2024年03月23日 精华投资早报

澎湃新闻：3月22日，人民币兑美元即期汇率盘中跌破7.20关口，16:30收于7.2283，较上一交易日下跌289个基点；离岸人民币兑美元汇率盘中最低跌至7.2713，跌幅接近500点，均创下去年11月中旬以来的新低。

深圳市房地产中介协会：2024年第11周全市二手房录得1206套，环比增长10.2%。二手房周录得量呈现五连升，且录得量创下2022年统计以来单周新高。另本周二手房录得量中808套通过单边代理形式完成，单边代理录得占比67.0%。

中证报：3月22日，有市场消息称，监管正在向多家量化私募征求意见，或将要求名称中带有宽基指数的指增产品在成分股上的持有比例不低于60%。多家头部量化私募表示，监管近期确实在广泛征求意见，不过暂未收到关于这一内容征求意见的消息。业内称，此举操作可行性不强，通过合同设定可以规避。不过也有机构透露，公司研究员已在研究关联策略。

宏观经济

1、金融监督管理总局：银行保险机构应当统筹发展和安全，落实国家大数据战略，推进数据基础设施建设，加大数据创新应用力度，促进以数据为关键要素的数字经济 发展，提升金融服务的智能化水平，创新普惠金融服务模式，增强防范化解风险的能力。

2、网信办：公布《促进和规范数据跨境流动规定》。明确了应当申报数据出境安全评估的两类数据出境活动条件，关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息或者重要数据；关键信息基础设施运营者以外的数据处理者向境外提供重要数据，或者自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息或者1万人以上敏感个人信息。

3、证监会副主席方星海：长期资金对资本市场长期健康发展具有重要意义。期待以社保基金、保险资金、银行资金、公益慈善资金等为代表的长期资金，按照市场化原则，进一步加大对股权创投基金的配置比例。

4、商务部：2024年1-2月，全国新设立外商投资企业7160家，同比增长34.9%，也是近5年来最高水平；实际使用外资金额2150.9亿元，同比下降19.9%。其中，法国、西班牙、澳大利亚、德国实际对华投资分别增长585.8%、399.3%、144.5%、19.8%。

5、央视新闻：美国敦促乌克兰停止袭击俄罗斯能源基础设施，称相关无人机袭击可能推升国际油价并招致报复。美方多次警告已传达至乌克兰国家安全局和乌克兰国防部情报总局高层官员。

6、财联社：调查显示，日本央行将在10月底前再次加息，而且考虑到日元疲软，加息步伐有加快的风险。虽然近五分之一的受访经济学家也认为，日本加息速度可能慢于预期，但55%的经济学家警告称加息速度加快的风险更大。

地产动态

1、国务院常务会议：房地产产业链条长、涉及面广，事关人民群众切身利益，事关经济社会发展大局。要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，促进房地产市场平稳健康发展。要适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快完善“市场+保障”的住房供应体系，改革商品房相关基础性制度，着力构建房地产发展新模式。

2、中房报：据悉，惠州大部分银行已自3月起，将首套房贷利率从LPR-50BP回调至LPR-35BP，即从3.45%回调至3.6%。首套房贷利率的小幅上调，引发外界对惠州楼市状况的猜测。

3、亚太房地产资产管理公司ESR ：将继续落实轻资产策略，在今后12个月脱售15亿美元至20亿美元的资产。该集团管理着800亿美元的资产，覆盖亚太各个重要市场，包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度、新西兰和东南亚。

4、印力中心：近日获取35.9亿元经营性物业贷款，用于提前赎回2026年到期的CMBS。截至2024年3月，印力已累计完成84亿元的经营性物业贷款置换CMBS业务。印力此次获批经营性物业贷款项目包括深圳印力中心、宁波鄞州印象城、西安龙首印象城等项目。

股市盘点

1、周五，上证指数 报3048.03点，下跌0.95%，成交额4567.62亿。深证成指 报9565.56点，下跌1.21%，成交额6405.44亿。创业板指 报1869.17点，下跌1.47%，成交额2956.58亿。总体上个股跌多涨少，两市超4300只个股下跌。两市成交额10973亿，较上个交易日放量296亿。盘面上，铜缆高速连接、传媒、算力租赁、存储芯片等板块涨幅居前，贵金属、小金属、农业、CRO等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出31.38亿，其中沪股通 净卖出17.14亿元，深股通净卖出14.24亿元。

