2024.3.25

1. 基因治疗艾滋病


2. 奥飞数据

3. 大作文，利空AH，利好日经225

4. 抛售小微盘股


5.阶跃星辰概念股

视频语料：中广天择

算力合作：云赛智联

合作伙伴：中文在线 新华传媒



5. 捷成股份
华为新手机卖点:一键成片。捷成股份与华为大模型合作

6. P70art

7. 拓尔思
拓尔思，拥有规模立列业界前茅的权威高质量公开数据超2000亿，成立中文数据库，对标中文在线
8. 致尚科技


9. 四维图新 飞行器高精度定位监管/中国大模型语料数据联盟会员
四维图新异动原因社资讯独家器件之建立合作。财联社记者今日从四维图新子公司六分科技获悉，公司已在低空经济领域，和主管单位建立合作，以完善对低空产业飞行器等终端的监管，并推动产业发展。六分科技方面称，公司高精度定位产品能应用于包括 eVTOL,在内的低空经济领域，是非常重要的核心器件之一，去年起已开拓无人机配送等新场景，目前和邮政等物流公司有业务往来。值得注意的是，六分科技在低空产业的市场拓展，受制于eVTOL等相关公司的研发进度、商业化进程，以及交管部门监管法规的影响。公司人士称，前述业务是公司的新兴业务，未来有望迎来爆发。此外，六分科技的高精度定位产品亦能应用于城市高速自动驾驶、部分场景的L4 无人驾驶等场景。(财联社记者武鑫)


10. 中国高科
中国高科Kimi赋能，双赛道“教育+医药”垂类龙头，稀有医学版权库，人才摇篮。
1，AI赋能教育，打造中国首家职教平台。公司旗下英腾教育属于全国知名教育品牌，辐射全国20多个省，积累用户4000万人，是细分教培龙头，初级职称市占率15%-20%，中级、高级职称市占率60%., 秉承着AI让医学考试更简单的宗旨，把AI技术内化成产品力，作为文字类产品将接入KIMI来提高智能化水平，此外还从医学向建筑工程、金融、法考等领域延伸，利用大模型实现新领域的题库快速生成（自有数据库训练）。
2、深耕医学培训，赛道广阔且蓝海。全国百万所医疗卫生机构，从业人员超12000万人，当前toC培训平台包含“考试宝典”中几千万道（有自主知识产权），“刷题神器”3-4e道，还包含toB产品“医考拉”为医务人员提供教培智能化解决方案。由于医疗体系信息化水平相对发展较慢，随着对医务人员的要求越来越高，需求将越来越大，若按照50%渗透率和200元/年套餐，有120亿市场，赛道坡长厚雪。
3、稀有医学版权库，培养医学人才的关键。公司除拥有自有题库版权外，还拥有海量医务人员培训产生的反馈数据及训练库版权，对我国未来提升并培养医学人才有关键作用，正因此，2021年工信部人才交流中心与中国高科集团共同立项“高科信创英才产教融合计划”（简称“信创英才计划”），授权中国高科集团与高校在所列专业方向开展信创产业学院建设。
4、业务均为垂直to C的教育和医疗方向，高度匹配KIMI的垂直战略，并且中国高科集团就在月之暗面公司的旁边，同在北京海淀区四环中关村 ，10分钟路程，近水楼台，据悉两者在母公司平安资本的撮合下已就接入KIMI达成意向合作，公司的在线教育平台，有客户、有数据，在软硬件端已经跟百度 以及浪潮战略合作，当前Kimi作为文本处理的大模型，高度匹配公司产品，可应用于智能评估，自动批改，个性化辅导等功能。

11. FSD 万集科技 城地香江 宜通世纪
马斯克来杭，传谈fsd
浙江世宝 ：周末发酵fsd
12. 机器人 也许是马斯克？去上海
2月下旬，国内机器人供应链某S巨头的电话会首次透露3月特斯拉 机器人团队将访华，目前已经是3月下旬，时间点已经临近，可能随时落地，大概率就是下周，所以要保持关注。
T下周上海审厂更新0323：
拓普最新机器人视频显示大脑有进展，下肢接近人，下周来审厂，人员规格很高，或有订单落地。
量：T汽车工厂需求5万台，替代全部非技术员工，终极目的是服务机器人。
节奏：4月T会有AI Day，下周T来审厂。明年量产。
审厂：保密度很高，执行器是拓普和三花两个供应商。27号会去新剑，我们和新剑也有交流。三花对应的是北特。
供应链放中国是因为成本、产能、配合度都中国好。
新剑：行星滚柱丝杠

