0324周一盘前

指数：

红黄路线大概率，周一指数有低点。 看反弹力度。指数上升周期，周五3浪就低吸点，对应金额是中文在线 和润泽科技 。

周五超预期大跌与人民币单日大幅贬值关系很大。

周期节奏：

艾艾精工 13 永悦科技 8 最终没有突破克来机电 13 和小弟8的大关。 而宏达新材 和新大洲 二连跌停 向下突破了亏钱极限。 情绪退潮明显。 5仍是大关，博信股份 破5进6，周五重仓进了。感觉8大关压力也很大。 博信股份模仿艾艾精工很到位盘子抗挫折等，如果不能突破8，空间进一步压缩。预计会慢慢压到5。等下一个突破重仓点。

节奏上下周二左右有个低点。周一早盘再次杀跌应该会有个反弹，但这个反弹可能想周五一样持续半天后夭折。

博信股份如果能穿越周一早盘这个杀跌，那么情绪之后反弹强度如果不是半天而夭折，会助攻博信股份周二进攻八版。 如果情绪半天夭折，周一下午回杀周二早盘继续杀，那么博信股份就比较难了。

下个周期会不会是KIMI？

掌趣科技 和中广天择 盘子略大，电广传媒 4板，感觉他俩突破4板压力也大。新题材NVLINK 新亚电子 也止步四板。

这波Kimi代表了国内ai应用的首个落地爆款，同时算力硬件高位涨不动的一种高低切。 国内大模型应用的端落地，得感谢马斯克开源，国内选手抄作业是一流的。 记得当时DeepMind 狗开源了部分算法，国内腾讯绝艺一下子就模仿到位了。

预判连板突破带领新周期仍然需要新的小盘个股，可能在ai应用端、ai预料（视频、文字书籍、行业数据等），继续等待即可。

板块：

KIMI

板块节奏：

周三爆发、周四跟风冲高回落、周五龙头一字首分歧跟风反包二次爆发，等于小级别三浪阶段。下周一接力可能会比较困难些。

趋势票喜欢什么形态明白了吧。 周五融资润泽科技和中文在线突破都上了。
这波华策影视 完全错过，最近小作文确实赚钱，主要是核心的算力硬件高位横盘，软件有补涨需求。周末把以前退出 的群又加回来一些。

我做趋势票的模式很简单，就是突破。

去年的赛力斯 一战也就是简单的突破。

Ai接下来的仍然是软件＞硬件。结合热点仍然要抓住一些突破的机会。

目前创业板 三板是大关；华策影视应该是走断板趋势。

影视传媒的逻辑跟去年数据要素 是一样的，Ai模型训练用到的视频、文字资料 都得收费，同时影视传媒可以利用aigc提高生产效率。

因为目前Timi是切入点，所以我们从Ai训练语料的角度去做华策影视的补涨

1、视频语料

华策影视是电视剧制作之王。 中广天择是电视剧版权之王。 华策影视 电视剧制作、三体IP。 目前可以说围绕着华策影视的电视剧属性补涨。

华策影视最好是能横住，然后再突破。这对TIMI来说就是上升期。

这里首板补涨上海电影 的影视版权也非常强，特别是动画片。去年数据要素的最强王者，周五也做了一点埋伏。


ai影视也来了。

2、文字语料

这个去年王者是中国科传 。今年的王者是掌阅科技 。感觉可以当做去年的中国科传做。但节奏应该是断板趋势，再次复吸去年的中国科传。 四板爆量后做个平台会比较好。

周五中文在线拉起来后，在华策影视和读客文化 选择题，

华策影视锯齿形，读客文化凌厉光滑，应该选择读客文化。读客文化属于文字语料补涨，空间读客文化略大。三板是个压力。

文字的龙头是中原传媒 ，这票大长腿拉起来是我的必打票。可惜当时没看到。盘中精力还是不集中了。

当然功课也不到位。我们一定要围绕市场最强的个股、买它学他模仿他。周四最强的是掌阅科技，周五做文字语料 理所当然。
当然周五掌阅科技的高开秒板整体情绪节奏不太好我还是不太敢上。但中原传媒应该可以大仓位上的。

