2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振

光大电子存储：2024年半导体行业最强细分，强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振，2024Q1可期

🔥1、强劲复苏：Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%，增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。

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🔥投资建议：（1）模组：佰维存储 、江波龙 、德明利 、香农芯创 ；（2）测试机：长川科技 、精智达 ；（3）DDR5：澜起科技 、聚辰股份 。

1、佰维存储：存储模组巨头2023Q4拐点已现，嵌入式存储拓展智能机客户，车规级存储持续突破
2、江波龙：存储模组龙头2023Q4拐点已现
3、香农芯创：存储模组业务超预期
4、长川科技：大客户数字机收入可期，存储机超预期
5、精智达：存储机可期，探针卡空间巨大
6、澜起科技：DDR5加速渗透
7、聚辰股份：显著低估