“AI+”的时代彻底到来，详解人工智能大题材

个人情况
这是周四晚上复盘讲到的预期差方向AI手机，周五表现的不错，这两天也有发酵。下面是周五的盘前思路，当时提到氢能源以及接下来的预期，涉及两会和AI手机的相关个股。悦心健康 和澳洋新材盘中有资金异动拉升，思泉新材 20cm涨停，一些朋友跟上了，有的个股还未启动。这波思路基本是没问题的，尤其是AI手机，提前一天复盘给到的，而不是大涨之后再提。个人周五低吸每日互动 ，还埋伏了一个两会，都是浮盈状态。
市场
市场全天震荡走高，延续反弹，深成指领涨。周三出现暴跌后，市场反包创下了反弹的新高。
看下面的那张图，克莱机电周期结束后，市场从情绪投机逐渐转为题材炒作。反弹阶段很多天都是数百家涨停，而题材阶段走轮动为主。
沪深两市周五成交额10553亿，成交额连续3日破万亿，北向资金全天净卖出53亿。沪指3000点，万亿水平成交额是很健康的。讲讲接下来的预期，上周跑出来的趋势股很多，这些对大盘的作用比较明显，下周两会召开，是个安全的窗口期，不会出现指数暴跌的情形。
盘面
AI概念股持续活跃，其中液冷、CPO方向领涨，浪潮信息 、紫光股份 、光迅科技 、汇源通信 等涨停；ChatGPT、多模态方向午后拉升，海天瑞声 涨超10%，三六零 、苏州科达 涨停；
传媒股午盘震荡走强，城市传媒 、浙文影业 、大晟文化 涨停。
消费电子 概念股集体走强，超频三 、福蓉科技 、卓翼科技 、智微智能 等10余股涨停。
光刻机概念股开始分化，蓝英装备 涨超10%，张江高科 2连板。
下跌方面，高位股继续弱化，国脉文化 、华扬联众 跌停。
板块方面，液冷服务器、CPO、光刻机、消费电子等板块涨幅居前，猪肉、免税、ST、航运等板块跌幅居前。

涨3522，跌1644
连板28，首板43
空间板6板东方精工 ，周五东方精工加了氢能源概念，恰好周四氢能源爆发，助推了东方精工隔日一字板涨停，这个票炒作机器人 的逻辑，原先是机器人那波行情的跟风股，从地位上来讲，跑出来的概率不大，衔接克来机电 的空间龙头应该是低位的新题材，也可能是人工智能方向。
热点题材
周末两天人工智能发酵的很厉害，分支也较多，我们就先从人工智能开始讲起
AI服务器/算力
两周前，sora文生视频点燃了人工智能的行情
同时美股的英伟达 和超微电脑 业绩超预期，股价大涨，也带动了A股的人工智能光模块和算力方向的炒作。
本周五，戴尔股价暴涨31%，因为四季度业绩远超预期，第二点是AI 服务器涨价，最后是预期AI PC出货量将爆发式增长。网宿科技 这个直接和戴尔在液冷方向有合作的票近期开始走起趋势来了。
这波人工智能从sora概念股炒到算力趋势股高新发展 ，再到现在的AI服务器。接下来就是重点讲讲这次的服务器行情。
本周四服务器已经开始明显走强了，当时有个消息：英伟达“特供”芯片H20有望于GTC2024 后开始供货，浪潮紫光首批供应。高新发展代表的是华为算力，而这批跟英伟达有关。
周五服务器方向继续加强，开盘浪潮信息率先涨停，紫光股份二板，这两个是核心股，随后光迅科技、三六零、中科曙光 接连大涨。
Ai服务器方向都是趋势股，已经涨了两天，再加上周末这么多吹票的，明天不适合接力。

