主线+伴生主线确立

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。
炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的应变力。

市场行情：
三大指数涨跌不一，沪指虚拉，其它指数皆是纷纷调整，大盘以金融为主要代表强行缩量突破60日线。北向净流出1个小目标，尾盘抢筹明显，日内北向很明显做了一个大T，开盘高抛，下午抄底。市场缩量至7894亿，两市合计涨多跌少，整体赚钱效应一般，市场盈利反弹之后首次弱调整。
短线这边，sora相关继续走强，CPO小分歧，减肥药走强，下午芯片受消息刺激暴力抢筹走强，其它方向表现较为一般。
涨停家数有所下降，封板成功率下降，连板梯队至N只。
8板：克来机电 （CPO、机器人 ）
4板：蓝科高新 （氢能源）。哈森股份 命断止步20连板，这貌似是我记忆中炒股以来最强连板股哈，太NB了。
3板：若干名
2板：若干名
从连板梯队来看，克来机电为市场最高板，明日挑战中视传媒 的8进9压制，现在市场疯传异动规则改了，第一个吃螃蟹的克来机电走多远也代表着是否打开超短连板的赚钱效应，旗下华天科技 命断4板也宣示着大票回归趋势为小票让路了。对于接力，还是老看法，中位股还是不建议去接力哈。
后面值得注意的是克来机电见顶日的节点标契机。

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板块梳理：
一、AI
1、CPO
20厘米：罗博特科
涨停：克来机电
三个创业板核心：新易盛 、天孚通信 、中际旭创 ——易中天，主动性最强的依然是中际旭创，尾盘暴力抢筹，天孚和新易盛相对弱势小幅调整。
主板核心：剑桥科技 ，也是水下小幅调整。
次之：华西股份 、意华股份 、铭普光磁 ，三只CPO小票，昨日下午铭普光磁有卡位华西股份的动作，今日也是主板里面较为强势的。
华工科技 和光迅科技 ，这都是华为的合作商，这两个票持续走强的时候，在2023年时期基本都是在板块强度够高的时候出现，可以当作板块的强度真假的锚定来看。
CPO方向炒作逻辑：一是后续ETF上线预期，二是至今年一季度开始国外大厂开始加大采购力度发展AI，如亚马逊 、 META 、微软 、英伟达 等等，其中剑桥科技的三季度后的研报可以细读一下，当时阐述去年三季度业绩下滑的主要原因是，外围大厂的订单滞后，并不是订单取消，其中研报里提到的META、亚马逊等等近期都是股价暴增大力发展公司，其对CPO的需求也就不言而喻了。
这里的外围大厂需求增大，主要利好的就是四个股：新易盛、天孚通信、中际旭创、天孚通信、剑桥科技。
其中中际旭创和天孚通信是业绩明牌，尤其是天孚通信的业绩较为亮眼，新易盛是整个CPO行业当中率先研发LPO的且目前是行业内领先水平，剑桥科技是该方向的业绩最具预期差的，因三季度的订单延后大概率会在今年一季度爆发。

日内三个较为强势的个股：
中际旭创，创业板最为主动。
铭普光磁，主板最为主动。
罗博特科，偏轮动定位的创业板，和去年上半年板块的玩法雷同。
接下来的炒作契机看周四早上的英伟达财报了，按预期这种公司财报不存在暴雷的可能，是必定超预期的，故此对于CPO接下来的预期是依然看好，如果开启回调，更多的看待是机会，对于CPO走势的锚定多锚定大盘指数，CPO对指数依然还是有较大依赖性的。

二、sora概念，文生视频相关。
20里面：因赛集团 、中文在线 。
创业板核心：因赛集团，预计2024年2月底，开放图生视频相关营销应用产品，3月底，实现文生视频功能，Q2起全面进入商业化阶段。视频智剪模块已向国内某头部游戏公司交付信息流广告视频，文生图功能已在时尚珠宝和快消两个营销领域应用。这目前来讲是在该方向逻辑最硬的个股了，没有之一，这个昨日也是预期今日是大单一字预期，没什么意外。
偏中军定位：中文在线，日内卡掉了万兴科技 ，不过分歧也比较大，尾盘炸板竞价再次回封，明天早盘预期会有分歧。
老核心：万兴科技，后续需要看前排的脸色了。
主板核心：信雅达 ，明日依然是大单一字预期。
算法相关：当虹科技
其它的基本搭边这个方向的涨幅依然都不错。
sora这个题材的想象力绝不仅限于当下的炒作，还会扩散发酵到其它边缘细分，暂时以超短的视角来看持续到月底预期是有的。