13. 高盛 博通 看多铜连接
博通 表示，建立一个由4000个GPU组成的集群，需要8000至1万个光模块，每年至少有2%-5%的故障率，同时光学设备也会消耗大量电力和成本。因此，博通在交换机和许多技术中的做法是，通过扩大铜缆的覆盖范围，尽可能避免使用光学器件，铜缆的触及范围达到了4米。
这说明当前机架内使用高速铜缆互联替代不仅仅英伟达 一家在考虑成本的问题，而是其他厂商也会加入，进一步提升了高速铜缆互联的当前替代预期。

14. 无人机 碳纤维

相关的小作文太多，盘面反应就是直接切到了碳纤维，以吉林碳谷 、楚江新材 、中复神鹰 、光威复材 这些为核心，发散到一些小票。
周末有军工预期，可以重点看无人机方向的反馈，军工+低空经济=无人机

15. 巨星科技 这个我只是想吹一下自己，也是给大家一个思路，同样思路的还有永和股份 ，董事长看多，真金白银下场买的，才是好公司
CT电新巨星科技更新：美国成屋销售数据大超预期 #大趋势不可挡
??我们不断强调在宏观大趋势之下，巨星向上的逻辑将不断增强，最新数据再一次强化逻辑：美国2月成屋销售总数年化438万户，创最近一年新高，预期395万户，1月前值400万户。2月成屋销售环比大涨9.5%，创2023年2月以来的最大月度涨幅，预期为环比下跌1.3%，1月前值为环比上涨3.1%，#二手房市场正在摆脱长期低迷。
??数据解读：#2月成屋销售大超预期，最新成屋销售数据表明，买卖双方正在适应较高的按揭贷款利率，美国房地产市场正在摆脱近年来的低迷，成屋销售可能已达到周期性低点；巨星科技的主业手工具&电动工具和美国房地产市场息息相关，当前美股市场对房地产市场以及工具行业的恢复预期极高，我们看到史丹利 百得（SWK）&家得宝 （HD）以及两大房地产公司莱纳房屋（LEN）&霍顿房屋 （DHI）股价不断上涨；当前工具行业渠道去库存已完成，且近期瑞士央行宣布降息，市场对于美联储降息的预期升温 #距离消除遏制巨星行业β的因素越来越近；
??我们预计公司23/24年实现归母净利润17.5亿/22亿+，对应24年PE为13.6X；公司估值和行业周期都仍处于历史底部区间，未来随着行业的复苏将同时拔升公司的收入、利润以及估值，公司自身α和行业β共振向上，#将进入戴维斯双击阶段；
欢迎交流：张一弛/韩家宝

16. AI语料 总结
AI训练语料
AI语料，即人工智能语料库(AI[emoji=-]C[emoji=-]o[emoji=-]r[emoji=-]p[emoji=-]us)，用于训练和评估人工智能系统，尤其是自然语言处理(NLP)系统的一系列文本、语音或其他语言数据。目前大模型蓬勃发展，语料训练成了必不可少的一环
一、文本语料
1、小说语料:中文在线、掌阅科技 、读课文化
2、学术语料:同方股份 、中国科传 、拓尔思
3、出版语料:中国出版 、中信出版 、中国科传、新华传媒
4、图片语料:视觉中国 （最喜欢告别人图片侵权的，长久看业绩差不了）
5、字体语料:汉仪股份
二、行业语料
1、新闻语料:人民网 、新华网
2、影视语料:华策影视 、上海电影 、中广天择、捷成股份
3、交通语料:万集科技、金溢科技 、干方科技、通行宝
4、医疗语料:久远银海 、山大地纬 、贝瑞基因
5、金融语料:恒生电子 、长亮科技 、同花顺 、大智慧
6、工业语料:容知日新 、用友网络 、赛意信息 、汉得信息
7、教育语料:科大讯飞 、佳发教育 、中公教育 、传智教育
8、消费语料:汇纳科技 、返利科技 、值得买
9、商品语料:上海钢联 、卓创资讯 、生意宝
10、海外语料:中国科传、中原传媒

17. Kimi算力供应拉扯，火山 or 阿里云

18. 欧菲光

19. 盛天网络 AI音乐

20. 华为+长江 自对准四重图形技术（SAQP） 国产半导体设备，北方华创 、中微公司 等
个人理解，不是新东西，充其量算是Chiplet2.0？再来一个堆叠加倍？因此这里抢先手是有风险的。小心


21. zg禁止zf电脑使用英特尔 和超微半导体芯片
消息是3月13号的。自行百度，盘面反应看3月13的中国软件



明天盘面的负反馈观察标还挺多，包括东方时尚 的天地，新大洲 的连板。别被盘面的风吹草动轻易骗进去了，周末海油业绩不及预期，石英业绩超预期。但是这些都是能被预判的，也是没啥意思，没光伏先手的就不要看了。
反指板块包括军工、外贸 都是有消息刺激，小心驶得万年船，祝好。