热点前瞻：算力+种业+氢能源+HBM

一、热点前瞻（3.20）

热点一：算力
逻辑概述：印发《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见(2024年版)》，将重点支持网络基础设施(新网络)、算力基础设施(新算力)、数据基础设施(新数据)、创新基 础设施(新设施)、终端基础设施(新终端)等五大领域。
点评：关注数字技术与实体经济深度融合带来的投资机会，涉及数字基础设施建设，算力、数据要素 等。
相关公司：
云赛智联 ——是上海国资云服务的生力军，在政务大数据领域不断取得突破;
数据港 ——主营数据中心服务器托管服务，实现了京津冀、长三角、粤港澳大湾区东部枢纽及西部相应核心区域的前瞻战略布局。
此外还有海量数据 、科华数据 等相关公司。

热点二：种业
逻辑概述：继去年末首批51个转基因玉米、大豆品种通过国家品种审定，并迅速颁发生产经营许可证后，第二批30个转基因玉米、大豆品种也已经通过初审。
点评：我国转基因商业化的大门已徐徐开启，农业、种业将迎来新时代新变局。单产的潜在提升空间也将有利于我国的粮食安全。
相关公司：
大北农 ——间接持股公司华农伟业 旗下恒丰728D、乐盈797D和胜美999D转基因玉米品种通过初审;
登海种业 —— 的685D、710D、533K以及旗下丹东登海良玉种业公司的良玉99D通过初审。
此外还有隆平高科 、丰乐种业 等受益公司。

热点三：氢能源
逻辑概述：为推动我国氢能交通产业发展，解决目前制氢加氢一体站建设的标准空白，中国石化 联合国内数十家氢能头部企业发布了国内首个《制氢加氢一体站技术指南》团体标准。有利于制氢加氢一体站的系统化和标准化建设，推动我国氢能产业链高质量发展。
点评：
相关公司：康普顿 、动力新科 、科恒股份 、天元智能 。

热点四：HBM
逻辑概述：据集邦预估，截至2024年底，整体DRAM产业规划生产HBM TSV的产能约为250K/m，占总DRAM产能约14%，HBM供给数量年增长率可达260%。
点评：
相关公司：华海清科 、芯源微 、长电科技 、艾森股份 ；

二、操作策略
昨日指数展开回调，回调力度有限，暂未回踩到5日均线，并不影响短期均线多头排列。短线情绪方面，个股虽然涨少跌多，但没有跌停效应出现，两市共15只连板股，最高连板达到11连板，涨停数量65家。这组数据显示，资金接力情绪没有问题，不受指数回调影响，连板高度顶到11连板，连板数量也居高不下。继续挖掘短线热点和活跃股的机会，防范市场高低切换风险。

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