2024年3月25日盘前资讯

一、大模型新势力

1、3月18日,月之暗面宣布其对话式AI助手产品Kimi智能助手现已支持200万字的无损上下文输入。（掌阅科技 、华策影视 ）
2、3月22日，苹果 公司正在和百度 进行谈判，以便在苹果设备使用百度人工智能生成技术。（掌阅科技、奥飞数据 ）
3、3月22日，阿里通义千问重磅升级，免费开放1000万字长文档处理功能。（金桥信息 、创业黑马 ）
4、3月23日，360智脑宣布正式内测500万字长文本处理功能，该功能即将入驻360AI浏览器，同时360AI浏览器APP也即将上线。（三六零 ）
5、3月23日，财跃星辰发布国内首个千亿参数多模态金融大模型，基于万亿级金融语料预训练，具备强大的通用图像处理和图表理解能力，相比GPT-4等通用大模型在金融知识理解方面更为突出。（新华传媒 、云赛智联 、中文在线 、中广天择 ）

二、脑机接口公司首位受试者通过意念发帖 马斯克称创造历史
马斯克旗下脑机接口公司Neuralink的首位脑机芯片植入受试者诺兰德·阿博（Noland Arbaugh）3月22日用意念操作，发布了他在X平台上的首条帖子。马斯克转发了这条帖子，并写道：“通过意念发出的第一条帖子，使用Neuralnk心灵感应装置。”本周较早时，Neuralink展示了诺兰德·阿博用意念操作电脑下国际象棋和玩电子游戏。
脑机接口：创新医疗 、三博脑科

三、中国民航颁发首个无人驾驶吨级电动垂直起降航空器型号合格证
3月22日下午，民航华东地区管理局向峰飞科技公司颁发V2000CG无人驾驶航空器系统型号合格证，这也是中国民航系统颁发的首个无人驾驶吨级电动垂直起降航空器型号合格证。目前该款载物eVTOL已获得国内外订单超过200架。中通快递 与峰飞航空签订V2000CG大型eVTOL航空器购机协议，订单量为30架。
低空经济：万丰奥威 、金盾股份 、商洛电子、莱斯信息

四、供应链确认华为P70手机已开始供货
从华为手机供应链公司获悉，该公司已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士对记者透露，华为给出的P70系列出货目标指引相对乐观。尽管华为并未公布P70系列的发布时间表，但多家机构预测该系列产品将在4月发布。
华为手机：光弘科技 、欧菲光 、东田微 、福日电子

五、OpenAI拟携Sora进军好莱坞
3月23日，OpenAI计划下周在美国洛杉矶与好莱坞的影视公司和媒体高管会面。OpenAI希望与好莱坞合作，并鼓励电影制作人将OpenAI最新AI视频生成工具Sora应用到电影制作中，从而拓展OpenAI在娱乐行业的影响力。
AI+电影：上海电影 、华策影视、百纳千成 、唐德影视

六、荷兰首相本周访华 ASML在华售后服务或成重点
据荷兰《金融日报》22日报道，吕特预计周二（26日）至周三（27日）到访北京，与中方官员就双边关系、经贸关系、乌克兰危机和中东局势等举行会谈。外媒报道称，吕特此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。
光刻机：张江高科 、蓝英装备 、扬帆新材 、波长光电 、东方嘉盛

七、上海发布智算行动实施方案
上海市通信管理局等11个部门联合印发《上海市智能算力基础设施高质量发展 “算力浦江”智算行动实施方案（2024-2025年）》。到2025年，本市智能算力规模超过30EFlops，占比达到总算力的50%以上。算力网络节点间单向网络时延控制在1毫秒以内。智算中心内先进存储容量占比达到50%以上。
上海+算力：云赛智联、恒为科技 、安诺其 、润泽科技

八、特斯拉 机器人 团队中国考察倒计时
2月下旬，特斯拉产业链核心的公司电话会议透露特斯拉机器人团队三月份来国内考察供应链企业。
特斯拉机器人：拓普集团 、鸣志电器 ，三花智控 、爱仕达

九、国务院常务会议：进一步优化房地产政策
3月22日召开的国常会指出，房地产产业链条长、涉及面广，事关人民群众切身利益，事关经济社会发展大局。要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效！系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展。
房地产：京投发展 、迪马股份 、财信发展 、中交地产

