英伟达拟从三星采购HBM，持续看好HBM产业链，看好赛腾长期空间!

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据日经新闻报道，英伟达希望从三星购买HBM。三星HBM产业链标的将受益!

🚀核心逻辑

1.近年消费电子 产业链有向东南亚转移趋势，新建产能利好赛腾等相关供应商，未来业绩有望持续提升。

2.公司是苹果 创新的核心供应商。苹果一直保持着强大的创新能力，手机、耳机持续改款，潜望式模组、MR、未来AI phone/PC等创新有望持续落地。赛腾股份作为核心供应商，有望深度参与，受益成长。

3.AI发展，推动HBM业务高增长。根据半导体行业观察披露，近期三星表示，24年公司HBM CAPEX增加了2.5倍以上，25年仍将保持这个增速水平，HBM上游设备产业链发展空间巨大。赛腾股份子公司optima长期深耕韩国半导体市场，有望持续受益，看好公司相关业务发展空间。

4.按照公司23年预告业绩上限，当前估值较低，伴随公司24年业绩兑现、半导体业务突破，公司有望迎来估值修复。