3月20日首板挖掘研报消息实时更新

⚠ #宸展光电：超微电脑 SMCI 合作预期

1⃣ 股权结构：第一大控股股东为IPC Management，持股30.93%

#公司实控人江朝瑞先生曾担任台股TPK宸鸿科技董事长

全球最热门的AI相关企业家，英伟达( NVDA )CEO黄仁勋、超微电脑(SMCI)CEO梁见后、超微半导体(AMD)CEO苏姿丰，全部来自宝岛台湾

2⃣ 3月1日消息，集邦咨询近日发布报告，表示超微电脑在积极拓展苹果公司的AI服务器订单

#宸鸿科技与苹果有多年的合作经历

3⃣ 宸展光电有望参与超微电脑代工

宸展光电，参股陕西瑞迅科技30%股权。在技术及产品方面，借由瑞迅多年ARM架构产品开发经验，提升主板研发及整机系统设计效率及能力，同时搭配瑞迅的物联网产品方案，将业务拓展至物联网及边缘运算领域。作为一家工业物联网边缘计算与通信解决方案提供商

#宸展光电有望通过苹果打入超微电脑SMCI代工

⚠ 宸展光电，低位AI新贵，超微电脑代工合作预期

在美国投资24亿美元或泡汤

1）英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里)。2）近日，北美地区的特斯拉车主们陆续接收到FSD(全自动驾驶)V12.3版本的更新推送。此次升级的一大亮点是引入了马斯克一直引以为傲的“端到端神经网络”技术。这一技术的上车应用意味着特斯拉的操控逻辑已经转变为由神经网络进行处理，这一变革被誉为“改变游戏规则的技术”。3）北京市市长殷勇：欢迎各类资本加大对自动驾驶领域的投入。4）浦东新区开放第二批自动驾驶测试道路，上海累计开放测试道路总里程突破2000公里。5）埃安昊铂与英伟达共同打造L4量产车，计划2025年量产。6）荣耀首款Al PC MagicBook Pro 16在国内发布，最高搭载英特尔酷睿Ultra7155H处理器，最高支持N VIDI A GeForce RTX4060 GPU。同时，荣耀笔记本X14/16 Plus、荣耀Magic6至臻版和荣耀Magic6 RSR保时捷设计、荣耀手环9也一并发布。7）Canalys：预估2025年全球AI PC出货量超过1亿台，占PC出货总量的40%。8）据媒体消息，华为即将发布的P70系列手机将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型，云端/终端协同运行。9）英伟达在GTC大会上宣布推出基于Omniverse Cloud API或应用程序编程接口的新软件框架，新的Omniverse Cloud APl将与英伟达图形交付网络集成，将交互式通用场景描述(OpenUSD)串流至苹果的混合头显Vision Pro，提供高保真视觉效果。10）经济日报：加快盘活低空空域资源。11）经济日报：大规模设备更新是既利当前更利长远的重要举措。

P70参数：屏幕:6.7英寸1.5K曲面屏，摄像:5000万像素的1/1.3英寸50H主摄+超广角+潜望式长焦，支持4倍光学变焦。

华为P70系列搭载OV50H主摄5000万像素分辨率，高配版将采用索尼IMX989 1英寸大底主摄。屏幕分辨率为1.5K，并且全系使用最新的8TLTPO技术，高刷新率的同时更加省电。此外，P70系列将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型，云端/终端协同运行。

P70系列特色：主打光学，预计摄像头模组全部升级为旋涂滤光片，CMI和旋涂滤光片升级创新。

盘口上看，滤光片成为资金爆炒对象，这是P70手机一个创新点，市场炒新不炒旧。

P70产业链核心公司（收藏备用）

韦尔股份: 高端旗舰主摄CIS核心供应商，50H/50K等产品快速放量。华为P70系列的部分型号采用韦尔股份旗下的豪威传感器做主摄。

水晶光电（滤光片）: 滤光片龙头厂商，当前供应链唯二能批量生产旋涂滤光片公司。h手机单品中占据优势，部分产品为独供，旋涂滤光片渗透率持续提升。

昀家科技: CMI核心供应商，受益于潜望式的渗透加速，下游客户包括h、米oV。

东田微（滤光片）: 旋涂滤光片持续渗透，下游客户包括h、米ov；此外光通信元器件等与中际旭创合作。

欧菲光: h手机摄像头模组核心供应商。

思特威：供货华为P70标准版+Pro版本后置主摄SC580XS。

芯海科技：华为P70核心供应商，线性驱动马达芯片+bms芯片。

光弘科技：华为手机代工。华为核心供应商，自2020年底来自华为直接、间接业务占公司收入近七成，华为核心代工厂家。

维信诺：与H手机深度绑定，屏幕供应商

因为去年捷荣技术赚钱效应太火爆了，水晶，冤种科技，东田等都有大批老师埋伏了，中光学不知道有没有p70供货，以前给p40pro供货过，现在就挺尴尬，可能怕丑国制裁，好多公司给hw供货都保密。不过中光学今天走势还是一言难尽，这货跟我八字不合以前吃过亏

顶一个，帮助很大

有意义的事情绝对支持，老师辛苦!