2024复盘笔记

爱尔眼科为什么跌得这么厉害？最主要原因是内卷。当爱尔眼科还在狂妄自大的时候，各大省级医院用更先进的飞秒机器更低的价格抢夺近视眼等曲光不正手术市场；

其二，配镜方面，爱尔眼科没有优势可言，被大量的眼镜店蚕食。眼镜店物美价廉更具性价比；

其三，白内障手术方面，爱尔眼科毫无竞争力。超乳手术在各大医院和私立医院全面开展。爱尔眼科除了营销手段外，在技术方面无明显优势；

其四，海外投资成本高，经济不景气，回本困难。

股市终于要拔云见日了，原因：
一、大量资金将从垃圾股转到核心资产
二、垃圾公司不敢上市了，分红新规让你现原形
三、IPO数量下降后，价值投资开始成为主线
四、硬核科技盈利公司受追捧，盘面已给出了答案
五、一大批连续高利润和硬科技公司将估计提升，走出趋势大牛行情
现在就是拥抱核心资产和硬核科技股，一定要拋弃垃圾股。

经济大萧条就是货币消灭货币阶段，都在找钱还债呢，每个人都想卖房子还债，每个人都没有闲钱，陷入死胡同。信托，理财，股票，保险，基金等各种资产，底层逻辑都是房地产，碰都不能碰，吃大亏你才能明白，这是人性，市场很残酷，不相信眼泪，所以亏了不值得同情，能拿住现金，不乱投资的才是牛人。

1、“国九条”拯救了万科；
2、“国九条”在接下来的8个月里会将超过五分之一的骗子公司、无赖公司迅速凌迟处死，将有助于中国资本市场的规范化。
3、“国九条”将牺牲散户、游资作为代价

一、长期牛市行业板块：1、全国性性银行，2、煤炭开采，3，油气开采，4，石油化工，5、贵金属，6，白色家电。
二、最有潜力行业板块：1，电力，2，航海装备，3，航运港口，4，公路铁路，5，工业金属。三、可能爆发行业板块：1，地方性银行，2，出版业，3，电网设备，4，电信服务

巴菲特，一生只专注三件事情。

一、找到睡觉也在赚钱的方法
巴菲特曾经说过:“当一个人找不到睡觉还在赚钱的方法时，他就只能工作一辈子。”

二、专注于自己的特长
他曾经说过：“你必须了解你正在做什么。如果你不了解，那么你就没有优势。”
这句话告诉我们，无论在哪个领域，要想取得成功，都需要专注于自己的特长，不断精进。

三、与优秀的人为伍
巴菲特的成功，离不开他身边的那些优秀伙伴。他曾经说过：“找到比你更聪明的人，然后向他们学。”

巴菲特成功最重要的因素就是他有个好家世，从小他妈就可以带他去纽交所参观，纽交所董事亲自接待。后来投资拥有超强内幕，遥遥领先。任何信息都能提前知悉，有助于做出投资的有力判断，这是巴菲特最成功的因子。

—专注于现实，客观地看待这个世界。要健康地生活，我们必须睁大双眼。要成为优秀的交易者，也必须睁大眼睛，认清真正的趋势和反转，不要在幻想、懊悔和一厢情愿上浪费自己宝贵的时间和精力。

谨记：要想享受刺激的运动，就必须遵守安全准则。只有降低风险，你才能收获更多的成就感和控制感。对交易来说同样如此。

：刘强东全力拓展电商业务；王兴创办了人人网，这与他日后创办美团相隔5年；周鸿祎辞掉雅虎中国总裁职务，创办奇虎360；庄辰超创办去哪儿网；姚劲波创办58同城；杨浩涌创办赶集网；王微创办土豆网；阿北（杨勃）创办豆瓣网；李想创办汽车之家。这些新生的公司与当时的互联网巨头相映成趣，引领着那个充满生机的年代。悄然间，中国“网民”数量超过1亿[插图]，中国成为仅次于美国的互联网大国。许多搅动日后互联网江湖波澜的细节，让我们察觉到，这就是创新的年代。
2005年不仅是中国互联网历史上江湖初定的特殊时点，也是中国风险投资历史上的重要年份。

1）特高压&主网：
①逻辑——24年特高压预计开工3条交流4条直流线路；主网建设与新能源等电源配套发展，招标规模景气上行
②后期催化——新增披露线路、柔直渗透率提升、项目招标金额/个股中标份额超预期、个股业绩超预期或兑现节奏提前
③标的——#许继电气 #中国西电 #平高电气 #思源电气 #华明装备 #大连电瓷 #长高电新 等

2）出海：
①逻辑——海外供需错配严重，前期积极出海的国内龙头具有完备供应链，迎来重大机遇
②后期催化——海外重点地区电网投资规划和落地方案、海关总署出口数据超预期、个股海外订单/出货/业绩超预期
③标的——#三星医疗 #海兴电力 #金盘科技 #思源电气 #华明装备 #金杯电工 等

3）配网改造：
①逻辑——政策端，3月初和4月初顶层分别出台《配网高质量发展》、《增量配电网》；招标端，近期冀北、甘肃、黑龙江等网省第一批招标均同比大幅增长。以设备更换和智能化升级为主线的配网改造有望迎来行情拐点
②后期催化——顶层政策出台、网省招标超预期、个股中标突破/份额提升
——#许继电气 #三星医疗 #科林电气 #望变电气 #四方股份 #云路股份 #东方电子 #明阳电气 等

4）电力信息化
①逻辑——电力市场化政策密集出台，政策将推动行业进入第二增长曲线，蓝海市场前景广阔
②后期催化——电改进度超预期、限电缺电
③标的——#东方电子 #国网信通 #国能日新