2月2日消息汇总

美将多家中企列入军方企业名单 外交部：坚决反对

　　美国国防部最近将一些中国的芯片、人工智能公司列入“中国军方企业名单”之中，包括长江存储等，华为此前也被加入名单之中。对此，外交部发言人汪文斌表示，我们坚决反对美方泛化国家安全概念，划设各类名目的歧视性清单，无理打压中国企业，破坏中美正常经贸合作。我们敦促美方立即纠正上述歧视性做法，为中国企业经营提供公平、公正、非歧视的环境。中国将继续坚定维护本国企业的正当合法权益。

2023年底,全国企业职工基本养老保险基金累计结余接近6万亿

　　国新办就2023年全年财政收支情况举行发布会，财政部资产管理司司长侯俊明在答记者问时表示，为确保养老金按时足额发放，近年来各级财政部门积极发挥职能作用，截至2023年底，全国企业职工基本养老保险基金累计结余已接近6万亿元，养老金按时足额发放是能够保证的。

易纲：要千方百计增加全社会的资本金投资

　　全国政协经济委员会副主任、中国人民银行原行长易纲表示，“我国目前不缺资金缺的是资本金，要充分认识到在目前阶段直接融资的重要性。”易纲说，当前要把增加社会资本金投资和融资放在重要地位，处理好一级市场与二级市场的关系，推动保险资金、养老金、企业年金等长线资金入市，进一步发展股权投资，畅通PE/VC的融资渠道和退出渠道等，总之要千方百计增加全社会的资本金投资。

2023年中国财政收入突破21万亿元

　　2023年，全国一般公共预算收入216784亿元，同比增长6.4%。其中，税收收入181129亿元，同比增长8.7%；非税收入35655亿元，同比下降3.7%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入99566亿元，同比增长4.9%；地方一般公共预算本级收入117218亿元，同比增长7.8%。印花税3784亿元，同比下降13.8%。其中，证券交易印花税1801亿元，同比下降34.7%。

2024年1月财新中国制造业PMI为50.8 环比持平

　　2月1日公布的2024年1月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.8，与上月持平。自2021年6月以来，该指数首次连续三个月位于扩张区间。

抵押补充贷款重启两个月净增5000亿元，或聚焦“三大工程”建设

抵押补充贷款重启两个月净增5000亿元。中国人民银行公布的2024年1月抵押补充贷款开展情况显示，2024年1月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1500亿元。期末抵押补充贷款余额为34022亿元。去年四季度，抵押补充贷款被市场视为“三大工程”的资金来源之一。央行行长潘功胜曾表示，为保障性住房等“三大工程”建设提供中长期低成本资金支持。

北京：支持北京证券交易所深化改革和高质量发展

　　北京市政府印发《2024年市政府工作报告重点任务清单》。其中提出，不断完善多层次资本市场体系，支持北京证券交易所深化改革和高质量发展，提升交易活跃度，丰富交易产品类型，推动更多科技型、创新型、成长型企业上市。

上海国资委：打造科技、产业、金融高水平循环样板

　　2024年上海市国资国企改革 发展暨党建工作会议召开。2024年上海国资国企将以国企改革深化提升行动为主线，重点在七个方面实现深化提升，在推动改革落地见效上深化提升，着力当好新一轮国企改革排头兵先行者，力争今年底完成70%以上改革主体任务。在强化价值创造上深化提升，着力推动国有经济高质量发展，突出高质量的稳增长、价值创造导向、上市公司价值和金融服务实体质效，打造科技、产业、金融高水平循环样板。在加快创新驱动上深化提升，着力增强企业科技创新能力，加快原创技术攻关，完善创新机制，强化协同创新。

1日起南京可申请公积金贷款购买法拍房

　　南京市住房公积金管理中心官网发布《南京市住房公积金贷款购买法拍房实施细则》。《细则》明确，“公积金法拍贷”业务适用于南京市各级人民法院对南京市行政区域内住房(须符合《南京市住房公积金贷款实施细则》对贷款住房的相关规定)组织网络司法拍卖的活动。符合住房公积金贷款条件的法拍房买受人，可在人民法院支持以贷款方式购买法拍房且未付清购房全款前，申请办理住房公积金贷款。

造车新势力1月“成绩单”出炉:赛力斯 1月销量大增逾6倍

　　多家新能源车 企公布了2024年1月份造车成绩单。具体来看，赛力斯1月新能源汽车销量3.68万辆，同比增长654.1%；理想汽车 公告，2024年1月，理想汽车共计交付新车31,165辆，同比增长105.8%。问界全系交付新车32973辆，环比增长34.76%。

