2024复盘笔记

　　太蓝新能源研发车规级全固态锂金属电池，能量密度创纪录！

　　涉及板块：固态电池

　　事件及点评：近日，总部位于重庆的太蓝新能源对外宣布在固态电池技术领域取得重大突破。成果刷新了体型化锂电池单体容量和最高能量密度的行业纪录，也标志着太蓝新能源在固态电池研发领域迈出了重要一步。根据业内人士的预测，到2030年，全球固态电池的商业化产能将初具规模。届时固态锂电池的续航里程有望达到液态锂电池的2-3倍，甚至与燃油车相媲美。

涉及公司：

　　金龙羽（ 002882 ）全资子公司电缆实业早在2021年就宣布，拟在五年内投入不超过三亿元人民币与锦添翼共同进行固态电池及其关键材料相关技术的研究开发，并推动研究成果产业化。

　　上海洗霸（ 603200 ）2022年9月25日，上海洗霸与中国科学院上海硅酸盐研究所签署固态电解质材料技术相关知识产权转让协议，并开始开展固态电池粉体材料产业化开发工作。

　　德福科技（ 301511 ）公司生产的多孔铜箔产品，是作为固态（凝聚态）电池和超级电容器应用的解决方案，能很好的加速凝聚态电池电解液的浸润效应及极耳焊接的优势，目前公司完成了近10余家的送样。

　　华盛锂电（ 688353 ）着重于固态电池的电解质材料的设计与开发，以及相关的电极材料稳定性和传导性等材料的设计与开发，如硫化物固态电解质以及高导电性添加剂等材料。

　　云南铜业（ 000878 ）公司旗下拥有普朗铜矿、大红山铜矿等矿山。2020年，公司生产铜精矿9.8万吨。

　　江西铜业（ 600362 ）2020年，公司自产矿含铜量20.86万吨，阴极铜产量164.25万吨。

　　铜陵有色（ 000630 ）公司为国内主要阴极铜生产企业和内资最大的铜箔生产企业，在铜矿采选、铜冶炼及铜箔加工等领域有着深厚的技术积累。

　　洛阳钼业（ 603993 ）旗下的TFM和KFM两大世界级铜钴矿加速放量，2023年公司铜产量同比增长51%。

　　新日股份（ 603787 ）公司是专业从事电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等电动两轮车研发、生产与销售的企业，自成立以来，主营业务未发生过变化。公司的主导产品为电动两轮车。

　　钱江摩托（ 000913 ）公司专注于摩托车、电动车及相关零配件的研发、生产和销售，产品覆盖多个排量的车型，多用于休闲、运动、娱乐等。

　　久祺股份（ 300994 ）公司主要从事自行车整车及其零部件和相关衍生产品的研产销，可提供全尺寸、多系列的自行车、助力电动自行车及相关产品。

神预言
中科曙光，闪耀光芒，价值百五成常态；
中国海防，岸防稳固，价值六十今攀高；
航天长峰，高空冲刺，五十元起舞蹈；
中国电信，通讯大王，二十元盼望变化；
长江电力，能源之源，百元以上日渐狂欢；
中国船舶，海洋利器，三百元涨势狂飙；
中国卫星，星辰护航，百元争锋激荡；
谁来接龙，谁能抢占先机？

飞南资源：从事金属回收，形成产业链闭环。
- 中润资源：主营黄金业务，拥有金矿资源。
- 博菲电气：主营电气绝缘材料。
- 晓程科技：从事黄金勘探、采矿、加工及销售。
- 白银有色：从事多种有色金属及贵金属的采选、冶炼等。
- 海特高新：与 e VTOL 企业合作，已完成一期展示舱模拟器开发。
- 大为股份：存储芯片产品包括 NAND、 DRAM 存储。
- 中孚实业：拥有电解铝产能 75 万吨。
- 索通发展：预焙阳极价格平稳，新建产能投产后将达 376 万吨。
- 冠石科技：拟定增募资用于光掩膜版制造项目。

宁德时代懵了!2021年才成立的太蓝新能源居然率先搞出了地表第一块车规级全固态电池！性能有多炸裂？之前的辉能量产固态电池，其实是半固态，上汽智己L6上的也是半固态，全固态电池这是第一家！液态锂电池中的磷酸铁锂能量密度最高就是160WH/KG，三元锂电池能干到250WH/KG。而这块全固态电池把能量密度干到了720WH/KG，单体容量也达到了恐怖120AH，刷新了行业纪录。同样100度电池包，这种电池的重量和体积能做到现在电池的五分之一，其中的黑科技就是正极采用了高容量、长循环的富锂锰基材料，负极采用了超宽超薄高倍率的复合锂金属基材料。接下来，就看量产速度啦！

