2024复盘笔记

股市涨，日股、美股、欧股、印股，这些股市涨完大宗商品开始涨，黄金、原油、铜等开始走牛，这条涨价路线似曾相似。是的，非常相似，那就是2008年前，2006、2007年股市、黄金、原油等都出现了大牛行情，原油更是涨到了148美元一桶，资产价格都在疯涨，但是随后出现了什么？美国次贷危机，接着引发了金融海啸，全球一片哀嚎，全球资产价格一片暴跌，股市跌、原油跌、黄金有色都在暴跌，我们的上证从6124跌到了2000以下，国际原油更是腰斩再腰斩，分析整条路线，原来2007年的资产价格暴涨，就是国际投机资金在赶顶，因为美国次贷危机在2006、2007年就已经有苗头了，资金就是在赶顶等待这颗雷引暴，然后逃顶后反手做空，接着美联储疯狂降息放水，华尔街资本又到全球抄底优质资产。这次也一样，美国一直暗示市场会降息，但就是不降息，为的就是让市场预期美国降息，然后华尔街资本疯狂炒作大宗商品，大宗商品赶顶后，就等着某个雷点引爆，然后就是全球资产价格暴跌，美国降息放水全球抄底优质资产。所以A股会怎么走？肯定不会重蹈2007年的路线，而是会防着来！

年以来涨幅翻倍的共有万丰奥威、金盾股份、翔港科技、克来机电和深中华A5只个股，前4个均与AI有关。

其中，万丰奥威主营汽车金属轻量化零部件和飞机制造，万丰钻石飞机为全球通航领域领跑者，深耕通航领域且布局电动垂直起降飞行器（e VTOL ）领域多年积累丰富的技术经验，与合作方拟成立合资公司共同致力于打造全球领先的eVTOL产品。

金盾股份也是行汽车概念股，主营通风与空气处理系统设备等，公司目前与清华大学联合研发的飞行汽车涵道风扇与推进系统技术还处于研发阶段。

翔港科技和克来机电则分别是存储方案提供商金泰克的参股成员之一,柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商。

黄金、石油的价格走强，是很强的先导信号。

业内有过统计，历史上黄金上涨，大多是商品全面牛市的领先信号。

比如在2008年四季度、2019年黄金大涨，随后的2009年和2020年均是商品的全面牛市。

同样，1980年-2005年历次商品周期中，黄金价格都领先其他商品走牛，领先的时间大多在半年至1年之间。

常山北明，公司从事软件、纺织双主业。

优势：公司的软件业务与华为技术有限公司在智慧城市、央国企数字化转型、金融信创、智慧园区、国产化自主可控、能源、交 通、教育等多行业多业态进行联合方案打造与拓展。

亮点：公司是华为全国唯一一家领先级鲲鹏展翅伙伴，打造了鲲鹏、昇腾、华为云各应用场景下的认证方案 169 项，通过北明软件带动华为产品与解决方案销售的规模排名第一。

中科信息致力于成为国内领先的行业信息化整体解决方案提供商。公司将人工智能技术应用于智慧政务、智能制造、智慧城市和智慧医疗等领域。中科信息( 300678 )的核心技术包括高速机器视觉与智能分析技术，将机器视觉技术应用到新能源电池、汽车玻璃、电子玻璃和半导体生产等高端制造业的产品质量检测场景。公司涉足机器人( 300024 )业务的底气来自技术优势。公司在训练开发行业应用模型的过程中积累了充分的数据资源，已开发多个应用于行业的垂直模型。公司整合资源，紧密合作，努力实现高质量发展。

脑机接口概念龙头代表：创新医疗、科大讯飞、中科信息、三博等等

脑机接口概念龙头代表：创新医疗、科大讯飞、中科信息、三博等等

1、食品饮料
海欣食品，一鸣食品，黑芝麻，惠发食品，广弘控股，品渥食品，阳光乳业

一鸣食品：乳业+社区团购+新零售概念。
公司主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。公司一直专注于奶牛和牛奶,不仅要立足一产,更要做现代农民,坚持三产接二连一的全产业链发展,依托于信息化物联网化建设,形成奶业生产、乳品加工、物流配送、连锁经营、客户互动的从源头到终端的产业链模式。突然拉板，破除箱体。

广弘控股：猪肉+冷链物流+预制菜。
公司主要从事食品板块冷冻食品储藏供应业务和农牧板块畜禽养殖业务,集中精力发展大食品产业链，公司全面推动企业战略转型升级与持续高效发展,努力把广弘控股打造成为国内领先、人民群众信赖的重要民生服务龙头企。多头排列明显，整体波浪前进。

2、有色金属
白银有色，闽发铝业，中孚实业，神火股份，北方铜业，株冶集团，西部矿业，江西铜业

白银有色：黄金概念+锂电池+小金属概念。
公司主要从事铜、铅、锌、金、银等多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易。加快推进产业基础高级化、产业链现代化,不断增强综合实力和竞争力,奋力谱写中国式现代化甘肃实践国企实践崭新篇章。巨量封板，成功破除箱体。

北方铜业：黄金概念+金属铜+国企改革。
公司面对国内外经济新形势,加大矿产资源开发储备,聚焦铜基新材料研发应用,以数智化为企业赋能,不断提升核心竞争力,推动企业高质量发展,争做铜基产业标杆、上市企业标杆和新材料产业标杆,为中国铜工业的发展做出新的贡献! 持续接力封板，开始加速运行。

3、储存芯片
晓程科技，康强电子，大为股份，海特高新，世日盈电子，太极实业，东芯股份，石英股份

康强电子：芯片概念+集成电路概念+储存芯片。
公司积极推动高端蚀刻引线框架国产化,打破国外垄断,为我国发展极大规模集成电路奠定基础。 公司深耕半导体封装材料行业三十余年,穿越行业周期,不断发展壮大,目前已成为国内半导体封装材料行业的龙头企业。巨量反核成功，开始占领高地。

大为股份：集成电路概念+芯片概念+锂电池
公司专注行业发展趋势,乘势新能源和数字经济产业机遇,持续推动产业转型,在原有的“汽车+新一代信息技术业务”基础上,梳理整合、延伸布局,形成“新能源+汽车”和“半导体存储+智能终端”两大业务。突然直线拉板，目标前方缺口

医药牛散刘少鸾。他专注于投资医药行业，尤其是中药，对医药投资有着深刻的理解和丰富的经验。

我查了他现在重仓的四家公司分别是：步长制药、江中药业、天士力、南京高科。除了南京高科以外全是医药公司。

大盘涨到3100的时候，90%的人不相信牛市会来
大盘涨到3600的时候，70%的人不相信牛市会来
大盘涨到4100的时候，50%的人不相信牛市会来

大盘涨到4600的时候，大部分人都相信牛市来了
大盘涨到5100的时候，大部分人都冲进去想大赚一笔
大盘涨到6000的时候，全球都知道中国牛市来过了，

但是6000点以上，风险很大，
随时都可能会崩盘
因为获利盘太多，
太多股民赚到了巨额利润，

这时候，一旦大跌，可能就是千股跌停。
而4600点的时候，大部分炒股高手已经开始卖出了。
到5000点的时候，很多炒股高手手中的持仓不到30%

所以，要想在股市赚钱，
最好的方法就是在3000点左右买入。
早点布局，同时要有耐心，
耐心等待大盘涨到4000点以上