AI应用大模型井喷，又是周末发酵，周一兑现？（周末复盘）

个人情况

周五的盘前思路基本没问题。
提示了连板方向的风险，飞行汽车方向没有介入点，kimi方向的核心股掌阅科技 先涨停，有些朋友打到了，明天可以享受高溢价，果然不出所料，这周都是在吹ai大模型。

个人持仓比较多，都是创业板的方向
易点天下 是kimi的低位股，股性不是很好
凯格精机 和思泉新材 是消费电子
西测测试 和江波龙 是存储芯片
周五卖出香浓新创、光弘科技 ，这两个都是小赚，高新发展 清仓了，赚10个点。
这些股票多数是套利和埋伏，非核心股
为了节约时间，就不详细展开讲了，我们重点说说题材。


市场
市场全天低开调整，创业板指 领跌。沪深两市今日成交额10973亿，较上个交易日放量296亿。北向资金全天净卖出31.38亿。指数处于高位震荡，周五早盘跌幅蛮大的，一度破了20日均线，下午有股神秘的力量托底，市场跌幅被收窄，这个动作有点意思，现在已经在三千点之上了，国家队竟然还在维稳，可能是因为去年年底那波股灾，让他们明白了先手的重要性。指数虽说在下跌，但盘面的赚钱效应不差，题材炒作很火热，相信很多人都重个股轻指数。不过还是要注意短期的风险，周五盘后离岸人民币贬值幅度较大，同时这位置有种滞涨的感觉。


盘面
存储芯片概念股早盘拉升，西测测试、康强电子 、大为股份 涨停。
AI应用方向再度爆发，读客文化 、中广天择 、掌阅科技、上海电影 等10余股涨停。
铜缆高速连接概念股逆势大涨，胜蓝股份 、鼎通科技 、沃尔核材 等涨停。
算力租赁概念股午后活跃，润泽科技 、润建股份 、利通电子 涨停。
低空经济概念股走势分化，康达新材 、王子新材 涨停。
下跌方面，有色金属概念股陷入调整，锡业股份 跌超5%。
此外高位股尾盘杀跌，永悦科技 、东方时尚 、大理药业 等跌停。
板块方面，铜缆高速连接、传媒、算力租赁、存储芯片等板块涨幅居前，贵金属、小金属、农业、CRO等板块跌幅居前。

涨924，跌4389
首板43家，连板16家
市场最高的艾艾精工 13板断掉，周五连板方向出现亏钱效应，资金转向大趋势，这块我们在之前的复盘提到过，现在连板和趋势有一种很微妙的关系，有时候两者共存，有时候一强一弱，没有说单纯的只炒某种风格，去年刚刚炒作ai的时候，市场就比较极端了，资金都在玩趋势股，连板的数量常常不到5家，很多人一度以为龙头战法要被消灭了。当下这种市场风格就挺好的，无论是连板接力还是喜欢趋势的人，都能吃得开。
接下来新的一轮周期又要重新开始了，目前市场最高空间板博信股份 6板，炒作机器人 ；动力新科 5板，氢能源方向；掌阅、中广、华策3板，都是ai应用大模型方向。从今年的两只妖股来看，盘子都很小，题材都是新质生产力和机器人，低位里面的有个南方精工 2连板，周五一字涨停加速，补涨艾艾精工的，又是这种明牌加速的打法，就像之前天龙补涨圣龙一样。