十、铜互联交流纪要
1、GB200及其连接器和铜缆由安费诺 独家供应，未外包给其他OEM工厂，展现了其在产业链中的核心地位。
2、GB200NB1732使用的铜材来自宁波博威合金 的原材料，铜缆数量约为5000根，这些铜缆由安费诺生产，并配套有特殊设计的连接器。整个服务器在使用带连接器的铜缆时，价值量大概占整个设备的6%-7%，结合成本估算，GB200服务器中使用的连接器及线束价值可能在100万至200万左右。
3、鼎通在早期作为安费诺的供应商合作密切，专注于生产高速通讯连接器的系列产品。由于市场对高端通讯连接器需求量大幅增加，尤其是在5G时代 ，鼎通因为一直与安费诺合作，在生产技术、管理技术以及模具和生产设备方面积累了丰富经验。
4、沃尔核材 的子公司乐亭专业做线材，没有涉及连接器。即使沃尔核材所提供的线材涉及一些已由外部专利保护的绝缘材料，最终的组装和加工是在安费诺完成的。
安费诺概念：博威合金、鼎通科技 、沃尔核材

十一、互动平台和行业要闻
1、捷顺科技 ：子公司顺易通与月之暗面创始人杨植麟的首创企业循环智能达成战略合作。
2、经纬恒润 ：与某飞行汽车客户在研发服务及解决方案业务方面已有合作。
3、深 城 交：目前公司已与另外一家深圳研究咨询机构组成的联合体正式承接了深圳低空智能融合基础设施建设项目一期项目。
4、中文在线：成为阶跃大模型应用重要合作伙伴。
5、万兴科技 ：对于Kimi 公司正积极进行对接测试。
6、北 信 源：公司AI能力平台正在和Kimi进行技术对接和测试。
7、中京电子 ：配套800G光模块的PCB产品正处于客户导入中。
8、胜蓝股份 ：有生产可以应用在服务器等算力设备的铜缆高速连接器产品。
9、阿 尔 特：目前阿尔特 (无锡)智算中心已启用。
10、新纶新材 ：向OPPO Find N系列折叠屏手机和谷歌Pixel fold折叠手机供货。
11、首都在线 ：已规划自建数据中心未来具备支持超过5万P算力的能力。
12、国家网信办公布《促进和规范数据跨境流动规定》。（人MW、新HW）
13、五部门发布《关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》。

No2:连板接力和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
6连板：博信股份
5连板：动力新科
3连板：宁科生物 、掌阅科技、中广天泽
2连板：翔港科技 、华生科技 、南方精工 、王子新材 、青海华鼎 、读客文化 、大为股份 、博威合金、科新发展

三、涨停事件
1、涨停公告
翔港科技：公告拟投资1.5亿元参股金泰克 通过参股方式了解存储行业
飞马国际 ：公告获美股公司宁圣国际 间接举牌

2、机器人
机器人：博信股份、南方精工、华嵘控股
事件1：3月13日，机器人初创公司FigureAI发布了自己第一个OpenAI大模型加持的机器人demo，借助 OpenAI，Figure 01 现在可以与人进行全面对话，OpenAI模型提供高级视觉和语言智能，Figure神经网络提供快速、低级别、灵巧的机器人动作。
事件2：北京将发布第一代通用开放人形机器人本体。

3、低空经济
低空经济：华生科技、王子新材、吉林化纤 、南京化纤 、康达新材 、万泽股份
事件1：3月8日，广汽飞行汽车GOVE首次完成在城市公众复杂低空环境进行飞行验证。
事件2：3月8日，小鹏汇天飞行汽车旅航者X2顺利首飞广州CBD。
事件3：珠海拟出台支持低空经济若干措施，对eVTOL载人航线给予补贴。
事件4：安徽省通航飞行服务站协助省通航协调管理服务中心提报的《2024年度安徽省低空空域航线划设方案》顺利获批，低空航线较去年新增3条。
事件5：全球首个获得适航认证的国产自研“空中的士”亿航EH216-S在淘宝上架，标价239万元。
事件6：民航局召开通用航空工作领导小组会议，专题研究贯彻落实国务院关于打造低空经济战略性新兴产业的重大决策部署要求，推进低空经济高质量发展相关工作。

