内涨到161元、市值从年内涨6倍至收盘的1293亿，川润和精研的空间都非常巨大。

同样，在今年1月29日投资者关系活动记录表公告中，利润空间又有暗示：“2024年，我们会有一些新项目落地，散热产品的订单周期性更长且单件价值量更大。”




二、英伟达新卡H20即将发布，影响最大的是恒润股份 ！

模型要快速训练，训练端算力集群规模是核心，目前面向明年进入GPT-4等级模型的需求，只有H800 H100可以胜任；

大模型推理，目前垂类模型推理，国产卡发挥的主要空间，这次H20更多可以在这个领域发挥，也就是堵截国产卡的发力区间；

小模型推理，H20使用HBM有点浪费，GDDR显存足矣胜任。

这次的事情会利好哪些？

恒润股份：公司公告表明芜湖项目立项是为了建设hk40000P算力集群来孵化国产大模型。算力企业里，唯一一个精准定位自己的战略，所以模型厂商大多都在谈合作，这是最值得期待的企业！理解恒润，就是理解算力！






另外，安奈儿 拟以现金4.4亿元分期付款收购深圳创新科技术有限公司22%股权，由于创新科与英伟达有合作、七个板；

恒润股份己占润六尺科技51%，拟收购剩下的49%，润八尺科技与英伟达在GPU高性能计算研发等有深度合作，恒润也将几个一字板？



恒润股份去年12月6日的3个一字跌停，是因为原董事长通过某大行买了3000万看涨期权，买涨期权！恒润国资企业，私人想分点羹，这样也好，现在挖出深坑、巨坑，上涨空间才更大！

英伟达“精液”精研科技五倍空间！同时关注“润”字辈恒润股份！（川润股份）

$精研科技(sz300709)$
$恒润股份(sh603985)$
$川润股份(sz002272)$

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