2024.3.17

1. 315，和大A直接相关的，主要就是3块

网络诈骗/信息安全
听花酒—青海春天 ，可能会发酵到舍得
槽头肉—预制菜

影响具体看，虽然锤了宝马的传动轴，但是晚会结束也是在说鼓励新能源车 ，因此这里 还是可以多看一眼汽车。尤其是华为线和国企线。
为什么是青海春天？民企

为什么是华晨宝马？华晨的股份在郭广昌那里，属于民 外 合资。

2. 新易盛

厕所小作文 传NV加单100万

个人理解，新易盛全抢旭创的单子只有一种情况，NV这里开始做1.6T，新易盛可以直接量产。
3. 润禾材料
走两条支线。
① 复合氟油替代3M冷却液， 同 巨化、三美、永和、金石
②硅油液冷，带动有机硅补涨。联创、晨化
4.Figure，个人看多中长线的趋势
简单节选了机构的会议纪要（国盛机械）

应该说AI 或者说多模态模型接入机器人 ，实际上市场去年就有这么一个预期在，但是我们看到去年这个大模型跟机器人的一个结合，虽然说也有些进展，像斯坦福李飞飞团队，包括谷歌都在做相关的努力，但是很多还是停留在机械臂上面，所以这次 OpenAI 和这个 figure 去做这么一个大模型和人形机器人的结合，我觉得绝对算是机器人的一个非常重要的事件。
我们推荐一些现在已经有靠谱客户的一些公司，所以说鸣志电器 ，我们是首推，其次这绿的谐坡，然后就是丝杠这一块，我们认为还是最有预期差的一个赛道，同时也是未来可能变化比较大的一个细分板块。推荐这个北特、贝斯特 、五洲，设备里给我们推荐浙海德曼 ，总成商三花和拓普我们持续推荐。
苹果 发力AI!据称收购加拿大初创DarwinAl，神经网络人才或招入麾下。
神经网络这里，个人理解，机构还是不愿意进场，因为寒武纪 没动，动的都还是一些边缘化的公司。寒武纪上市初期，炒作神经元芯片，这也是寒武纪的杀手锏。 因此这里Figure方向只适合低吸。
5. 德赛西威 大客户是理想，入局机器人sora板卡业务。

6. 远东传动
传黄河信产拿下新业务。带出来 瑞贝卡 黄河旋风
这里我还有一个理解，就是315锤宝马传动轴，因为这里 同心传动 也在动


7. 高新发展

8. 华为P70新技术:旋涂技术，水晶光电 、东田微 、五方光电 。


9. 传盒马已经出售给中粮，近期会官宣。
10.国家高新区高质量发展座谈会，中关村 、石家庄、哈尔滨、上海张江、苏州、合肥、武汉东湖高新 区、深圳、成都高新区、乌鲁木齐介绍了发展成效及重点工作
11. 九安医疗 ：唯一实锤参股KIMI大模型母公司月之暗面，投资的砺思资本连投了三轮月之暗面
12. 英伟达 DAC替代光模块方案。新亚电子 、兆龙、金信诺 。

机构预测，未来几年高速DAC线缆需求量2000万根以上，没想到一根线卖这么贵这么看来技术壁垒挺局的，亚马逊 200g QSFP-dd售价683元，而京东 400g OSFP的连接线竟然要1280元，速率每翻一倍加价率为1280/683等于1.87，800g按1280*1.87等于2393元均价算，约500亿元空间，
13. 汽车 ，东风汽车 、长安汽车 、一汽解放



14. 汽车拆解回收

盘面里几个环保股先有动作，然后是正宗的回收，格林美 、怡球资源 。

这里的拆解回收，大概率是铜价上涨传导的废铜回收，而不是锂电池回收。

大盘已经转为横盘震荡状态，在3000点到3100这个狭小区间。这里往上资金做多意愿不足，往下也跌不下去。北上节后已经扭转趋势，改为流入为主，这一周是连续5天净流入，这也是大盘跌不下去的重要原因。去年第四季度开始的连续下跌，就是因为北上清仓甩卖，大A看重洋大人的脸色，这点从未变过。
所以这里看空指数，做多反指没有任何意义。
操作优先正指。
两个核心的关注点
1. 青海春天 会不会按一字跌停？或者说周一去接青海春天的人，能不能赚钱？线已经盘好，直接按跌停就没人做多了。
2. 宁德时代 业绩超预期，大手笔分红，分红接近去年的1倍。这里外资如何界定？往上打还是兑现？