沪深北三大交易所明确:今年春节A股休市10天

　　沪深北三大交易所分别发布关于2024年春节休市安排的通知，春节A股休市10天。根据安排，2月9日（星期五）至2月17日（星期六 ）休市，2月19日（星期一）起照常开市。2月4日（星期日）、2月18日（星期日）为周末休市。此外，沪深交易所2月9日至2月17日不提供港股通服务。

回购大潮托举市场,两天密集公告82家,过往回购潮后3个月股指均正回报

　　继1月31日68家公司启动增持回购，2月1日又有14家上市公司发布回购增持公告，两日启动增持回购的上市公司总计已达82家，超过35家A股上市公司披露回购或增持上限超1亿元的计划公告。其中通威股份 、凯莱英 、三一重工 、中微公司 、三安光电 增持规模较大，增持规模少则数亿元，多则最高达20亿元之多。

股权质押风险获热议！超四成股存在质押，三大行业高占比，这些股已跌破警戒线

　　近期，受中证500、中证1000 等指数调整影响，与之挂钩的相关产品一度进入密集敲入区，A股资金面也因此承压。不过，随着各类指数近期有所企稳，敲入风险也阶段性得以缓释。目前，市场对于类似情况颇为关注，从分类上看，基金赎回、两融平仓、股权质押等均是投资者聚焦要点，尤其是规模较大的股权质押风险最获关注，截至1月31日，按中登网数据统计，目前A股市场共有2400余股的股票存在质押，整体占比近45%，147股股权质押比例超三成，占质押股票公司数量比例的0.06%。

年内三次大规模敲入风险进一步出清

　　2024年以来，经过3次较大规模敲入，产品边际风险进一步出清。京华世家私募副总经理张馨元分析，目前最集中的敲入时点已过，市场普遍预测存量比例较小，且时点分布较分散，对市场的影响可控。另外对目前A股市场的影响更多体现在情绪上，如果后续市场基本面和资金面能明显改善，的影响也会相应弱化。

药明康德 暴跌背后,转融券融出量激增 30 倍

　　在药明系上市公司近期下跌走势中，药明康德 A股转融券融出数量环比激增。据统计，1月29日，药明康德 A股转融券融出近63万股，不仅比25日不到2万股的融出规模爆量飙涨30倍，甚至还超过了当天该股真正的融券卖出量（约52万股）。港交所的个股权益披露显示，药明康德、药明生物 等在1月26日（北京时间）美国《生命安全法案》提案内容挂网并发酵前夕，分别被贝莱德 、摩根大通 卖出，交易价格比1月底大跌后的股价要高出三到五成。

春运期间民航旅客运输量有望创历史新高

2023年航空需求快速恢复，且票价中枢已上行。机构预计2024年航空需求韧性仍将良好，航司运力理性降速，国际增班将推动供需恢复，盈利中枢上升可期。资本市场预期或已过于悲观，2024年春运量价超预期表现有望催化市场需求预期改善。

多家航司优化运力安排，积极备战春运。1月8日，民航局举行例行新闻发布会预测，春运期间民航旅客运输量将达到8000万人次，日均200万人次，较2019年春运增长9.8%，较2023年春运增长44.9%，有望创历史新高。光大证券 指出，考虑到2024年航司客座率、飞机日利用率继续恢复（2023年飞机日利用率比2019年低1.2小时、正班客座率比2019年低5.3pct），全民航供给有望进一步释放；同时由于部分运力由国内市场转移至国际市场，平均票价水平同比有望微降，进一步刺激需求释放，航司盈利能力将继续修复/释放。

上市公司中，华夏航空(002928)是国内唯一一家规模化的独立支线航空公司，自成立以来一直明确坚持支线战略定位；公司的主营业务为国内、国际航空客货运输业务。

春秋航空(601021)截至2023年半年度报告期末，公司已拥有120架A320系列飞机机队，成为国内在飞航线、载运旅客人次、旅客周转量等规模最大的民营航空公司之一，同时也是东北亚地区领先的低成本航空公司。

加快算力数据中心建设，机构认为这项技术将成为必然选择

近期，地方两会密集召开。记者梳理发现，在各地政府工作报告中，多个省市在算力建设上提出了明确目标，提升算力中心运营能力、加快算力数据中心建设等是2024年各地区的发展重点。市场分析认为，随着AIGC时代的到来，对CPU、内存、存储等各类IT资源的部署密度提出更高的需求，传统风冷制冷模式在换热性能及能耗优化方面逐步受限，全液冷冷板技术将成为大规模、高密度数据中心，特别是智算中心的必然选择。

