2024简单说几句

可以出山了。奈何买的股在大涨前停牌了，实在是无奈。我就继续报空单了。大家记得一定要往半导体和消费电子上靠拢，后面补涨来的很强烈。

明年必须得适应周末狂吹高开就卖出的节奏，整体机会已经在，各位来年再来慢慢搞

我来吹一下行业大方向→ai应用。奥飞娱乐 汤姆猫 省广 天龙 宝通科技 盛天网络 万兴科技 昆仑万维 慧博云通 南凌科技 掌趣科技 并行科技 蓝色光标 易点天下  ……一大批。往ai应用中的 从电商→游戏 ip娱乐 广告 消费电子 耳机 各类应用。我选的相对没那么高，总龙头汉得信息 中科创达 彩讯股份 之类的 我就不推荐了，毕竟比较高了。我喜欢低的，尤其是游戏和ip 传媒 经济。算力和芯片要注意安全，阶段性调整下在所难免

本次反弹
最终是第一 半导体（hbm存储+第三代+光刻胶+pcb）通富微电 长电科技 三超新材 雅克科技 生益电子 波长光电

其次第二 AiPc（散热飞荣达中石科技思泉新材）麦格米特

后排第三 卫星 （上海瀚讯 航天智装 隆盛科技）

边边第四 车路云+机器人

注意，错杀的50-100亿市值的小盘股往往是弹性最好的。

最重要的一点就是，上面都是我猜测的，猜错了我会马上跑，大家注意安全。

今天亏了三万，一手好牌打的稀烂，真是不应该。下周继续努力，仓位太集中容易错过行情，心理压力也大。下周继续看好ai手机的散热环节（中石 飞荣达）。看好ai和机器人方面的传感器环节（汉威科技 敏芯） ，看好所有知名计算机和卫星 芯片 数据库 蓝色光标 易点天下 掌趣科技 盛天网络 之类的个股老龙头大反弹。

A股就是太内卷。理性的来说，今天是一个调仓换股的好时候，市场从非理性上涨，过渡到具体某个行业方向的上涨。期间大幅度波动在所难免。从之前自身逻辑来看
 第一是计算机+软件  第二是消费电子 第三是 cpo+pcb 第四才是半导体。上面的排名中，由于第三大部分出于高位，第二 第一处于中低位，第四纯低位。我个人建议往大科技方向的 消费电子 计算机 和部分半导体方向。风大浪大鱼也大。仅供参考

传统业主要在化债 ，主要体现在 建材 地产 钢铁 券商 创投 金融 。继续往纵深还有基建 环保 中字头，有色 资源。弹性往后越来越差。

行情继续进入宽幅震荡时期。一味的防守不是好的操作，找到合适的机会买入热点 弹性 大科技 大制造业 方向，才是真正改变资产等级的方式。
时机是个难点 看每个人的理解

自主可控和高低切换成了下阶段的重点。

自主可控包括
1 操作系统 中国软件 达梦数据 软通动力 润和软件 各类iT
2 光刻胶+ 容大感光 南大光电 长电 中科曙光 海光 之类的
3 抗风险→沈飞 西飞 上海瀚讯 航天智装

高低切换
1逆变器→阳光电源 上能电气 德业 锦浪科技 为代表 →风电东方电缆 海力风电→宁德时代 鹏辉能源
2 cxo 康龙化成 泰格医药 恒瑞医药
3 招商蛇口 我爱我家 中国中免 锦江酒店 王府井
4士兰微 斯达半导为代表 。

搞来搞去还是把上海瀚讯和航天智装搞跑了，哎！！严重的自我批评和情绪上被牵着走的个人交易混沌期。

最多我说一句，大家近期多赚钱，行情逐步回暖了，多炒题材股，题材股回暖板上钉钉。

以上提到的个股纯属近期方向性指引，弹性不行，各位别瞎买！！

关于海立股份的反思→首先，海立股份肯定是一次失败的选股，因为没有选到龙头。其次虽然海立股份拉尾盘 ，以及不如电气风电和上海电气让我备受煎熬和非常的不爽，但总归来说还是把我放出来了，我可以腾出手来继续迎接我的擅长点行情了

风格转变  兖州煤业 紫金矿业 北方铜业 中国西电  地产，往传统靠靠