3、KIMI崩溃算力

算力硬件累了。不上不下的阶段。 核心还是补涨。


目前地位的IDC补涨。


AI应用百花齐放，几个巨头 竞赛是必然的。

字节：润泽科技：字节长期是公司的第一大客户，有深远合作关系，同时大客户的云引擎也主要部署在公司。火山引擎与月之暗面科技有限公司进行了深度合作，为月之暗面提供算力服务支撑。

阿里：润建股份 ：阿里重仓持股月之暗面，阿里云或将成为算力服务提供商，关注阿里云相关算力服务提供商，润建股份去年公告与阿里云进行智算中心方面的合作，五象云谷数据中心有望需求起量，有望受益。

百度 ：奥飞数据 ：深度绑定百度智算中心需求，2023年百度对于智算的需求已带动公司业务规模增长一倍，且形成良好的收入贡献(9M23公司营收增长26%)，未来公司仍有望持续受益于大客户的智算需求增长。

阶跃星辰：云赛智联

这里要说下，巨头们自建机房的同时，一部分也是要外包给IDC，有些云计算也会共享算力，由巨头们统一调度。 所以ai用户端需求强劲的会传道到巨头的下游IDC。

4.KIMI其实感觉综合比不上 智谱清言，甚至文心一言也比不上智谱清言。


看百度的操作，理解不了我的意思。


智谱清言 完全理解我的意思。 就用户体验的友好程度、网页大文本的阅读能力而已，KIMI 还是稍有领先。 其实对我们而言，最希望知道的是发生的最新消息，文心一言作为搜索引擎百度作品，不会搜索最新网页，直接自废武功了。



其实网络查询 是老一辈大模型的痛点，文心一言 、通义千问、豆包 都是，是不是这些大公司更严格考虑版权的问题？

再回到节奏，这波龙头的分歧掌阅科技其实是没爆量 ，周五是2浪转3浪拐点，明天再去的话，节奏不对。

观察金额龙 中文在线 趋势龙 华策影视的 反馈 掌阅科技的四板强度，如果红盘震荡，那么当做震荡做，地位补涨强势分时最强的可以考虑。 分时唯一最强，仓位最低、高低切。 这里不能当上升期，上升期只做龙头。震荡趋势，江山轮流坐。

周末发酵厉害，如果

各个分支而言，IDC 是周五新发酵的，是KIMI的分支，但大模型被kimi刺激发力后的算力短缺来讲，题材也可以独当一面。在龙头稳定的情况下可以。 如果能得到老算力——服务器 的横盘新高 共振，将会打开新的空间。

如果掌阅科技百万一字封单，那么KIMI可视为上升期。 但节奏买点在周五，周一没有节奏的时候，个人原则一律做大长腿凹形分歧板。一字高开秒板都要回避。选择分歧板，即使在节奏极差比如周五，博信股份也可以稳如泰山。可以回避很多大面。

可以考虑下首板：

万达电影 ： 大平台突破。周一如果高开下跌再上升新高，强势取得分时地位可以考虑。 万达电影 后面背靠的是腾讯。

或者其他大长腿卡位T字板卡位的情况。

飞行汽车

什么是上升期，龙头连板拓展。 一个板块，由龙头作为火车头向上拉升，由龙尾作为反向力量向后拖曳。 这两个力量的强弱变化决定行情的上升震荡下降。

周四新大洲 涨停后跌停，近期行情绝无仅有。周五新大洲二连跌停 绝无仅有。立航科技 、咸亨国际 跌停；龙尾力量强大，且封跌停，其实已经宣告飞行汽车上升期结束。

但金额万丰奥威 卧龙电驱 趋势 商络电子 等走势稳定。所以飞行汽车就结束还为时尚早。 周一早上大跌后应该有回流，这里看补涨碳纤维二进三的强度。 龙头永悦科技能不能守住5日线。

NVLINK

板块如此强的情况新亚电子打开，确实匪夷所思。是铜进光退的话，这个板块有中军立讯精密 与趋势鼎通科技 兆龙互连 ，铜链接应该还没结束。上周五看到沃尔核材 一字，新亚电子的大长腿我是想打的，没打到。

看一字套利连板的套路，如果新亚电子负反馈严重，可能要降低这个套路的仓位。

总体：市场冷热不均，连板退潮期。但低位新题材高潮。把握好节奏，周二以后仍有重要连板节点。