2、周五，恒生指数 跌2.16%，报16499.47点。恒生科技指数跌3.55%，报3455.88。国企指数 跌2.50%，报5757.67点。盘面上，半导体、中资券商股、5G等板块上涨，汽车、航空公司、医疗保健技术、环保等板块跌幅居前。东方海外国际 绩后跌逾16%领跌蓝筹，长实集团 绩后跌逾10%，理想汽车 跌超10%，哔哩哔哩 跌逾9%，药明生物 、小鹏汽车 跌超8%，药明康德 跌超7%，中国平安 跌超5%，美团跌超4%。南向资金净买入145.38亿港元。其中，港股通（沪）净买入81.96亿港元，港股通（深）净买入63.43亿港元。

3、截至3月22日，北交所上市公司245家，当日无新增。总市值3676.60亿元，成交金额57.10亿元。

4、两市融资余额：截至3月21日，上交所融资余额报7945.59亿元，较前一交易日增加29.80亿元；深交所融资余额报7105.11亿元，较前一交易日增加25.97亿元；两市合计15050.70亿元，较前一交易日增加55.77亿元。

5、中金公司 ：智能算力市场需求攀升，算力基础设施的绿色转型可促进下游企业的节能可持续发展。大模型的发展和AIGC应用的落地丰富了人工智能的应用场景，企业加码AI技术开发和投入，未来三年IDC预计中国智能算力需求CAGR达48%，其能耗问题也日益凸显。预计到2025年，我国数据中心能耗总量将突破4000亿千瓦时。

6、财政部等三部门：印发《划转充实社保基金国有股权及现金收益运作管理暂行办法》。地方层面将不低于上年底累计现金收益的50%，委托给全国社会保障基金理事会进行投资运营，剩余部分由地方各承接主体在限定范围内进行投资运营。

7、财联社：监管近期对量化私募进行了密集摸底调研，目前监管已经完成对上海、北京等多家量化私募的调研，调研的主要方向是关注场外金融衍生品，也就是关注当前存量DMA产品和类产品潜在的风险。

8、上证报：2024年3月以来，已有超过30家上市公司发布重要股东承诺不减持或延长限售股锁定期公告，其中不乏行业龙头公司控股股东、实际控制人等。上市公司控股股东、实际控制人、董监高等重要股东作出自愿不减持或延长限售股锁定期承诺，既能彰显对公司未来发展的信心，也有利于提振市场信心，维护全体股东利益。

9、中证报：当前量化私募备案新量化产品时，须向有关部门签署承诺，在DMA策略产品线做到“三个不新增”。不新增新的合约，即涉及到DMA策略的收益互换到期后不再展期；不新增投资人，即过往未投资过DMA产品的投资人，不允许向其出售DMA产品；不新增募集规模，即保持DMA策略存量规模不变，不再新增。

10、中经网：2024年以来，资本市场依法从严打击证券违法高压态势不减。数据显示，以处罚日期为准，年内已有近60家A股上市公司受到证监会的行政处罚，同比增幅超60%，且千万元级别的罚单频现，违法违规成本大幅提高，严监严管信号持续释放。

11、中信银行 ：房地产风险暴露的高峰期已经过去了，未来房地产对中信银行 的资产质量的影响将小于很多可比同业。目前已经置换地方债务155.8亿元，其中退出了高风险资产55亿元，减值回拨16.6亿元。

12、双一科技 ：低空经济火爆行情扩散至上游碳纤维板块，相关概念股纷纷大涨。公司做复合材料成型阶段的产品，产品有无人机的模具和外壳，但目前营收体量比较小。

13、博信股份 （6连板）：公司所销售自有产品均为代工生产，公司不具备生产能力。2023年度未销售自有品牌产品，未与华为展开任何形式的合作，仅代理销售部分华为产品，代理销售收入仅占总营业收入的约0.6%，占比极低。

