周末新热点

大盘8连阳，8个交易日共涨11.2%。这波节后行情主要在人工智能领域，细分到CPO、sora、算力租赁。手里如果没配置这些板块，很难跑赢大盘。

目前阶段完全是逼空行情，想想去年大盘一直喋喋不休，完全看不到尽头。有些人都看空到2000点，如果真到2000，很多人估计都不敢抄底。

现在大盘实打实的从2635干到3000点，大部分股票反弹了5%以上。很多轻仓、踏空的资金都很难受，现在不像年前有那么舒服的买点了。但也用担心踏空，大盘不会一直涨，就算在大牛市也有停下脚步歇息的时候，大盘震荡调整时，抓好时机，就要敢于买票上车了，给机会不能错过，做到知行合一。
大盘如果调整，关注那些股票呢？

从春节期间Sora发酵，这一波增加了整个人工智领域的预期，CPO板块天孚通信 创新高，新易盛 、中际旭创 大涨。算力板块中高新发展 从底部反弹了近80%。

Sora板块因塞集团大涨143%。

人工智能在国家战略中明确被定位重要领域，目前是人工智能的发展初期，未来空间的想象力很大。人工智能公概念不会这么快结束的，就像当初的新能源一样，形成阶段性上涨趋势。不管是Sora、ChatGPT，都离不开算力，算力就是人工智能的底座，所以这一波上涨行情，算力的热度很高，反弹也比较大。再过度到存储芯片、服务器、机器人 方向。

所以调整下来，人工智能领域是重点关注的方向，主要抓住个领域的龙头。

周末出了一个刺激经济的消息，消费品以旧换新。

加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。物流是实体经济的“筋络”，联接生产和消费、内贸和外贸，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。

以旧换新主要在新能源汽车、家电等产业方向。新一轮的以旧消费品相当于是消费升级，拉动了社会的内需。

依旧换新就看明天市场怎么选择，主要的方向是大消费+回收+物流。

目前持仓
中长线：白酒
算力 新能源 基金：招商白酒，广发纳斯达克 ，富国中证新能 源汽车，若安成长混合
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