4、人工智能及应用
Kimi概念：掌阅科技、华策影视、捷顺科技、云赛智联、润泽科技、润建股份 、世纪天鸿
知识产权：中广天泽、读客文化、中原传媒 、新华传媒、上海电影、华数传媒 、慈文传媒
铜缆连接：沃尔核材、博威合金、胜蓝股份、鼎通科技、精达股份 、楚江新材
人工智能：奥飞数据、国联股份 、利通电子 、华扬联众
事件1：国内 AI 创业公司月之暗面（Moonshot AI）Kimi在2024年3月更新支持200万字长文本的基础能力。Kimi用户量持续高速增长。根据统计，Kimi智能助手在2024年2月的访问量达305万，1月的访问量达142万，三月有望继续高速增长。
事件2：3月21日，月之暗面旗下大模型应用Kimi的AP P和小程序一度出现无法正常使用。月之暗面宣布，自20日以来，Kimi的系统流量持续异常增高，流量增加的趋势远超预期规划。公司已经进行了5次扩容工作，推理资源会持续配合流量进行扩容，以尽量承载持续增长的用户量。
事件3：3月20日，法国竞争监督机构对谷歌公司罚款2.5亿欧元，原因是谷歌在与媒体出版商的关系中违反了欧盟知识产权规则。监管机构称,谷歌的聊天机器人Bard(现名Gemini)在未通知的情况下使用出版商和新闻机构的内容进行了训练。
事件4：铜互联形式的NVSwitch是英伟达 推出的一种服务器内部的互联技术，它通过使用铜材料来实现服务器内部各个组件之间的高速连接。与传统的互联方式相比，采用铜互联的NVSwitch在成本上可以实现显著的节约，据报道可节约高达6倍的成本。

5、半导体
半导体：大为股份、西测测试 、宏昌电子 、康强电子 、新亚制程 、联动科技
事件：美光科技 上涨14%，第二财季经调整营收和第三财季营收指引均高于预期。美光科技是创新内存和存储解决方案的行业领导者。

No3:公告精选

一、公司公告
能科科技 ：子公司签订AI大模型、软件工具链及私有云建设项目
农尚环境 ：公司签署算力服务租赁协议
迈信林 ：与苏州算力科技签订战略框架协议
超讯通信 ：全资子公司与深圳巨门云计算有限公司签订合作协议
弘信电子 ：中京电投拟不再采用项目合作的方式，而改为直接向甘肃燧弘购买算力服务器用于投资算力业务
博瑞传播 ：子公司签订《十万个冷笑话》IP作品游戏化改编及联合开发合作协议
云天励飞 ：拟1.8亿元购买岍丞技术100%股权
亚光科技 ：大股东获湖南国资增资扩股
爱科科技 ：拟收购ARISTO德国100%股权

二、增持与回购
得邦照明 ：拟回购8000万元-1.6亿元
台华新材 ：拟回购5000万元-1亿元
福蓉科技 ：拟回购4000万元-7000万元
新 洁 能：拟回购3500万元-4500万元
汇嘉时代 ：拟回购3000万元-6000万元
科瑞技术 ：拟回购2000万元-4000万元
三和管桩 ：拟回购1000万元-2000万元

三、停复牌
无

四、地雷阵
天龙股份 ：股东拟减持3.00%股份
大中矿业 ：股东拟减持2.07%股份
道森股份 ：股东拟减持2.00%股份
路维光电 ：股东拟减持1.00%股份
宇新股份 ：股东拟减持1.00%股份
炬光科技 ：股东拟减持0.89%股份
埃 夫 特：股东拟减持0.38%股份
本周解禁市值：贝泰尼128亿、苏能股份 48亿、楚天龙 33亿

五、异动公告
九安医疗 ：子公司九安香港与月之暗面相关主体签署投资相关协议
海天瑞声 ：未与北京月之暗面科技有限公司开展业务合作
中广天择：跟Kimi没有合作 也不涉及相关AI业务及AI技术
华策影视：目前公司与月之暗面公司保持着密切的沟通 但暂无任何书面协议落地
新亚电子 ：公司不存在包括高速连接器在内的连接器产品 公司产品也不用于生产连接器
世纪天鸿：小鸿助教相关产品目前尚处于用户测试阶段 未产生业务收入
博信股份：公司属于传统、非高科技行业 不涉及人工智能等市场热点概念
宏昌电子：目前公司不生产销售HBM存储芯片材料
华生科技：公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务

六、监管更新
华策影视：涨幅达到2.80%将触发严重异动
鼎通科技：涨幅达到7.57%将触发严重异动