2024.3.4-3.8盘前观点及盘中现场直播

这个  艾艾精工 吹得比较猛 如果 平开 适当参考一下

康尼适合竞价出击，有时候一发酵你看在低位直接干就是

3个月

先观察，这个票子稍大

像主线的话 有时候平铺几个 因为这个有一定的随机性，如我盘前跟你们聊的  四川九州 荣科科技  萝卜科特之类的 需要平铺  ，平铺相对心态没那么浮躁

卡G点我最爱2选一，尤其是大部分人都不看好时

这2天市场 相对难做一些，不过没事 尽量低位为主，如果扫板 则搞分歧的高标

四川昨天被判死刑，它卡位主要原因是汇源昨日断板，2选一，安奈儿有题材算力加持，直接无脑搞部分，也是最高板，这种哪怕次日核都有地天预期

汇源上板，奥维有仓位的先不动，或者低吸滚动一下

通富微电：CoWoS+HBM+AIPC三重逻辑核心受益。[淘股吧]
1、算力之CoWoS国产化核心受益。
CoWoS产业动态：据科创板日报，台积电持续提高 CoWoS月产能，并将目标提高到2024年底月产能超过3.2w片，到2025年底月产能达到4.4w片。随着算力持续发展，一方面有望推动AMD寻求其他CoWoS厂商合作，另一方面刺激国内算力及先进封装需求发展。
2、算力之HBM国产化核心受益。
HBM产业动态：据科创板日报，美光已量产HBM3E，24GB 8H HBM3E产品将供货给英伟达。据Omdia预测，HBM市场2023-2027年CAGR为52%。国内加大算力基础设施建设，有望带动存储等关键技术突破，目前以国内长鑫、长存等为代表的存储厂商持续技术追赶中。
3、AMD-AIPC芯片升级核心受益。
AIPC产业趋势：据IDC预测，AIPC出货量2024年预计达5000万台；2027年有望增长至1.67亿台以上，占全球PC出货量的近60%。据 Mercury Research数据，23Q4 x86处理器市场中，AMD处理器出货量、收入份额分别为19.8%、15.9%，同比均提升超1ct。未来，随着终端景气度修复、AI PC 渗透提速及 AMD 份额持续提升，有望带动公司业绩加速修复。