热点题材
人工智能
分支比较多，从kimi大模型炒到算力，这两天又发酵了ai语料。
我们先来看消息：
周六，通义千问免费推出1000万长文档处理功能，是kimi的5倍；苹果 公司正在和百度 进行谈判，以便在苹果设备使用百度人工智能生成技术。
周日，360智脑宣布内测500万字长文本处理功能；在今天的2024全球开发者先锋大会上，阶跃星辰正式对外亮相，发布Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版。中文在线 成为阶跃大模型应用重要合作伙伴。
下周三，百度举办智能云大模型应用产品发布会。文心一言4月将进行版本升级，届时也将开放长文本能力，文字范围会在200万-500万。
Kimi出来后，人工智能大模型也被吹上了天，很多人称其为百模大战。
掌阅科技和华策影视 三连板，它们是核心股，明天大概率走缩量加速了，所以周五盘前思路特意讲到这两个票，这个题材在周末必然会发酵的，周五需要拿先手，等周末发酵，周一加速，周二兑现，思路基本是这样子。算力方向的润建科技（阿里）、润泽股份（kimi）、云赛智联 、奥飞数据 （百度）、利通电子也是首板涨停。两个带有润字的周四就异动拉升了，当天冲高回落收阴线，周五反包是个不错的介入点，当时中午还提示到了润健科技。
再看ai语料方向，“语料库”指的是用于训练人工智能的文本库或数据集合。这条线很多是跟数据要素 重合的，周五也有所表现，尤其是传媒方向涨的最好，掌阅科技也有这个概念，中文在线突破平台大涨13个点，中广天泽3连板，马上就要新高了，新华传媒 、中原传媒 、慈文传媒 等等首板涨停。
整体来看，大模型和算力周五表现得最强，其次是ai语料。经过这两天的发酵，尤其是大模型方向肯定明天是要加速的，同时算力和语料方向大概率也会开的很高，明天其实比较难进场，周五需要先手才行。明天主要观察点就是有没有低于预期开盘的方向，或者高开低走后主动新拉升。
顺便再讲人工智能方向的一个小分支高速铜缆，板块的容量也比较小。
核心股兆龙互联走趋势，周五胜蓝股份、顶通科技、精达股份 、楚江新材 首板涨停，立讯精密 大涨，奥飞数据20cm涨停，这个票可以稍微留意下，概念非常多，这周的风口概念它都有。

低空经济
上周最强的热点了，连续暴涨多天，周五开始走弱。
低空经济和人工智能是趋势大题材，目前是两条主线并行。
周五ai强，低空经济弱，同时这两天吹的都是ai，那么明天低空经济反而存在预期了。
先来看下周五的盘面，高位的永悦科技、东方时尚接近天地板，趋势的卧龙电驱 、莱斯信息 、万丰奥威 等回调，亏钱效应比较大。华生科技 、王子新材二连板，吉林化纤 、康达新材首板涨停。午盘商洛电子拉升，这个是相对低位，同时还蹭上了别的概念。
低空经济能炒的范围很大，上周比较强的是空管系统，比如莱斯信息和四川九州等。核心还是锚定在万丰奥威这个票上面，目前股价还是很强，都没怎么回调，依旧站稳5日均线，这种核心股破5日线都是值得低吸的。

芯片
有两条线，存储芯片和光刻机，都是很敏感的内容，复盘不能多讲，容易被删。
存储芯片的核心逻辑是涨价，光刻机后面也有消息。
个人手里有不少存储芯片的持仓，江波龙从小赚到小亏，西测测试周五进场吃了10多个点。
周五早盘指数下跌，只有存储芯片逆势最强。等盘面赚钱效应回暖后，资金都跑去人工智能方向了，跷跷板效应很明显。这条线的逻辑也比较明牌。
核心趋势股德明利 ，翔港科技 、宏昌电子 、大为股份2板，康强电子、西测测试首板涨停。

其它
消费电子方向，供应链公司已开始向华为P70系列批量供货，产业链人士透露，出货目标指引相对乐观。市场能炒作的就是ai手机和摄像头，前面的东田微 和水晶光电 都是逻辑比较正的。汽车方向，小米汽车下周公布价格，雷总已经营销了两个月，吊足了全网的胃口，像极了当年的小米手机，核心股凯众股份 ，这个票已经讲无数遍了，趋势走的很好。

下周的大事件：
3.26周二，OFC大会于3月26日-28日举行，OFC大会是全球光通信领域最重要的行业盛会之一。
3.27周三，百度举办智能云大模型应用产品发布会
3.28周四，小米汽车发布会
3.29周五，中国具身智能大会于2024年3月29-31日在上海召开

明早会发一个详细的盘前思路。消息比较多，一会继续复盘，先发这些。
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（声明：复盘出现的思路和股票，仅作为个人记录，不构成任何买卖推荐！）