AI手机、AI能源复盘_我是小坏孩

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①、能源主线:

周末很多题材都有爆发趋势，有以马斯克为首的题材概念能源股，（马斯克周末说:缺芯之后，就是缺电，缺变压器……加上微软说AI特别耗电，打算用小型核反应堆发电）能源板块必定会爆发一波行情，具体什么逻辑就是AI确实太费电。

大概率爆发方向是拥有超跌反弹逻辑的光伏和风电板块，还有资本喜新厌旧的氢能源以及未来终极能源之一的“可控核聚变”

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②、AI手机主线:

本宝宝认为:AI手机具有颠覆手机行业的能力，在过去三年手机销量以及出货量持续下滑，人们更换手机的频率在不断降低，科技创新是驱动更换手机主力军。所以Ai手机有可能让沉寂两年的消费电子焕然一新。

那么我们来深度分析下AI手机几个主线:

第一、苹果链条，苹果全球技术创新领先，因为没有贸易争夺苹果拥有全球市场，苹果链在逻辑上是非常强的。相关公司工业富联、沪电股份以及立讯精密。

前者工业富联和沪电股份是双重逻辑，既有AI服务器逻辑还有AI手机逻辑需要重点关注下，后者立讯精密位置极低，从年前到年后基本没有什么反弹，具有超跌反弹的逻辑。

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第二、以国产为首的华为、小米、魅族国产手机链条，如卓易信息、华勤技术、软通动力、亚华电子、延华智能、韦尔股份等。基本上也都在低位。尽量选择逻辑强，多概念或者低位有反弹诉求的龙头企业去尝试，如华勤技术、软通动力等

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③、大盘指数:

重要会议之前，大盘就是这个死样了，大跌是不可能，因为要维稳，大涨也不是可能的，因为，3100点是密集套牢盘➕重度压力位，明天要么冲高回落，要么全天以震荡为主。

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