20240325复盘

一、大盘

风险不大，回调也是看好。

二、板块

低空虽然分歧，但是后排不断有首板顶上来，既然大家都看好回流，这么一致，也许周一kimi兑现之后就回流了，都不用等周二。
开盘得观察周五那么多跌停的低空经济的股走势如何。目前发酵的分支方向是碳纤维和空管。会有新的高度补涨吗。

人工智能应用端百模大战，并不聚焦，资金应该还是会到上游的内容（版权）以及底层的算力（液冷、铜缆）和芯片（光刻、封装、存储）去。视频端个人不是很看好，GPT的水平国内还能摸一摸，但没有能匹敌sora的目前。
ai音乐：相对新的分支题材，个人比较喜欢盛天网络 和视觉中国 （逻辑较正，资金进入痕迹明显）
ai医疗：先看周五的负反馈股大理和赛力走势如何，应该还有反抽，十日线附近可以搞点鸿博医药。

大盘指数如果继续回调，到位之后可能还是靠权重的有色和证券主力拉升，不过不排除地产最近有超跌反弹动作，可以观察。但这些板块只有高手才能踏准节奏做好高效埋伏。

AI手机，库克来中国了要搞什么？值得关注一下。P70要发布了（华为卫星通信去年炒过了，摄影也没什么想像力，量子科技估计没几个人懂）个人看好拉高兑现。

机器人 脑机，真心看好，想像力无限大，未来应该迟早有大爆发的一天，不过目前的消息刺激太弱了，被其他板块淹没了，就像去年的飞行汽车一样。也许有可能走出预期差。前核心是创新医疗 三博脑科 南京熊猫 中科信息

小米汽车：拉倒吧。
环保：排污消息被压了，这种真相等级太高的，不是我等可以揣测的，但可以观察资金是否有潜入。风标是中广核技 和大湖股份 。

三、情绪和风标

四、持仓处理和操作计划

kimi被百度 和阿里对标，个人觉得单纯kimi概念的股（比如九安）周一分歧会大，大概率高开低走。掌阅和华策除了kimi之外还分别有版权（我理解的ai语料就是版权的一种）和视频的概念，应该还能走一程，但屁股都不小，有断板预期。
中文在线 的版权逻辑吃遍天下，股性是个天线宝宝，做T或者加仓预期。
香农10日线上持股，预期存储涨价逻辑应该会反复很久。
水晶，消费电子 容量核心，图形很漂亮，不放量不走。
万丰，低吸，10日线上加仓计划。
连板：龙头断板日，一进二出补涨龙，但2进3这批股真的不太好看。3进4好看的屁股又大。
大为股份 ，能不能弱转强；南方精工 ，明牌补涨，必须迅速封死或者一字。