14、中广天择 （3连板）：公布股票交易风险提示公告，近期有部分媒体报道公司涉及“Kimi概念股”，目前公司跟Kimi没有合作，也不涉及相关AI业务及AI技术。

15、宏昌电子 （3天2板）：公司近期关注到市场上存在公司涉及“HBM存储芯片”的相关传闻，目前公司不生产销售HBM存储芯片材料。公司关注下游技术的发展。

16、海天瑞声 ：公司专注于为包括AI技术公司在内的AI产业链各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集。未与北京月之暗面科技有限公司开展业务合作。

财富聚焦

1、中宝协：2023年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约8200亿元，同比增长14%，创历史新高。在国际金价屡创新高的背景下，中国也成为全球黄金市场重要的增长引擎。2023年我国黄金产品市场规模约为5180亿元，同比增长26%。

行业观察

1、工信部：截至2023年底，我国人工智能核心产业规模接近5800亿元，已经形成了京津冀、长三角、珠三角三大集聚发展区，核心企业数量超过4400家，居全球第二。

2、央视新闻：央视频AI微短剧启播暨AI频道3月22日正式上线，我国首部AI全流程微短剧《中国神话》与受众见面。

3、交通运输部：截至2024年2月29日，全国共有341家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加2家；各地共发放网约车驾驶员证671.3万本、车辆运输证282.1万本，环比分别增长1.5%、0.3%。共收到订单信息7.75亿单，环比下降14.9%。

4、央视新闻：截至2023年12月，我国网民规模达10.92亿人，同比新增网民2480万人，互联网普及率达77.5%。

5、猫眼专业版：3月22日17时03分，2024年3月总票房破20亿，《周处除三害》《沙丘2》《第二十条》分列3月票房榜前三位。

6、中国酒业协会：2023年全国白酒行业实现总产量629万千升，同比下降5.1%；完成销售收入7563亿元，同比增加9.7%；利润总额2328亿元，同比增长7.5%。

7、Omdia：2024年，随着越来越多的LCD智能手机升级为AMOLED，AMOLED智能手机驱动芯片的出货量预计将同比增长11%。此外，由于iPadPro采用OLED面板，预计2024年AMOLED平板电脑驱动芯片的出货量将达到9200万颗，同比增长224%。

8、Canalys：2023年第四季度，印度PC市场同比增长4%至430万部出货量。这主要得益于台式机出货量增长27%，达到88.4万台。笔记本微增3%至230万部，而平板电脑的出货量下滑9%至110万部。尽管出现了季度性增长，但2023年全年PC出货量整体下跌11%。

公司要闻

1、阿里巴巴 ：针对通过出售哔哩哔哩ADR筹资3.578亿美元一事，此次出售主要基于阿里自身的资本管理目标，不会影响双方业务上的合作，阿里旗下相关业务会继续加强与B站在各领域的合作。

2、第一财经：有消息称位于韩国京畿道龙仁市的三星SDI大楼出现火灾。火灾可能影响三星的存储芯片业务。三星半导体相关负责人表示，此次火灾与其半导体业务无关。

环球视野

1、科技日报：美国和法国的科学家联合团队借助新的3D打印技术，开发出一种多层人造皮肤，只需18天即可长成。这种仿真皮肤可用于提升护肤品测试效率，并催生更好的皮肤治疗方法。

2、日本工会总联合会：日本企业已同意今年加薪5.25%，这是自2013年以来可比数据下的最大涨幅。这一年度劳资谈判结果与一周前5.28%的初步数据相比变化不大，表明工资增长势头强劲。商定的5.25%的涨幅相当于每月平均上涨16379日元。

金融数据

国内

1、外汇局：2024年2月，中国外汇市场总计成交16.86万亿元。其中，银行对客户市场成交2.70万亿元，银行间市场成交14.16万亿元；即期市场累计成交5.21万亿元，衍生品市场累计成交11.65万亿元。

2、新三板：3月22日，合计挂牌6220公司，当日无新增，成交金额1.56亿元。三板成指 报875.23，涨0.18%，成交额0.79亿。

3、国内商品期货：截至3月22日下午收盘，大面积收跌，橡胶跌超4%，20号胶跌超3%，碳酸锂跌超2%，菜粕、豆粕、沪镍、沪银、豆二、红枣、玻璃、工业硅、生猪、棕榈油跌超1%；焦煤涨超2%，铁矿石涨超1%。

