2024.3.4-3.8盘前观点及盘中现场直播

17.9 附近压力很大，一进二谨慎

一字不接啊 ，你别那么紧张，做个参考吧

通富微电：CoWoS+HBM+AIPC三重逻辑核心受益。
1、算力之CoWoS国产化核心受益。
CoWoS产业动态：据科创板日报，台积电持续提高 CoWoS月产能，并将目标提高到2024年底月产能超过3.2w片，到2025年底月产能达到4.4w片。随着算力持续发展，一方面有望推动AMD寻求其他CoWoS厂商合作，另一方面刺激国内算力及先进封装需求发展。
2、算力之HBM国产化核心受益。
HBM产业动态：据科创板日报，美光已量产HBM3E，24GB 8H HBM3E产品将供货给英伟达。据Omdia预测，HBM市场2023-2027年CAGR为52%。国内加大算力基础设施建设，有望带动存储等关键技术突破，目前以国内长鑫、长存等为代表的存储厂商持续技术追赶中。
3、AMD-AIPC芯片升级核心受益。
AIPC产业趋势：据IDC预测，AIPC出货量2024年预计达5000万台；2027年有望增长至1.67亿台以上，占全球PC出货量的近60%。据 Mercury Research数据，23Q4 x86处理器市场中，AMD处理器出货量、收入份额分别为19.8%、15.9%，同比均提升超1ct。未来，随着终端景气度修复、AI PC 渗透提速及 AMD 份额持续提升，有望带动公司业绩加速修复。

老师，好像没有彩绘股份这票

昨天市场 挖掘了AI  3D  不过我也不去清楚 持续性如何 所以我个人挖掘出了 彩讯股份和 超图软件，做个 参考如果这个板块有一字 可以 看情况出击 ，板块不强势就算了

时空科技一个庄股，感觉一字然后又会闷杀

今天一些思考  
  1进2方面  时空 科技  宏昌电子， 一个是AI  一个是  消费电子，根据 2大板块 进行观察

趋势方面  彩绘股份  德必集团  

 转债方面 商洛转债 看正股如何  如超预期 可以看情况出击一些

卡哥，中南股份怎么看？我被套了

卡神，出来聊聊投资心得了

那你说的先出来的意思是开盘直接走呢还是看看汇源的情况再走，这种情况很复杂的，打个比方比如汇源开盘一字核类似今天神驰的走势，然后奥维类似今天克来的分时，你要在哪里出，不是一句不格局就能说清，我是想多看看g神的操作先，所以才先问问看