2024.2.27在线盯盘

今日尾盘资金抢筹的是中国船舶，鸿博股份，昆仑万维，中信证券

今日风口--光通信
今天AI产业链大幅拉升，其中关联的半导体、算力、卫星导航、游戏、传媒都出现了不同程度拉升，其中光模块拉升属于一个重要细分方向。
关于AI板块的产业逻辑，天风证券认为，模型升级迭代的背后是对海量数据的训练和推理，自2012年以来全球算力需求迎来快速增长，但AI的应用和发展存在“木桶效应”，即算力服务器集群之间的数据交换需要数据中心内部的网络互联做配套，从而激发出对高速率光模块的大量需求，推动光模块行业发展。受海外AI算力需求驱动，国内光模块龙头厂商23年3月800G需求起量，2023年下半年400G订单出货增加；随着交换芯片容量约每2年翻番，FiberMall预计1.6T光模块需求有望于2025年实现。

今日风口--汽车零部件
消息面上，2024年2月26日，理想汽车公布了2023年第四季度及全年财报。财报显示，第四季度营收417.3亿元，同比增长136.4%；全年实现营收1238.5亿元，同比增长173.5%。定位偏高端的理想汽车营收迈入千亿门槛的背后是高端化、智能化国产新能源汽车迅速崛起的直接反映。在此轮中国新势力车企高端化崛起浪潮中，汽车零部件板块的中长期投资趋势具备良好的前景。
长江证券表示，新能源需求向上，自主品牌在新能源时代份额持续提升，同时乘用车均价持续提升。随新能源汽车市场空间快速扩容，2025年新能源汽车市场空间有望超5万亿，在电动化智能化趋势下，零部件格局有望重塑，中国将涌现一批世界一流企业。

今日风口--半导体
消息面上，近日，国际半导体产业协会（ SEMI ）与半导体研究机构Tech Insights发布的半导体制造监测报告显示，2023年第四季度电子产品和集成电路（IC）的销售额有所增长，预计全球半导体制造业将于2024年复苏。
湘财证券认为，AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI基础设施建设的开启，或将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU等多种半导体硬件的市场需求。半导体产业库存去化已有显著成效，需求端消费电子、工业领域的回暖迹象渐显。

只要成交额万亿左右，涨停100+，连板30+，接力情绪不会太差

由于午后持续补量，很多上午冲高回落的票有所修复

我国网络文学市场规模达404.3亿 AIGC成为创作传播新引擎
中国社科院发布《2023年中国网络文学发展研究报告》，网络文学总体规模不断扩大。市场规模达404.3亿，同比增长3.8%，网络文学IP市场规模大幅跃升至2605亿元，同比增长近百亿；作家、作品、读者数量呈稳健增长态势，作者规模达2405万，新增作者225万，作品数量达3620万部，新增作品420万部，用户数量达5.37亿，同比增长9%。AIGC成为创作传播新引擎。AIGC开创“内容生产自动化”新模式，新技术辅助创作并赋能机器翻译和粉丝共创，大幅提升生产效率并降低翻译成本，同时为粉丝提供了新的阅读体验。AIGC成为年度网络文学新热点。

网络安全概念午后拉升，国华网安、三六零双双涨停，任子行大涨超8%，绿盟科技、国投智能、三未信安等纷纷跟涨。
消息面上，2月26日，工信部印发《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024-2026年）》，围绕提升工业企业数据保护、数据安全监管、数据安全产业支撑三类能力，明确提出11项任务。

航天国防板块震荡走强，中国卫通、振华科技涨停，华力创通涨超12%，思科瑞、铖昌科技、通易航天、盟升电子等跟涨。

权重方面，保险拖累指数