未来已来致第四次工业革命

从2023年春节openai发布了ChatGPT对应国内长达半年的炒作周期，从应用端到硬件端，各大厂商包括腾讯、百度 、昆仑、万兴等各大厂商训练AI大模型进行跟进技术、我们国内的大模型技术处在GPT3.5——GPT4.0之间，硬件端国内主要炒作光模块以及算力租赁、国产算力以华为系为代表，算力租赁以各大公司购买英伟达 算力卡，光模块以中际旭创 、天孚通信 、新易盛 、剑桥科技 等，均走出了涨幅几倍的个股，到2024年春节openai发布AI视频生成模型Sora，这是一项比2023年发布的ChatGPT更为颠覆行业的技术，从此来看AI已经进入到了高速发展期，从ChatGPT到Sora已经是突飞猛进的进步，甚至openai团队还有更牛的东西还没有拿出来，这种一年一小步的进步到5年以后再来回头看这些技术只是刚开始而已，用发展的眼光来看待问题，人工智能技术未来将会伴随我们5年10年甚至百年，就和原来笨重的大哥大——诺基亚 ——苹果 智能机一样，没人能想到手机能进化成目前的样子，也没人能想象到人工智能将来会发展到什么程度，目前全球顶尖的人才都聚焦在该行业，同时越来越吸引更多的顶尖人才去参与行业的建设，所以说人工智能——第四次工业革命，未来以来。

从行业的炒作周期来看分为：1、概念阶段炒作阶段2、核心炒作阶段、3、业绩落地阶段。2023年上半年的AI行情大致以概念炒作阶段为主，某某某公司发个公告沾个边就能进行炒作暴涨。2024年根据新的事件催化即Sora（文生视频）的发布，将大致转变为由一阶段到二阶段的过渡期。
事件催化（一）
1、2024年2月16日openai重磅推出AI视频生成模型sora
sora具有长视频生成能力，可以生成长达一分钟的视频，大幅超出此前的行业水平
Sora的横空出世意味着AI大模型对包含文字、因果关系、图像在内的真实世界有更深入的理解
（1）文字理解：该模型可以在长视频的生成过程中，准确地根据描述生成能表达生动情感的引人注目的角色，通过对使用者复杂描述的文字进行准确的刻画，生成视频标题，保证最终生成视频的准确性和一致性。
（2）因果关系：Sora可以确保被摄体即使暂时离开视线也能保持不变、该模型还能提取现有视频，并对其进行扩展或填充缺失的帧，可以一次性生成整个视频也可以扩展生成的视频易使其更长
（3）图像：较之于传统的gpt模型，Sora使用了来源更广泛的视觉训练扩散变换器，涵盖不同时长，分辨率和宽高比，该模型还能根据现有的静态图像生成视频，并能准确细致的对图像内容进行动画处理。
事件催化（二）
春节假期期间英伟达创新高，在2024年2月21日凌晨发布的第四财季营收同比增长265%，黄仁勋称生成式AI达到“引爆点”，预计第一财季营收将高于预期，对于下一代（芯片）产品的需求远远超过供应。以开始向中国市场少量供应替代产品。当天英伟达股价大涨超10%，一晚涨超一个中石油 。
春节后映射国内的人工智能炒作方向
1、多模态AI，开盘当天万兴科技 20涨停、昆仑万维 涨超17%，中文在线 涨停、相关概念票二六三 、信雅达 等大单一字。随后几天开始出现分化，由于市场量能不足，且攻击方向不聚焦，权重大票走向趋势震荡，相关小票继续大单一字，目前周五留下高度票信雅达、国脉文化 继续大单一字，换手板华扬联众 、创业板维海德 。
2、CPO光模块方向，中际旭创、天孚通信、新易盛三只有辨识度的机构票，周一全部涨停，随后也走向的分化、也是由于市场量能问题，只有中际旭创前4天强势，今天补跌，这个方向在大盘春节前大跌的阶段比较抗跌，现阶段转入震荡概率的较大。
3、国产算力以及算力租赁方向，国产算力以高新发展 为代表走强，到周五成为新的容量票，算力租赁方向以鸿博股份 、中贝通信 、森远股份 为代表，也在默默走强。$克来机电(sh603960)$$高新发展(sz000628)$$信雅达(sh600571)$