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AI赋能，人形机器人 发展提速，拉动金属材料需求。人形机器人具有类人的外貌，一定程度上可替代多种传统机器人，但也需要更加复杂的驱动、传感、控制、交互系统。早期人形机器人造价昂贵，不具备智能，应用场景有限，难以大规模商业化量产。快速发展的AI或可成为人形机器人的大脑，同时近年新发布人形机器人的成本普遍有所下降。一旦人形机器人克服成本高和不智能两大缺点，下游应用空间或将被打开，人形机器人市场空间将迎来快速增长。根据Stratistics Market Research Consulting的数据，2020年全球人形机器人市场估计为5.6亿美元，而到2027年市场规模或将达到141亿美元，CAGR达到58.5%。人形机器人终端的快速放量将带来全产业链投资机会，包括上游材料

1）AI+：OpenAI发布文生视频模型Sora；国资委召开“AI赋能产业焕新”会议。
2）算力：国务院国资委强调，加快布局和发展智能产业，加快建设一批智能算力中心。
3）机器人：英伟达 、OpenAI等继续加码人形机器人，特斯拉 再次展示第二代Optimus步行能力。
4）光伏：光伏企业组件排产增加，有龙头企业一体化工厂达满产状态，部分组件厂商放出涨价消息。
5）设备更新：中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。