4、国债：3月22日，2年期国债期货主力合约TS2406下行0.02%至101.512；5年期国债期货主力合约TF2406下行0.17%至102.885；10年期国债期货主力合约T2406下行0.25%至103.810。10年期国债利率涨2.00BP，至2.31%；10年期国开债利率涨1.84BP，至2.42%。

5、上海国际能源交易中心：3月22日，原油期货主力合约2405，以627.4元/桶收盘，下跌4.3元，跌幅为0.68%。全部合约成交148236手，持仓量减少3608手至57690手。主力合约成交123711手，持仓量减少2955手至35130手。

6、央行：3月22日，当日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有130亿元7天期逆回购到期，实现净回笼110亿元。

7、Shibor：隔夜报1.7720%，上涨0.10个基点。7天报1.8450%，上涨1.10个基点。3个月报2.1630%，上涨0.10个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2283，跌0.4014%，人民币中间价报7.1004，跌0.0874%。NDF：3个月报7.1555，6个月报7.1275，1年报7.0585，2年报6.9585。

9、上海环交所：3月22日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量5吨，成交额0.04万元，收盘价83.83元/吨，无涨跌。

国外

10、亚洲：日经225 指数涨0.18%，报40888.43点。韩国KOSPI 指数跌0.22%，报2748.55点。

11、美股：道指收跌0.77%，报39475.90点；纳指收涨0.16%，报16428.82点；标普500 收跌0.14%，报5234.18点。

12、欧洲：英国富时100 收涨0.61%，报7930.92点；德国DAX30 收涨0.15%，报18205.94点；法国CAC40 收跌0.34%，报8151.92点。

13、黄金：COMEX4月黄金期货结算价收跌1.13%，报2160美元/盎司。

14、原油：WTI5月原油期货收跌0.54%，报80.63美元/桶；布伦特5月原油期货收跌0.41%，报85.43美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：跌1.96%，报2196点。

·@Trend·

年轻人在热议：卫龙业绩数据显示，2023年，调味面制品销量12.44万吨。不过，这一品类销量同比下滑17.4%，收入也同比下滑6.2%至25.49亿元。卫龙解释称，主要由于线下传统渠道流量下滑带来的影响。网友表示，卫龙太甜了，味精太多了，每次吃完一天都吃不下饭不过，现在都走养生系，注重健康了；还有网友称，卫龙量一点没变，价格跟金条一样蹭蹭的涨。不过，从整体数据来看，2023年，卫龙年内利润为8.8亿元，同比增长481.9%。

年轻人在吃吃吃：甘肃天水的麻辣烫意外出圈，成为继淄博烧烤、“尔滨”冰雪后，中国消费市场的又一段“消费传奇”。不可否认，天水麻辣烫的“火势”，受益于大数据、云计算、人工智能、5G通信等新兴技术的全面兴起和在应用层面上新零售、新餐饮、新文旅的融合创新。如果一碗低价、实惠、味浓、市井的麻辣烫都能“火”到如此境界，那么有“新流量经济”的加持，任何“消费传奇”皆有可能。或许，天水麻辣烫只是今年经济回升向好、消费稳步复苏、市场活力日趋增强的一组“表情包”。

年轻人在养生：这些年，消费者喜好瞬息万变，连带着市场风潮也一改再改。从“早八晚趴”来看，热衷于早上出门熬够八小时工作时长，晚上下班哪里舒服哪里趴的年轻人，带火了一批批推拿馆、理疗店和按摩馆。天眼查数据显示，近一年内新成立的经营范围、企业名称含“推拿”的企业（状态为在业、存续、迁入、迁出）达18868家，较去年新增企业数量高出超五成。换句话说，按摩足疗正接棒KTV，成为年轻人下班后的精神港湾。

年轻人在“打金”：近日，线上线下 掀起了一阵“打金”的热潮。“打金”的爆火，体现出了年轻消费群体对黄金保值的期待以及对高性价的追求。消费者热衷“打金”最主要的原因就是高性价比。“打金”与购买成品黄金饰品相比，工费更低、性价比更高。在某社交平台上，不少网友分享了自己“打金”的心得，品牌店成品黄金首饰的工费在每克30元至60元不等，而“打金”的加工费大多数在每克15元，一些款式简单的金镏子、金耳环的工费只要几十元。
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