2024复盘笔记

市场核心板块

1、赛道类（锂电池、光伏、储能、智能电网）

5板：安彩高科icon

3板：三晖电气icon

2板：文科股份、国晟科技、耀皮玻璃icon、德业股份icon

1板：天际股份icon、天赐材料icon、多氟多icon、科达利icon、英联股份icon、丰山集团icon、璞泰来icon、恩捷股份icon、豫能控股icon、恒星科技icon、乐山电力icon、清源股份icon、华西能源icon、柘中股份icon、远程股份、梅雁吉祥等等等等

20cm：海科新源icon、信德新材icon、领湃科技icon、翔丰华icon、鹏辉能源icon、珈伟新能icon、永福股份icon

30cm：亿能电力icon

飞行汽车产业链和龙头梳理

产业链角度来看，飞行汽车作为未来出行的一大革新，其产业链涵盖了多个核心环节，包括舵机、飞控系统、传感器、导航解决方案、电池以及动力系统等。这些环节相互依存，共同构成了飞行汽车的完整生态。

飞行汽车产业链：

资料来源：数据来源：艾媒咨询

在电池领域宁德时代、孚能科技、瑟福能源和欣旺达等公司凭借其在新能源电池技术方面的深厚积累，为飞行汽车提供了稳定、高效的能源支持。

飞控系统方面，南航、北航等高校凭借其强大的科研实力，以及边界智控、航空工业自控所等企业的专业技术，共同为飞行汽车打造了精准、可靠的飞行控制系统。

通讯系统环节，北斗星通、中国航天、中兴、中国电子科技集团以及华为等巨头企业凭借其在通信领域的领先技术，为飞行汽车提供了高效、稳定的通信解决方案。

导航解决方案方面，星网羽达、ibc、精准测控等公司凭借其在导航领域的专业技术和丰富经验，为飞行汽车提供了精确、可靠的导航服务。

动力系统环节，三瑞智能、卓尔航空科技等公司凭借其在航空发动机和新能源技术方面的专业优势，为飞行汽车提供了强劲、高效的动力支持。

未来，飞行汽车市场将主要分解为三大核心领域：共享出行、货运和短途航空。这三个领域将共同推动飞行汽车市场的蓬勃发展。

星期一能买入吗

AI浪潮不仅为低迷已久的消费电子市场注入了新活力，也成为了二级市场的“万能灵药”。AI手机、存储、CPO、Chiplet、东数西算等均多日霸屏热门概念涨幅榜前列。而兆易创新即涉及AI手机存储概念，移远通信则涉及英伟达产业链。

葛卫东继续重仓兆易创新、移远通信

1. 海容冷链：公司和娃哈哈的合作可追溯至 2013 年。其产品包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜等。

2. 新通联：娃哈哈包装材料供应商。公司主营轻型包装产品与重型包装产品

3. 三房巷：作为聚酯行业民营龙头企业，市场知名度高，品牌优势明显。公司瓶级聚酯切片品牌“翠钰”获得“中国驰名商标”称号。娃哈哈等为其优质客户。

4. 合兴包装：娃哈哈的客户，为其提供包装服务。公司致力于为客户提供包装一体化解决方案。5. 万凯新材：娃哈哈为其前五大客户之一，向其销售瓶级 PET 用于饮料瓶包装。公司是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。

6. 宁波色母：公司主要从事色母粒的研发、生产、销售和技术服务，为娃哈哈提供相关设备和服务。

7. 达意隆：与娃哈哈有业务合作，主要为娃哈哈提供相关设备和服务。

16.百龙创园：作为全球主要益生元和膳食纤维生产商之一,公司通过自主研发,已能够生产60余种不同规格型号的产品。娃哈哈的供应商。

还有佳禾食品等

2月25日，娃哈哈创始人宗庆后因病逝世，一代浙商传奇的谢幕成为业界关注焦点。连日来，娃哈哈相关话题被频频送上热搜，不少消费者自发性购买娃哈哈产品，力挺娃哈哈，包括娃哈哈的AD钙奶、纯净水、营养快线以及八宝粥等经典产品。概念股：创元科技、泉阳泉、浙江震元、宁波色母、达意隆、万凯新材、广宇集团、中亚股份、宝钢包装、合兴包装、广农糖业、佳禾食品、凯美特气、华研精机等

我认为未来以下几类人将会成为赢家：
1. 克服恐惧的人。不会因为涨两天就担惊受怕的人。
2. 克服诱惑的人。不会因为板块间此起彼伏而心神不宁，躁动不安的人。
3. 懂得贪婪且不昏头的人。 当这个世界给聪明人机会时，要学会下重注，剩下的，最好什么也不做。
4. 知行合一，有耐心的人。来到资本市场即是一场修行，这是一个大周期，犹如一场马拉松，刚开始就跑地太快，大概率通常不是什么好事，

我也认为未来以下几类人会成为输家：
1. 左顾右盼，忙进忙出的人。大牛市中除了绝对的主线，其余的板块涨幅都是差不多的。忙进忙出的人容易左右来回被收割。
2. 左右逢源，到处打听的人。 不管是牛市，还是熊市，股市其实都属于孤独的人，或者说有在世俗看来性格缺陷的人，他天生不属于喜欢热闹，圆滑的人。

我至今依旧保持满仓满融，超额配置券商及互金板块，少量配置人工智能的光模块及CPO，今年的操作策略依旧是守株待兔，不会轻易改变。我相信等这轮大周期结束的时候，一定是一个圆满的结局。

马斯克icon称AI算力时代下一个短缺是降压变压器！AI变压器概念全景录
特变电工icon（ 600089 ）国家重点输变电龙头企业，涉硅能源、超临界发电、储能风电等。
中国西电icon（ 601179 ）主营隔离开关 、接地开关 、电力变压器 、换流变压器 、平波电抗器 、并联电抗器 、电力电容器icon 、电站电瓷产品 。
国电南瑞icon（ 600406 ）国资委控股的央企上市公司，主营能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案。产品包括发电、输电、变电、配电、供电控制系统设备。
许继电气icon（ 000400 ）主营智能变配电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车icon智能充换电系统、直流输电系统、EMS加工服务。
平高电气icon（ 600312 ）核心业务为高压开关、配电网开关、开关产品运维。涉气体绝缘封闭式组合电器、交流隔离开关及接地开关、直流隔离开关及接地开关等。
思源电气icon（ 002028 ）主营输配电设备的研发生产。公司是目前输配电设备行业中能够覆盖电力系统icon中一次设备、二次设备、电力电子装置解决方案的少数几个厂家之一。
金盘科技icon（ 600676 ）全球干式变压器行业优势企业之一，储能与数字化智能制造结合先行者。
特锐德icon（ 300001 ）公司积极参与了广东icon、上海icon、浙江icon等地的电力需求侧的调度响应；公司通过充电网、微电网、储能网体系，虚拟电厂平台具备条件的可调度资源容量超过 1300MW

市场十大核心股票：

中际旭创的光通信芯片
中科曙光的计算服务器
高新发展的数据处理能力
中文在线的多模式交互
中兴通讯的6G网络技术
紫光股份的计算服务器
张江高科的光刻技术
软通动力为华为提供的计算能力
紫光国微的芯片制造
赛力斯的汽车制造业务

这些公司的业务领域各不相同，但都在各自的领域内具有显著的优势和核心竞争力，是市场上的重要参与者。无论是光通信芯片、计算服务器、数据处理能力，还是多模式交互、6G网络技术、光刻技术、汽车制造等领域，这些公司都在推动相关行业的发展，并创造着重要的价值。