聚焦主线板块，聚焦核心个股，学空仓，做减法--2024第一贴

大家早上好[淘股吧]
本周是24-25年的跨年周，承上启下，整体情绪上也属于杀跌的末端，不看空，谨慎中做多为主。

周末消息面上也是偏暖风，，算力即国力，军工，机器人，AI，低空等方向都有不周程度的发酵，特别是算力和军工发酵比较多，属于先手者的盛宴，在量化盛行之下，多做反向思考，不去乱接消息面发酵的方向。

周末幻方量化的大模型的性能数据着实让大家头皮一紧的感觉，，从11月，12月的割裂行情来看，量化对于游资，散户的杀伤力还是蛮大的，属于反情绪杀法，把大家多年来记录数据和惯全收集成了语料，，现反手来进行收割，互联网有记忆的优势也成了量化成长的肥沃生长剂，，什么模式，战法，实盘，全部成了量化进一步收割的优化之源。。

量化利用模型和资金的优势这样收割，，对于短线模式和手法都是一个严重的打击，，适者生存，适应量化，借助量化，规避量化，各显神通。。。像近期走强的大容量股，，动不动都是50亿以上的成交，，也是一种有效的规避，，继续进步吧。。否则就会被这个毒瘤吃掉。。。

对于今天的行情，谨慎中看多，，早盘可能会有震荡，，希望下午能收起来，，为明天收官做准备。。。周末发酵比较厉害的无先手不要乱追高，真正走强的品种会在震荡一波后重新走强时再介入也不晚。。。

大家早上好
昨天反弹修复日，无先手者今天不好去接修复高潮的次日，
今天正常先处理手中股为主。
若是盘中有分岐，指数有下杀，重点关注量能，，增量则还有捞的资金，，，若继续缩量更应该管好手。。
今天周四，外围已经降息，，博弈周末降准降息的资金大概率会在今天分岐下跌时出来拿先手，，
行情最近一直割裂，，稳为主。
跨离跨年时间也不多了，，重点观察一下持续走强的AI能否穿越过来。。
新的量子，脑机，ASIC等方向能否加强。。。

整体上大盘未稳之前，量未增之前，稳为主。。

转：

算力，变天了！

 2024年12月15日

——研讯社

周五晚上，美股博通大涨24%，市值突破1万亿美元，类似的ASIC路径的迈威尔科技 MRVL 昨晚也大涨10%，股价历史新高，而代表传统GPU公司的英伟达股价则下跌2%。
AI算力一直有两种路径，一种是英伟达GPU代表的通用路径，适合通用高性能计算，另一种是ASIC定制芯片为代表的专用路径。GPU在处理大规模并行计算任务时表现出色，但当处理大规模矩阵乘法时，存在内存墙问题，而ASIC可以解决这个问题，并且一旦大规模量产，ASIC的性价比会更高。
一句话，GPU贵在目前产品成熟、产业链成熟，而ASIC的想象力在于专用性好、成本可控、供应链可控、更适合推理端边缘计算。
英伟达GPU一直是AI算力的核心，但为什么周五一晚上就大变天，ASIC路径的预期大幅提升？
核心刺激是博通业绩超预期，除了当季数据超预期之外，博通CEO放了个“大卫星”：2027年市场对定制款AI芯片ASIC的需求规模为600亿至900亿美元。
这个数据如果实现，意味着未来三年（2025-2027年），博通ASIC相关的AI业务将实现每年翻倍增长，这大幅提升了市场对于ASIC的预期，ASIC将迎来爆发期。
其实不仅仅是博通的业绩，产业内还有其他迹象，比如：

