3月20日首板挖掘研报消息实时更新

润泽也可以了，两天二十多个点

海天瑞声20厘米涨停，这个赶在盘前发了还算及时

KIMI智能助手产业链：
0、深信服 ：间接参股kimi
1、华策影视：接入月之暗面大模型

2、人民网：kimi内容合规核心合作方，训练数据审核方

3、海天瑞声：为kimi提供数据训练服务

4、掌阅科技：接入月之暗面kimi

5、九安医疗：参股月之暗面

6、中文在线：拥有可用于模型的IP数据

7、长安汽车：车载语音想象空间巨大

8、泉阳泉：kimi办公室专用矿泉水

9、中顺洁柔：kimi卫生间专用厕纸

10、安邦护卫：kimi 保证商业机密专用大门保安

1）英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里)。2）近日，北美地区的特斯拉车主们陆续接收到FSD(全自动驾驶)V12.3版本的更新推送。此次升级的一大亮点是引入了马斯克一直引以为傲的“端到端神经网络”技术。这一技术的上车应用意味着特斯拉的操控逻辑已经转变为由神经网络进行处理，这一变革被誉为“改变游戏规则的技术”。3）北京市市长殷勇：欢迎各类资本加大对自动驾驶领域的投入。4）浦东新区开放第二批自动驾驶测试道路，上海累计开放测试道路总里程突破2000公里。5）埃安昊铂与英伟达共同打造L4量产车，计划2025年量产。6）荣耀首款Al PC MagicBook Pro 16在国内发布，最高搭载英特尔酷睿Ultra7155H处理器，最高支持N VIDI A GeForce RTX4060 GPU。同时，荣耀笔记本X14/16 Plus、荣耀Magic6至臻版和荣耀Magic6 RSR保时捷设计、荣耀手环9也一并发布。7）Canalys：预估2025年全球AI PC出货量超过1亿台，占PC出货总量的40%。8）据媒体消息，华为即将发布的P70系列手机将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型，云端/终端协同运行。9）英伟达在GTC大会上宣布推出基于Omniverse Cloud API或应用程序编程接口的新软件框架，新的Omniverse Cloud APl将与英伟达图形交付网络集成，将交互式通用场景描述(OpenUSD)串流至苹果的混合头显Vision Pro，提供高保真视觉效果。10）经济日报：加快盘活低空空域资源。11）经济日报：大规模设备更新是既利当前更利长远的重要举措。

P70参数：屏幕:6.7英寸1.5K曲面屏，摄像:5000万像素的1/1.3英寸50H主摄+超广角+潜望式长焦，支持4倍光学变焦。

华为P70系列搭载OV50H主摄5000万像素分辨率，高配版将采用索尼IMX989 1英寸大底主摄。屏幕分辨率为1.5K，并且全系使用最新的8TLTPO技术，高刷新率的同时更加省电。此外，P70系列将配备麒麟9系5G平台，并搭载盘古大模型，云端/终端协同运行。

P70系列特色：主打光学，预计摄像头模组全部升级为旋涂滤光片，CMI和旋涂滤光片升级创新。

盘口上看，滤光片成为资金爆炒对象，这是P70手机一个创新点，市场炒新不炒旧。

P70产业链核心公司（收藏备用）

韦尔股份: 高端旗舰主摄CIS核心供应商，50H/50K等产品快速放量。华为P70系列的部分型号采用韦尔股份旗下的豪威传感器做主摄。

水晶光电（滤光片）: 滤光片龙头厂商，当前供应链唯二能批量生产旋涂滤光片公司。h手机单品中占据优势，部分产品为独供，旋涂滤光片渗透率持续提升。

昀家科技: CMI核心供应商，受益于潜望式的渗透加速，下游客户包括h、米oV。

东田微（滤光片）: 旋涂滤光片持续渗透，下游客户包括h、米ov；此外光通信元器件等与中际旭创合作。

欧菲光: h手机摄像头模组核心供应商。

思特威：供货华为P70标准版+Pro版本后置主摄SC580XS。

芯海科技：华为P70核心供应商，线性驱动马达芯片+bms芯片。

光弘科技：华为手机代工。华为核心供应商，自2020年底来自华为直接、间接业务占公司收入近七成，华为核心代工厂家。

维信诺：与H手机深度绑定，屏幕供应商

因为去年捷荣技术赚钱效应太火爆了，水晶，冤种科技，东田等都有大批老师埋伏了，中光学不知道有没有p70供货，以前给p40pro供货过，现在就挺尴尬，可能怕丑国制裁，好多公司给hw供货都保密。不过中光学今天走势还是一言难尽，这货跟我八字不合以前吃过亏

周二舆情热度：
①人工智能-英伟达发布人工智能(AI)芯片B200，运算速度比上一代芯片提升30倍，将进一步加速人工智能商业落地（华如科技、掌趣科技、润建股份、中文在线、安奈儿等）；
②高速铜缆(DAC)-英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（兆龙互连、新亚电子、博创科技、金信诺、得润电子等）；
③智能驾驶-特斯拉车主陆续接收到FSD（全自动驾驶）V12.3版本的更新推送，引入了“端到端神经网络”技术（宸展光电、万集科技、深城交、兴民智通、万安科技等）；
④Vision Pro-苹果要求组装厂新增一条Vision Pro产线，台积电收到Vision Pro用r1芯片扩产订单，4月份逐渐进入全球销售（兆威机电、荣旗科技、易天股份、淳中科技、雅宝轩等）；
⑤机器人-英伟达在GTC（GPU Technology Conference）2024大会上发布了人形机器人通用基础模型Project GR00T，驱动的机器人快速学协调、灵活性适应现实世界并与之互动（方正电机、宇环数控、鸣志电器、北特科技、雷柏科技等）；
⑥上海新基建-上海印发《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见（2024年版）》，鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金（上海建科、动力新科、阿莱德、克来机电、康希通信等）。

九安15号盘中分享过了，今天能拉个涨停也不错，逻辑正宗它是参股，其他不过是接入，吃亏在盘子大不然早飞了

Ki­mi全维度数据跟踪—更新至3月20日华福AI互联网
Ki­mi ch­at 微信小程序周日均活跃用户再创新高，相比四周前翻倍。
用户数据：
微信小程序最新（2.26-3.3）周日均活跃用户66.28万人，而四周前（1.29-2.4）为31.94万人。23年12月至24年2月，月活跃用户分别为50.83/112.85/298.46万人，同比增长122%/164%。
网页端3月14日为34.57万人（vs 3月9日12.79万人）。
APP端3月16日DAU为5万人（vs 3月2日不足2万）。
留存率：
7日留存23年12月至24年2月，7日留存分别为27.61%/25.95%/30.43%。
30日留存23年12月至24年2月，30日留存分别为18.48%/22.25%/23.36%。