题材筛选
1:
英伟达 未来所有产品散热技术由风冷改为液冷
2:戴尔：服务器势头仍在继续，积压订单几乎翻倍
3：三星首款Ai手机开售仅28天突破100万部
4：AI制作电影《我们的终结者2重制版》在洛杉矶3.6日首映
5:超微电脑
SMCI盘后暴涨12.8% Dell电脑周五晚大涨31%
6:华为p70pro2024年3月份上线，售价7699元左右
7:华为中国伙伴大会3月14日至15日在深圳举办
8:英伟达3月18日举办GTC大会发布生成式AI及
机器人 22
Part.1
板块拆解
AI算力五大硬件：光模块、AI服务器、AI芯片、交换机、液冷设备。
其中 服务器 液冷 新闻刺激最明显
算力：
浪潮信息 服务器市场占有率全国排一，
紫光股份 （新华三）排二
另外两家属于纯国产：
中科曙光 华为（
高新发展 ）
大盘股：
中兴通讯 工业富联 浪潮信息 紫光股份小盘股：
真视通 润建股份 恒润股份 恒为科技 安奈儿 群兴玩具 华孚时尚 莲花健康 中贝通信 龙宇股份 之类的反复助攻 20cm：
锦鸡股份 元道通信 深信服 网宿科技 紫天科技 森远股份 亚康股份 思特奇 软通动力 之类的 盘中轮流补涨拉升服务器潮紫曙工对应去年上半年CPO易中天桥
液冷：浪潮信息中科曙光都是液冷板块的大盘股
10cm：
英维克 佳力图 数据港 20cm：
科创新源 中石科技 强瑞技术 高澜股份 欧陆通 同星科技 故事的开始缘由英伟达公司宣布B100的发布计划，计划推出两个版本：风冷版（普通版）和液冷版（Pro版），风冷版功率高达700W，而液冷版则以更为强大的性能闪亮登场，功率更是高达1000W以上。
AI应用：
学大教育 必须突破前高，才能给后排打开扩展空间
中军：
三六零 科大讯飞 昆仑万维 中文在线 影视线：
百纳千成 北京文化 奥飞娱乐 中视传媒 游戏线：
掌趣科技 盛天网络 万兴
神州泰岳 电魂 紫天
出版线：国麦文化
中国科传 中信出版 山东出版 教育线：
国新文化 世纪天鸿 科德教育 去年硬件端炒完紧接着炒应用端8大金刚，适合埋伏等待轮动
光模块：CPO光模块易中天桥之前分析过
小票有：
光库科技 东田微 太辰光 兆龙互连 博创科技 罗博特科 联特科技 易天股份 之类的轮动上涨
附言
市场氛围
周四大盘站稳之后，周五中规中矩的震荡上升轨迹，随着克莱机电断板，市场主导的连板行情变更为趋势行情，多留意趋势个股的低吸为主
竞价拆解
安奈儿竞价超预期连续3个一字板 带动华孚时尚补涨
其它竞价都是预期内的被顶一字板 没啥意思
高标拆解
6东方精工 （
氢能源）
4安奈儿（算力）
汇源通信 （算力）
四川金顶 （氢能源）
3达意隆 （机器人） 氢能源：
康普顿 天元智能 洪泰股份
2 氢能源：
康盛股份 美锦能源 雄韬股份 全柴动力 密封科技 光刻机：
张江高科 京华激光 算力：
光迅科技 紫光股份 消电：紫光股份
可川科技 总结：从梯队看氢能源算力比较多，周四晚上的2进3晋级概率太低，10只2板只剩下4只。3进4的三只周五竞价全被顶一字板，仅仅是少数人的狂欢
Part.2
关于明天
京城股份 竞价直接被抢到涨停价 没法下手 只能放弃了
高新发展站稳72元支撑价 周末服务器热议 预期高溢价
盛天网络则中规中矩 尾盘收红2% 看周末发酵情况
上海电影 一上午都没跌破27元支撑价 下午晋级涨停板
光弘科技 下午一度冲击15% 周末AI手机发酵很凶
群兴玩具平开 华孚时尚小红开 肯定优选华孚时尚的介入
三只博弈周末票：AI电影 AI手机 周末都热度比较高
附言：
大盘3075-3100箱体 支撑位3020回踩不破再往上则超预期
大容量票高低切，先于龙
赛力斯 、高新发展高位震荡后
低位的中科曙光、紫光股份、浪潮信息等开始补涨低位
AI周期时代才刚刚开始，震荡往上预期一个月周期
去年AI硬件端光模块带队，之后扩散应用段8大金刚
今年是AI硬件端服务器带队，密切留意应用端新的刺激
三十而悟
登录用户ID：
0
评论(0)
收藏
展开