3、传媒这边
继续是老妖炒作，分为几种：
一是以引力传媒 同批次的老妖，如中广天择 、龙韵股份 、天龙集团 等等
二是以中视传媒为同批次的个股，如中信出版 、华扬联众 等等。
三是以去年中国科传 时期的一些老妖代表，如天娱数科 、人民网 、天地在线 、上海电影 等等。
然后sora的发酵，昨晚sora一个小时时间生成半部西游记，也预示着后续小说的版权将更加珍贵，小说概念股AI股就两个正宗的，一个是中文在线，一个是掌阅科技 ，掌阅科技偏向于中文在线的主板套利。
另外sora的发酵游戏方向还未大肆炒作。
主板这边电魂网络 最强。
中军是昆仑万维 。
趋势形态最好的是神州泰岳 。
和英伟达合作的是掌趣科技 。
海外占比较高的是盛通股份 。
后续可以留意下。

4、AI的大票中军定位
浪潮信息 、工业富联 ，这两个偏硬件端属性，走强对算力相关刺激较大。
科大讯飞 、昆仑万维，偏软件方向，前者走强刺激应用端也就是AIGC，后者走强刺激游戏端。
三六零 、中科曙光 、中兴通讯 、紫光股份 等等这些偏轮动。
这里面最强的大票是工业富联，也是中军里面主动性最强的。

5、芯片相关：下午受消息刺激，光大证券 喊话2024年是半导体年之存储芯片。
老核心：万润科技 ，长江存储系，也是国产替代的代表，偏趋势定位，尾盘再次上板。
老龙：佰维存储 ，去年开年之际的龙头。
创业板最强：北京君正 ，其次是西侧测试。
三板这边最强为高新发展 ，好上好 和睿能科技 主动性还没有下午2板的万润科技强，偏炮灰定位。
这种不痛不痒的消息，明日的持续性锚定北京君正如何演绎就行了。超预期的话看晚间外围的芯片如何演绎了。

二、机器人，最贴合新质生产力的一个细化分支，市场用脚投票把新质生产力1比1还原成了新型工业化。
主板领涨：克来机电
该方向理解为先行军，和2023年的年初也是雷同，当时人工智能的开环炒作就是机器人，当时最强是达意隆 ，而后炒作到chatGPT，今年最强是克来机电，而后当下市场炒作到sora，历史都是惊人的相似，后续该方向克来机电嘎之际也就渐行渐退了。

三、医药医疗方向
消息刺激主要是2个，1个是减肥药，1个是俄老大喊话的抗癌药。
市场量能不足以支撑走出强度，冲高回落较多，偏打野方向的选择，如主线方向遭遇分歧，这里或将是个套利避险之地。
以上是昨日的原话，今日被市场应验了：
这里的减肥药，后续是有望成为市场伴生主线的，在主线有次日分歧的预期之时去逢低布局减肥药或是不错的选择。
20厘米：博济医药 、科源制药 。
老妖：常山药业 、通化金马 。
其中通化金马偏跟风常山药业的走势，类似于这种情形近期在市场比较多见，如CPO的中际旭创之其它主板，再如今日出版的中信出版之中原传媒 ，再如下午芯片的北京君正之其它主板，再如中文在线之掌阅科技等等，已经形成了市场风格，也就是说当下市场的各方向核心股多是集中在创业板里面，当下市场行情的主要赚钱效应在于创业板，主板的连板中位股接力很拉胯，趋势的弹性又比不过创业板，加上五个交易日前的股灾，市场更倾向于创业板做多，后续也要多注意这种风格的延续。

四、总结
总的来说，市场反转之后首次分歧，从主线的角度来讲，昨日确立主线，今日也是首次分歧，前排依然都比较坚挺，明日是修复预期。
AI的细分主要2个sora和CPO，前者是想象力，后者是纯业绩逻辑硬支撑。
只要不是贸然追大高，安稳的做做T，近阶段应该都是没什么太大问题的，风险锚定大盘指数何时回踩就好了。
对了，ST板块今日也是非常强悍，刀子上跳舞，即使是炒作参与ST的也建议不要这个时刻去，每年这个时期都会爆炒，其中如果运气不好可能就要账户清零了，ST选手也要谨慎哈。

个人操作：
CPO方向一主一创做T继续格局。
芯片方向的万润科技昨日竞价关注，今日冲高取关完毕，这种下午突袭的利好消息实在预判不到，算是取关飞了，发现也有自行做T的朋友恭喜了。
激进方式这边：
转债这边，昨日的丝路视觉 今日取关，今日的科达转债 负2。
打板这边，昨日的多模态首只首板换手板XXX连板继续格局中。
不骄不躁，继续努力！

五、今日思考题
1、芯片方向如果明天高开上冲，你觉得是机会还是风险？
2、如果中际旭创再创新高，对哪只票正向刺激最大？
3、如果AI明日回流，AI内部出现细分轮动，除sora和CPO这两个强势的细分之外，你还更倾向于哪个细化分支的预期轮动呢，为什么？

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。

大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。

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