26W实盘，目标1000W

2024.7.01，
24W
市场大方向主要围绕科技线和改革线作轮动；

重点关注指数维稳后其中分支方向有无转强节点，周五消费电子是个不错的共振上车节点，但今天板块是兑现为主，后续更多是作为轮动方向参与，瀛通是刚好作为最高板有PK价值，今天减仓格局，不晋级兑现为主。

科技更多作为事件催化、业绩催化的轮动性质，
改革相对强势且有会议炒作预期在但还没爆发；

明天留意改革线能否加强，前排核心三晖电气、税友股份。

$瀛通通讯(sz002861)$

2024.6.24，29W
车路云顺势分歧但相对其他方向来讲还是比较活跃，只是低位品种会比较随机；

金溢科技相对其他高位品种来讲也比较抗跌，判断板块没结束就继续格局为主。

$金溢科技(sz002869)$

2024.6.23，

30W
周五开盘半导体没表态且严重不及预期，都是割肉卖在低位；华闻尾盘又被修复上来了可能也还有机会；

另外计划的车路云却符合预期良性分歧，金溢科技给到绿盘低吸机会就直接上了；

市场整体偏弱但还是有出现阶段性的强势品种，目前主板毫无疑问是金溢科技，这波车路云能走多远他是绕不开；板块短期至少也有反复机会；当然最好的还是出现表态共振；

若判断板块还没结束就格局为主。

$金溢科技(sz002869)$

2024.6.20，
31W
市场整体连续冰点后明天看有无修复；

车路云连续走强后加大分化有调整预期金溢就先兑现了；

而半导体整体分化但内部（科创板）继续活跃，其中计划看的东晶电子超预期晋级跟随；
华闻集团也到十日线了，预期市场明天有回暖预期就减仓格局多一天；

明天重点还是看市场是否回暖以及车路云和半导体的反馈；
金溢科技等下杀低吸；东晶电子若早盘主动分歧考虑继续低吸。

$东晶电子(sz002199)$$华闻集团(sz000793)$$金溢科技(sz002869)$

2024.6.19，31W
车路云前排表现超预期，在缩量市场里日内竟然没被午后回流的半导体抽血；不过按照缩量市场只低吸不接力的原则也是不好追了，轻仓目送，等大分歧后还能转强才是下个买点；

半导体受存储涨价催化早盘冲高送人头，下午受封测催化又拉了一把，但绕不开的上海贝岭却回调走弱，也是继续验证了目前还是板块内部轮动的局面，日内只有晶方科技适合半路跟随，这里要半导体要是想走强要看上海贝岭能否反包，不能的话继续放下预期等调整后再看；

另外超跌方向表现连续强势，情绪弱分歧但没兑现还有回暖预期，这里锚点是东晶电子和华闻集团；
东晶电子主要受益于科技的不断活跃继续晋级，但本身作为协和补涨到了7板附近需要表态；
华闻目前看更多是自身超跌走势还在反复演绎，大概还没走完。

明天方向主要看车路云不共振加强就倾向于兑现，半导体看有无反包；

情绪看东晶能否表态带起科技走强，或是继续缩容轮动华闻有无转强。

$金溢科技(sz002869)$$华闻集团(sz000793)$

2024.6.18，

31W
轮动行情左切右切无法聚焦，目前重点方向就看这次车路云明天如何反馈，还有半导体的低吸；关键都在于前排能否高举高打带起赚钱效应；

另外连板开始回暖，有个细节是近两次市场回暖都是爆发一批超跌微盘股，可见情绪与这方面有所绑定，锚点是华闻集团，今天放量分歧反包，且自身有独立逻辑应该会反复，等能完全走出来再加；

半导体作为持续性最强方向，但始终是内部轮动为主，若想爆发走出来应该绕不开上海贝岭；但目前主要还是轮动，临盘留意上海贝岭和万润科技有没有好的低吸位置。

$华闻集团(sz000793)$$金溢科技(sz002869)$

2024.6.16，30W
半导体良性分歧，存储表现相对强势若回流大概绕不开，拿了深科技先手看回流强度决定仓位大小；

Ai硬件日内大涨表现强势，沃尔核材减仓格局；

市场整体还是轮动，趋势看半导体和Ai硬件；题材看看多消息催化的车路云；

明天除了持仓外重点留意一下连板的华闻集团早盘有无承接住分歧的低吸机会，加速以及直接转强不去，除非开的很低。


$沃尔核材(sz002130)$$深科技(sz000021)$

2024.6.13，30W
华闻还是没放量机会，协和又是加速没有给到低吸机会，上海贝岭日内比较被动，早上看到协和继续加速就感到危机感，早上已经把贝岭出完了；

半导体预期就要降低了，根据轮动风格，平盘低吸了比较认可的逻辑华钰矿业和沃尔核材，也是到了个股的变盘临界点，看明天能否表现一下，走得好就格局；

其他方向持续性不敢想，半导体没完全走坏前还是保持关注，只是交易机会没那么好，如果明天没有新的强度方向就看半导体低位的辨识度品种有无低吸价值，前提是负反馈不能太大；备选赛腾股份和深科技。


$华钰矿业(sh601020)$$沃尔核材(sz002130)$

2024.6.12，

31W
市场没量只能是继续轮动，半导体正常分化，趋势走好继续格局，市场维持现状不放量，可能更多是想在18号会议结束后再出手，那基于目前换环境就多看连板这边有无好的出手机会，或者是半导体还能否共振反包；

主要看持仓的贝岭是否反包或继续走趋势，连板看协和和华闻，协和看平盘附近低吸机会，华闻隔夜看竞价情况再决定是否撤单。


$上海贝岭(sh600171)$

2024.6.11，

31W
半导体修复符合预期，爆发超预期，虽然带起板块赚钱效应但量能是个隐患，如果不放量也只能当做趋势轮动；

指数风险逐渐释放完，半导体没能带起指数，而盘中证券有异动就埋伏股东增持/超跌/澄清的天风证券；明天不转强就走；

明天重点看半导体能否共振，不能就看类似证券这些绑定指数的有无异动，另外连板逐渐修复，协和电子反馈正常的前提下，会留意华闻集团有无T字回封机会。


$上海贝岭(sh600171)$$天风证券(sh601162)$