12月12日左右，谷歌宣布正式向Google Cloud客户开放第六代TPU Trillium，在训练性能上提升4倍以上，推理吞吐量提升高达3倍，峰值计算性能提升4.7倍。谷歌TPU作为目前ASIC定制芯片的典型代表，该芯片不仅在训练密集型大语言模型、MoE模型上性能更强，而且AI训练和推理性价比更高。
12月4日，同样聚焦ASIC定制路径的迈威尔科技MRVL最新业绩也大超预期，并且其预计今年的AI收入将增长两倍，达到15亿美元以上，并在下一财年达到25亿美元，持续高增长。
12月初，亚马逊发布了AI芯片实例，基于ASIC的实例性价比超越基于GPU的实例：相比当前基于GPU的EC2实例，ASIC性价比高出30%~40%。
ASIC定制AI芯片路径之前市场关注度相对较低，而从巨头最新的财报来看，这一块未来的增长有预期差。博通认为三年后，ASIC和GPU至少是平分天下的。
另外值得一提的是，字节就是博通的三大客户之一，说明国内互联网大厂对ASIC定制路径有比较大的需求，认可这个路径，那么国内ASIC产业链也是有想象力的。

收盘持中国卫通，宁德时代，拓斯达，有研新材，中国宝安。[淘股吧]

最坚定的多头，，也快顶不住了。。。这特么的是不是人干的事啊。。。

怎么让人相信他们。。。

市场需要重建信心。。。。

入市这么久，，这种跌法，，，多种冰，，范冰冰，李冰冰，，全是冰，，干脆直接没收大家的账户算球。。。。

多些一举吗？

再差的市场还有我们差吗？

希望能自醒一下，，要点B脸吧。。。。

别看现在一片哀嚎，，下周一旦转势就掀开了年底炒作的大幕了，，只要一个大涨，，声音就全变了。。。

我看好下周的反弹，，今天我用两个涨停扛了其它股的分岐，，卫通连动都没动，，预期还在，逻辑还在，只是有些资金换了一批罢了。。。

虽然这一段跌的没法看，，弱到家了，，只要市场还在，，只要你不销户，，还得继续。。。

希望这一段的煎熬换来的是一轮年底炒作行情的到来。。。

一起加油吧。。。

大家早上好

外围消息面全部落地，汇率反攻，A50上涨，中概股大涨，加上周末的会议结果预期，，今天注定仍然是不平淡的一天，在指数未上攻国庆后的高点之前，暂时还是以反弹为主，，重点要关注量能，，今天若能上3万亿上方，普涨格局，大金融是主力。。若是缩量就要防冲高回落了。。。

量在，上攻势在必行，，
缩量到2万亿左右，，轮动为主。。

牛市就是这个样子，，周五不买股，周末心里苦。。。

希望向国庆节前最后一天，来个增量大普涨，，再借助个周末消息面的预期，周末一发酵，周一再来个大涨就可以把高点拿下了。。当然这是最乐观的一种走法，，，拭目以待。。。

收盘：[淘股吧]
今天取关了昨天埋伏的中航电测，今天正好早盘军工消息刺激
昨天关注的中科曙光。
昨天关注的中信海直，今天盘中取关，结果尾盘深圳低空出消息直线涨停，放牛。
取关卧龙电驱。。
取关电广传媒。

今天分岐下跌关注了常山北明，海能达，中国长城，东方财富，中科曙光，视觉中国，万丰奥威。。
坚决不追高。。。

以自主可控大科技、低空和大金融方向为主。
明天不管外围是谁当选，自主可控都应该能顶一顶。。。

坚决看多做多，坚定自主可控方向。

继续加油。。

收盘：今天抄底吃了碗面。。。久违的一碗面。。。[淘股吧]

关注持有中国长城，万丰奥威，电广传媒，中科金财，中航电测，TCL科技，贝因美，上工申贝。。。

其中三只抄早了，，贝因美，上工申贝吃了跌停。。。

真是牛的在天花，弱的在地板，，齐活。。。全有。。。

看下周去弱留强了。。。希望能有一个好的收获。。

本周结束，，4胜1负。。。
11月开门黑。。。

继续加油，下周继续干。。。

昨天尾盘重新关注回的常山北明和润和软件今天盘中真不容易，，能坚定下来的都是相信硬逻辑的。。。[淘股吧]
尾盘大涨中

今天我设定为节点，，不反弹全部取关。。。坚定到尾盘。。。

还好啊，，不负坚定之意。。。

兄弟们服不服，，今天盘前设定的预期差板块，，，低空经济和跨境支付，，，现在看下午大盘分岐时最强的是不是这两个板块。。。

跨境支付尾盘全线上攻。。。