关于两会传达出的战略信息做一个自我记录和理解

第一条：落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。

批 注：减税降费作为一硬性的、最直接的政策引导，体现了国家意志和决心。减税降费的重点就是科技创新和制造业未来发展的重点。
第二条：巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。
批 注：地产软着陆靠汽车产业衔接已很明显，但这并不是终点，最终的生产力仍是科学技术（万物互联、信息传输、高性能处理器等为信息科技时代服务的重点产业链）。这里我们要看的不是汽车，而是汽车背后蕴含的庞大产业链，这里有两个分支，一是汽车制造产业链本身，二是智慧车机系统，其中最高阶的当属智能驾驶技术，背后蕴含的信息产业链，就目前来看属于高端科技制造产业链，包含感知系统、通讯系统、控制系统、执行系统等，以上4主要系统完美配合，离不开高科技水平信息数据传输平台及大量与之配套的基础设施建设，比如当前的6G传输技术、基站建设、设备铺设等就是一个很庞大的工程。与之而来的氢能源，不难看出电池产业链属于夕阳产业，作为能源的一种随时都有可能会被淘汰。剩下的新材料、创新药没什么好说的，这些体现在股市上可能会妖股频出，需要抓住机遇守住寂寞，同时也要看我国对知识产权的保护力度及立法方面的完善程度。商业航天属于富人得游戏，在股市上的体现可能会比较少，而低空经济或将是新型交通工具的载体，其核心支撑依旧离不开传统制造业和信息科技。
综上：信息技术仍是最具有投资价值的领域。
第三条：制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区。鼓励发展创业投资、股权投资，优化产业投资基金功能。
批 注：生命科学技术，结合会中讲到的适当放开医疗服务领域外资投资的限制，从目前来看基因疗法，在国外已相对成熟，我国在这方面起步较晚，但目前市面上已有少量人体验到了这项技术，这将对医学界来说是革命性的，意味者将来不会再有不治之症，只要你有能力。鼓励创业投资、股权投资，这可能是国内企业家走出去、国外投资者走进来，或各企业强强联合，做跨国集团的先驱。二级市场或将迎来更为精彩的股权收购案，也获需是股民能吃到资本红利的机会。
综上：基因工程或将成为最值钱的生命科学技术，股权收购案或将一起接着一起。
第四条：深化电力、油气、铁路和综合运输体系等改革，健全自然垄断环节监管体制机制。
批 注：“自然垄断”是重点，算是默许。将来或许会出现超级电力（火电、水电、太阳能 、风能、核能，文章提到要将电能输送到国外，真正实现全球化）、油气、铁路资本集团，对股民来说并购与被并购从这三板块中选择，可能会更容易一些。
第五条 : 深入实施自贸试验区提升战略，赋予自贸试验区、海南自由贸易港等更多自主权，推动开发区改革创新，打造对外开放新高地。
批 注：更高的自主权，目前香港作为国际都市享有的就是最高的自主权，然......，让我们拭目以待吧，看看是否真能放的开。
第六条：深入实施乡村建设行动，大力改善农村水电路气信等基础设施和公共服务。
批 注：个人认为这是拉动内需，去库存的更高阶的玩法，是继设备更新政策之后的又一力作，结合文章中提到的，各级政府准许放债以支持建设且下放并放大权限，小高潮获取会有，后续结合政策不断的出台，短期内也有一定的操作性。
综 上：建设类个股可以适当关注。
第七条：大力发展海洋经济，建设海洋强国。
批 注：字面意思，当年漂亮国也经历过类似的阶段，在对外围复杂多变得政治环境下，不得不作出的选择，新一阶段的军备竞赛即将拉开帷幕，更尖端的武器设备可能会被生产出来，新技术产生的越快，老技术淘汰的越快，意味着下放民用也更快，技术进度将迎来一个新的高潮，同时也意味着更多的税收来支撑军费开支。
综 上：军用武器设备之无人机、航母群、航空飞机发动机等。
第八条：继续缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。
批 注：①全面取消制造业（目前限制 只有刊物印刷、中药制造），放开刊物印刷意味着“全面放开意识形态阵地”利大于弊，能有效解放思想、引进先进思想，与国际接轨，把握风向，增强国内企业国际竞争力；中药制造全面放开，有利于国内药企的良性竞争，打破“好药不是好商品”的赚钱亏阴德的理念，使中成药在国内能降价增质，也能顺利的走出国门（短期利空，药企一招鲜吃遍天的形式将被打破，各企业估值将会重新调整，提现就是中药系今天普跌，后面可能会更严重）。

②放宽电信市场准入，电信业务作为国家网络核心的传输通道，如今放开。猜想主要思路是先让外资进来，我们在走出去(为了发展展现大国风范，国家信息安全 先做表率，永远公平公正无私)，增量在国外主要系信息网络基础建设，后期增量无限(如果战略成功)。
③医疗放开，内部防腐失败，采用外部力量增强医疗收费透明度，从而打开局面，受益于民。意味着股市医疗板块可能会迎来普跌。
综 上：医药股近期尽量多看，少动，等其价值回归。

总结：信息技术是具有长期投资价值的产业；汽车行业目前乃是国策仍要持续关注；重视生命科学技术的发展、企业兼并与并购、新材料的发展；军工板块主要关注航母战斗群、无人机。短期内远离中药、医疗设备类。