AI手机
这个方向周末两天吹的很凶，我们已经在周五提前介入了，当时复盘说过它是人工智能最大的预期差。
起因是三星的AI手机Galaxy S24在韩国和北美大卖，苹果 放弃造车开始发力AI手机，库克称苹果正投放巨资发展生成式AI，同时戴尔财报确认2024年AIPC爆发式增长。
机构预测，今年具有AI功能的手机出货量将达到6000万部左右，预计到2027年会增长到6.35亿部。
周五前排福蓉科技顶一字涨停，它直接供货三星手机，华立股份 、可川科技 二板；超频三、美格智能 、思泉新材、智微智能、亿道信息 等首板涨停。
这条线刚刚发酵起来，还有很多机会，明天前排会继续向上顶，可以看后面的补涨。零部件方向有福蓉科技、凯格紧机、立芯微；数据方向有每日互动、蜂助手 ；散热方向有思泉新材、中石科技 。这些票都是逻辑比较好的，还有一个新股龙旗科技可以加入观察，这些低位比较多，明天再给具体的思路。

Cpo
这个方向主要是业绩受益于人工智能
去年光模块主要炒400G和800G，1.6T需求预计2024年开始释放，英伟达有望于第二季度推出B100系列芯片，AI驱动光模块升级周期缩短，交换机传输间或标配1.6T光模块。
核心股是中际旭创 和天孚通信 ，中际接近新高，天孚已经创下了历史新高，这个票可以重点留意，趋势走的很好。另外还有两个辨识度高的新易盛 和剑桥科技 ，但走势不如前两个。
再说一个容易被忽略的创业板次新股罗博特科 ，这波底部反弹已经翻倍了，它的参股公司ficonTEC有可供生产1.6T光模块相关设备，因此最近股价大涨，临近前期高点，这个票还没加速，大概率是能创下新高，也可以重点留意。

AI电影
3月6日，一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”即将在洛杉矶首映。
周五上海电影 、浙文影业等首板涨停，趋势核心股中文在线 的走势不错，可惜里面有太多的做T资金。低位的有捷成股份 、奥飞娱乐 、百纳千成 等，基本是老一批炒作过的票。

氢能源
山东省3月起免征氢能车辆高速公路通行费；内蒙古明确允许在化工园区外建设可再生能源制氢项目。
周四爆发一波后，周五立马开始加速分化了，说明持续性是有问题的。非人工智能的都属于支流题材，后面估计是进入轮动阶段。
龙头四川金顶 4板，洪涛股份 、天元智能 3板，全柴动力 、密封科技 2板，这些都是加速顶一字涨停。

机器人
接下来有个预期，3月18日科技年度大会英伟达GTC2024将在美国举行，黄仁勋发布机器人领域的最新突破性成果。这个消息在之前的复盘讲到过，还有一点就是下周召开两会，新质生产力大概率会提到，因此机器人后面还能做。现在的前排是东方精工6连板，中低位涨停的有达意隆 、爱仕达 、睿能科技 、威尔泰 、卓翼科技等等。老龙头克来机电处于高位震荡阶段，如果接下来机器人方向的消息继续发酵，这个票大概率会有小二波行情，届时再看。低位股有中科创达 、固高科技 、协昌科技 。

其它
充电桩方向，中共中央政治局第十二次集体学xi中提出加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展，新亚电子 、英可瑞 、和顺电气 涨停；光刻机方向，小作文传华为和中芯国际 正计划在上海的新生产设施中大规模生产的5 nm芯片，京华激光 、张江高科涨停。

总结
下周召开两会，指数不会有太大问题。今天复盘重点梳理了人工智能方向，算力服务器走趋势，不适合接力；ai手机，ai电影在周五都有表现，没先手的可以做低位补涨。整体来看，明天人工智能开盘会走的比较好，要是早上太强，不建议大家去博，而是等回落的时候关注ai低位，或者留意可能轮动的方向，比如脑机接口、机器人、小米汽车。
全国政协十四届二次会议于2024年3月4日在北京召开（下周一）
十四届全国人大二次会议于2024年3月5日在北京召开（下周二）

明早会发一个详细的盘前思路。
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感恩遇见，感谢陪伴。
（声明：复盘出现的思路和股票，仅作为个人记录，不构成任何买卖推荐！）