3/4盘前（科技兴邦）

一、消息面（资讯摘录）：

1.美股巨头都涨疯了。英伟达 大涨4%，总市值破2万亿美元；AMD大涨5%，创历史新高；
2.戴尔业绩超预期，股价大涨31.62%。
3.AI服务器爆卖。戴尔Q4业绩会表示AI服务器订单单季环比增加近40%，在手订单环比接近翻倍达29亿美元。
4.AI手机爆卖，三星电子公布了最新发布的Galaxy S24系列手机在韩国的销量：28天突破100万部，刷新了最快的纪录。
液冷火了。据悉英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷！这对整体AI服务器市场来说，这是一场划时代的技术革新。
5.发改委主任郑栅洁在北京调研人工智能产业发展情况。
6.国家数据局等三部门共同研究提升“东数西算”网络传输效能，利好算力。
大致包括：ai的产业链：算力、服务器、cpo，ai应用（机器人 ）等
二、策略思考：
两会行情，大幅波动可能性不大；可以有两种应对思路：第一，绕开明明牌的政策逻辑（容易有潜伏盘，利好预期兑现）追高是没有出路的；第二，多去发掘新名词、新题材（拼手速、拼认知）！鉴于资金的惯性依然会是赚钱效应比较好的时间所以，轻指数重个股，这句不是废话。
三、标的分享：
$亚康股份(sz301085)$
亚康股份 是一家算力基础设施综合服务商。公司可以为客户提供华为、浪潮，中科暑光等算力服务器商的通用服务器和智能服务器产品。（这个票我手上有哈）
2. $N龙旗(sh603341)$
AI手机：龙旗科技是国内最早从事智能产品研发、设计服务的公司之一，深耕智能产品行业已超20年，由提供智能产品研发、设计专业服务的IDH（Independent Design House，独立设计公司）模式逐步发展为提供智能产品全流程研发设计、生产制造、综合服务的ODM模式，主要产品品类也从单一手机产品发展为涵盖智能手机、平板电脑、AI PC、AIoT（智联网）产品及汽车电子等智能产品。公司主要为小米、A 公司、OPPO、荣耀（对标 $华勤技术(sh603296)$ ； $闻泰科技(sh600745)$

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