2024.3.20

1. 金百泽

英伟达 人形机器人 Jetson Thor Sor片上系统开发硬件由金百泽301041提供。

2. 高速连接器DAC线缆， 图比较多，本质就最后两张，看懂就行
昨天发的小作文新亚电子 ，今天发散，兆龙互连 ，博创科技 ，得润电子 。本质上 是 铜缆代替光缆，光缆的材料是 玻纤。
铜互联形式：NVSWITCH集成在服务器内部，通过采用铜互联，成本节约6倍，＃预计大概率使用背板连接方式，或采用传统DAC互联形式，背板连接环节重点推荐＃鼎通科技 （海外高速背板连接器组件核心供应商）、华丰科技 （国内高速背板连接器龙头），DAC环节可关注＃兆龙互连






3. 广信材料

4.凡拓数创

5. 四方精创


6. zglt
消息端：

今晚披露财报，资本开支5G不及预期，算力服务器会超预期，结构会调整。总体思路按照部署大力发展AI。
7. 拓维信息
推出兆瀚 AI 服务器新品 大算力驱动大模型训练提速 - IT之家 https://m.ithome.com/html/756669.htm
8. 广汽集团

9. 深信服 Kimi收费，对企业端，目前小程序还是免费

10.华力创通 ：公号发文，华力创通之歌，开拓低空经济业务

11. 盘中小作文， 公募卖出放开了。没法证实。
12. 高德红外
大疆专家反馈 红外模组最近严重缺货，高德红外 睿创微纳 的产品最近连样品都抢不到，预计是低空经济的补涨品种可以关注
13. 若羽臣 :英伟达ai电商新方向

14. 智新电子 吉利在发展飞行汽车，什么含金量不说了吧。需要点中长线的思考维度。

15. 长电停牌，等复牌还是会强化半导体方向，下一个高新？

16. 猪肉
天邦食品 公告，公司拟以无法清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向人民法院申请重整和预重整。
盘中的时候我没注意到天邦的公告，复盘的时候才发现猪肉的逻辑在这里。猪肉是典型的周期行业，需求市场极其稳定，因此头部猪企开始破产，就是整个行业反转的拐点。
贴前两年的对话，天邦这个破产，我等了两年


17. 煤炭减产。等待回调上车的机会。切记，一定要右侧建仓煤炭。

18. 白云山 金戈 价值投资 男人的加油站，这个只能用价值的思路去思考

19. 无人驾驶 FSD，万集最强，昨天发过了。起的其他东西看不懂。我只能理解 万集、宜通世纪 、 城地香江
20. 立讯
昨天说了 NV加单+今天DAC的发酵+苹果 给立讯要求新增一条线，目前立讯已经交付苹果35万台左右
vision pro

整体盘面很抽象，小作文满天飞，给人的感觉是场外的资金无比的饥渴。但是北向资金却选择疯狂卖出。
盘面看不懂，是持筹者的盛宴。场外人只能踏空，加仓就会被砸。
坏头就是 早盘 东风和万丰的砸。

祝老师们赚钱。