液冷在数据中心行业的发展并不是新鲜事，自从“双碳”提出以后，液冷相关技术就得到了数据中心行业的高度关注，但在2023年，随着对算力需求的激增，机柜功率的进一步提升，以及液冷产业不断成熟，液冷技术才真正开始在数据中心行业切实落地。国海证券 报告指出，大模型推动算力需求高增，且受“双碳”宏观背景影响，对散热要求提升。针对单芯片，液冷相比于风冷散热能力更高，同时液体高导热、高传热特性可降低PUE，也可降低运行成本回收投资、降低TCO。从未来发展看，根据《电信运营商液冷技术白皮书》，电信运营商联合产学研上下游，2025年液冷有望50%+项目规模应用。总体来看，ChatGPT等大模型带动AI算力需求增长，在“双碳”目标下数据中心PUE监管趋严，数据中心温控厂商有望长期受益。

上市公司中，科士达(002518)数据中心温控产品已有液冷技术和产品；公司已成功交付实施中国银行 总行、武当山云谷大数据中心等数据中心项目。

网宿科技(300017)液冷解决方案是公司2+3业务布局之一，公司的液冷技术由子公司绿色云图自主研发，具体技术方案为采用单相冷却液的全浸没式液冷方案。
该地将部分辅助生殖类医疗服务项目纳入医保

2月1日起，甘肃省执行治疗性辅助生殖类医疗服务项目医保待遇。甘肃省将“取卵术”等部分治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入我省基本医疗保险和工伤保险基金支付范围。

继2022年7月国家卫健委等17部门提出逐步将辅助生殖适宜技术纳入医保后，多地将辅助生殖纳入医保。2023年10月，据广西壮族自治区医疗保障局网站消息，11月1日起“试管婴儿”等医疗服务纳入医保。2023年6月，北京市医保局发布通知，自7月1日起，16项治疗性辅助生殖技术项目将纳入本市基本医疗保险报销范围，本市新生儿出生即可享受医保待遇。国信证券 表示，辅助生殖技术中试管婴儿的使用更广泛，是目前治疗不孕不育症最为有效的手段之一。纳入医保将显著降低不孕夫妇群体的经济负担，提升辅助生殖技术的可及性。根据沙利文报告，2020年我国辅助生殖市场规模为434亿元，预计到2025年我国辅助生殖市场规模将达到854亿元。

上市公司中，英诺特(688253)在优生优育检测领域拥有超过20个检测产品注册证，且绝大多数为三类医疗器械注册证。

双鹭药业(002038)拥有以原核、酵母和哺乳动物细胞为宿主的基因工程药物上游技术模块、蛋白质规模化制备技术模块、长效蛋白质制剂技术模块，不断推出抗肿瘤、抗病毒、代谢调控、辅助生殖等领域的重组蛋白药物。公司开发的创新药处于临床试验阶段的重点产品有用于辅助生殖的长效促卵泡激素。

华为下月即将重大发布！5G-A商用化元年开启

据华为无线网络消息，2024年世界移动通信大会（MWC2024）将于今年2月26日至29日在西班牙巴塞罗那召开，届时华为将与全球运营商、合作伙伴一起携手共促产业生态繁荣，加速5G商业正循环，见证5G-A商用元年启动。据悉，大会期间华为无线活动共分4个部分：第一部分，锁定重磅发布——华为无线5G-A全系列解决方案发布；第二部分，2场圆桌，5大峰会——共同探讨无线产业热点话题；第三部分，无线展区——将5G-A带入现实；第四部分，欧洲首个5G-A万兆外场。

中金公司 研报指出，5G-A是现有5G的增强，目标包括上下行速率提升10倍、连接密度/连接数大幅提升、时延及可靠性进一步改善，并在通感一体化/内生智能等方面进行探索。5G-A作为承上启下的阶段，在加速各行业数字化转型的同时，有望为6G的演进探明方向，预计2024年为5G-A首版标准冻结及商用化元年，建议积极关注相关产业链投资机会。

公司方面，中国移动 (600941)研究院、华为公司共同在浙江杭州多地率先完成了5G-A室外连片组网与室内的3CC（三载波聚合）试点测试，现网实测平均下行速率已超过4Gbps，并打造了5G-A 3CC连片组网示范区。

中际旭创(300308)主要为全球数据中心及电信设备商客户提供400G、200G、100G数通光模块和5G的前传、中传、回传光模块以及电信接入网PON等产品，公司的800G光模块产能和出货量保持业内领先。

英特尔 与群创正在洽谈先进封装合作

据媒体报道，英特尔先前已宣布推出下世代以玻璃为基板的先进封装方案，突破现有传统基板的限制，让半导体封装晶体管数量极限最大化，将用于更高速、更先进的资料中心、AI、绘图处理等高阶芯片封装。群创在面板级扇出型封装技术已有多项傲人成绩，拥有效率与成本两大优势，英特尔正积极拉拢合作，为群创抢进半导体市场增添强而有力的援助。