​​事件驱动：太蓝新能源宣布取得固态电池重大突破，在“车规级全固态锂电池”的研发方面取得重大进展，研制出世界首块车规级单体容量120Ah，实测能量米达达到720Wh/kg。德国高性能固态钠硫电池生产工艺计划登录中国，全新生产工艺可使电池能量密度超过1000Wh/kg。
事件点评：目前蔚来ET7的半固态电池360Wh/kg，智己L6半固态电池368Wh/kg，可以达到续航1000公里，一旦太蓝全固态电池量产，电动车续航可高达1500-2000公里，彻底解决里程焦虑问题，属于史诗级变革性存在。固态电池板块经历上周盘中分歧后，下周有望再度转为一致！
相关个股：正极材料中钢天源，当升科技，天赐材料。负极材料翔丰华，璞泰来。电解质瑞泰新材，三祥新材，东方锆业等。

这一波周期股上涨是美联储降息周期开启的反应。同时，周期股也属于每年必炒的题材，但未必是以固定模式上演。煤炭、钢铁、有色是周期类三大主流，外加采掘，每每节点来临，就构成了一个阶段的行情。而这次行情启动显然和地缘化有关，所以有色、采掘应视为核心。

相对于周期股的大涨，还有一个值得注意的板块，就是基建板块，与周期类向来有联动性，且历史数据表明一经启动，力度、规模都强于周期股。只是近期由于万科的事，市场都把破产预期拉满，市值已经跌破千亿大关！但我相信，万科的危机会度过去的。

　　在我国的A股中，与此相关的个股其实并不多，也仅仅只有几只个股，他们的主要名单为：东港股份、航天信息、方正科技、新大陆、浪潮信息、综艺股份、博思软件。

　　在这些个股中属于龙头股的有东港股份、航天信息、方正科技、新大陆等等。

　　第三：概念解析

　　东港股份 002117 :2013年10月，北京市自2013年10月16日起扩大电子发票应用试点范围，并授权瑞宏网提供电子发票的查询验证服务。瑞宏网是由公司研发建设的电子发票服务平台。通过该服务平台，消费者输入发票代码、发票号码和防伪码，可查询验证发票信息;

　　2016年3月18日午间公告，公司于3月17日与证通股份有限公司签订战略合作协议，双方就共同建设“金融行业增值税系统平台”项目达成协议。

　　航天信息 600271 :航天信息开发电子发票、网络发票及税务延伸产品，公司开发的“网络开票系统”，有信心保持在税务信息化领域的领先地位。公司主业包括防伪税控系统、IC卡、系统集成业务等，涉及税务、公安、交通、邮电、金融、保险、电信及城市公用事业等多个领域。

　　方正科技 600601 :方正科技拥有网络开票终端。公司致力打造中国综合实力最强的IT服务提供商，主营业务覆盖产品、销售、服务和高新技术四大环节。在产品体系积蓄了多年IT硬件经营经验，现已具有完善雄厚的研发实力、卓越的产品、覆盖广泛的销售网络及服务体系，拥有扫描仪、多功能数码复印机等多条产品线。该股近期走势图如下。

新大陆 000997 :2016年8月，支付宝宣布与百望金赋、新大陆合作首家推出闪电开票产品;2016年12月9日，公司董秘表示，闪电开票主要以合作形式，为互联网企业、第三方支付公司和相关的开票软件公司提供软件服务，产品可在全国开票领域运用。目前还处于初步阶段，规模不大，未来将通过与行业龙头合作搭建分销体系，进一步推广。

　　浪潮信息 000977 :浪潮软件中标国税总局网络发票项目，公司是浪潮集团有限公司旗下的上市公司，主营软件与系统集成、计算机及应用产品。近年来，公司进一步明确了智慧政府方案和服务供应商的战略定位。面对良好的行业发展机遇，公司继续加大产品研发投入，加强自主创新和新产品研发力度，积极开发面向行业的云应用系统和解决方案，不断提高整体产品竞争力。

　　综艺股份 600770 :综艺股份的神州龙芯的E龙芯盾作为邯郸地税网络发票系统的核心安全产品，为了发票防伪以及离线开票提供了强有力的安全保障。

　　博思软件 300525 :公司核心产品即为财政票据电子化管理系统和非税收入收缴管理系统，业务已遍布全国17个省份，100多个城市，10万个单位;其中票据管理系统市占率稳居全国第一，是该领域的龙头企业。

我国电子发票行业的发展受到国家政策重点关注。目前，我国电子发票产业的上市公司数量不多，分布在各产业链环节。其中，涉及电子发票的上市公司包括：综艺股份、航天信息、东港股份等。