AI的核心产业链和中国公司基本无关

近日，在博世链接世界大会的视频会议上，El­on Mu­sk谈论了自动驾驶汽车和人形机器人 ，并谈论了人工智能和电动车发展带来的问题，直接给出了一个更惊人判断：

人工智能与电动车的快速扩展，将导致世界在明年2025年面临电力和变压器的供应危机。

对于从去年年初开始的这轮AI革命，自始至终的观点就是AI的核心产业链和中国公司基本无关，受益的基本全是美股上市的公司，而和中国关系最大的产业，其实是能源和电力。

当一个产业需求爆发时，我首先看的是这个产业的供给能否快速上量，如果可以，那顶多就是个短期的炒作逻辑，不符合我长期持股的理念，就像之前的锂矿、硅片、低端芯片等等，这些产业里的龙头公司动不动就是几百亿的扩产，当产业的供给增速远大于需求增速时，这些产业就很容易走出强周期股的走势。马斯克提到算力爆发会让电力短缺，而电力和它消耗的能源在目前的碳中和背景下是非常不容易上供给的

所以我说这轮AI革命对中国最大的利好就是能源和电力，特别是能源，价格全球共振，剩下的要么就是逻辑链条$英诺特(sh688253)$太长，要么就是供给端可以无限扩产。