国金证券 发布研报称，先进封装发展充要条件均已具备，工艺变化使得高端材料成关键支撑。近年来随着UCIe联盟的成立和多个规模化量产产品的商用，先进封装迎来快速发展，根据Yole预期，2021~2027年先进封装行业复合增速将达到9.8%，至2027年先进封装市场规模将达到591亿美元。

公司方面，易天股份(300812)控股子公司微组半导体相关半导体封装设备可用于WLP（晶圆级封装）、SIP（系统级封装）等先进封装，且主要应用于第三代QFN/BGA封装技术，并向第四代堆叠封装技术拓展。

上海新阳(300236)配套设备产品包括半导体封装引线脚表面处理配套电镀、清洗设备和先进封装制程用电镀、清洗设备。

苹果 VisionPro首波测评来了

预售10天卖出20多万台，但直到昨晚，苹果VisionPro的测评才正式解禁。苹果声称，起价3499美元的VisionPro是“空间计算”的开始。以TheVerge为代表的美国主流科技媒体给出测评结论：VisionPro是一款打着AR旗号的VR头显，尽管苹果不希望任何人将VisionPro视为VR头显，但它确实是MetaQuest的同类产品。

VisionPro初代产品于2024年1月19日开启预订，在开放预订后线上排队时间至3月，部分产品线下提货显示缺货。国泰君安 方奕研报认为，苹果MR在硬件配置、操作系统和内容应用等领域具备显著优势，在增强现实、动作追踪、分辨率等技术参数上领先竞品。苹果MR应用大量前沿技术，将加速产业链公司创新进程。

上市公司中，兆威机电(003021)的微型传动系统可以应用于AR/VR领域。券商研报指出，公司卡位A客户，技术壁垒凸显，MR产品微型瞳距调节核心模组有望独供放量。

智立方(301312)是光学检测设备细分龙头，与苹果公司等主要客户建立了长期、稳定的合作关系。公司在AR/VR等头显设备配套检测领域已取得较大进展。

国资委：瞄准国家农业“关键技术领域强化科技攻关加大专业化整合力度

1月30日，国务院国资委党委书记、主任张玉卓到中国农业发展集团有限公司调研，强调要全力以赴做好当前改革发展重点工作，在扩大有效投资、布局战略性新兴产业上靠前发力，聚焦主责主业强化企业功能使命，瞄准国家农业关键技术领域强化科技攻关，加大专业化整合力度，推动资源向主业集中、向优势企业集中。

此前，高层曾强调“要强化科技和改革双轮驱动，加大核心技术的攻关力度”。长城证券 孙培德认为，近年来我国农业机械行业的保有规模不断扩大，农业机械总动力也随之不断增加，并看好加快农业机械化发展是推进我国农业现代化和建设农业强国的必由之路。

上市公司中，中联重科 (000157)是农机行业追赶者，行业排名3，烘干机市占率第一。小麦机和打捆机市占率第二。水稻机市占率第三。

宏英智能(001266)az、自动调平系统、智能电控系统等产品，提高了农业机械的自动化与智能化水平。

问界首夺新势力品牌月销量冠军　无图智驾加持下领先态势望延续

2月1日，问界汽车公布了1月交付量数据。2024年1月，AITO全系交付新车32973辆，环比增长34.76%，其中24天单日交付破千，首次成为中国市场新势力品牌月销量冠军。其中，问界新M7交付再创新高，单月交付31253辆新车，首次实现单月交付突破30000辆，开启交付速度的新篇章。自2023年9月上市以来，问界新M7目前累计大定已超14万辆，订单增长与交付效率携手再加速，推动问界交付量持续攀升。

AITO汽车官方宣布，自1月31日起，问界M5和新M7智驾版开始陆续进行高阶包OTA版本的升级，可在全国范围内实现不依赖于高精地图的城区NCA高阶智能驾驶，带来全国都能开、越开越好开的智驾体验。除城区NCA之外，还增加了车道巡航辅助增强、侧向障碍物防碰撞等。业内认为，作为问界汽车的主要卖点，随着无图智能驾驶的实现及后续产能的加速释放，问界汽车领先态势望延续，产业链公司受益。

​豪恩汽电（301488）的主要产品为汽车智能驾驶感知系统，包括车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统等产品，雷达及摄像头等产品均有应用到M5、M7、M9。

光庭信息（301221）公司在自动驾驶方面主要为客户提供L2+级别的ADAS、APA等解决方案，公司与华为的项目合作主要涉及鸿蒙的应用、移动地图数据、自动驾驶等领域，为赛力斯部分车型提供智能座舱软件开发和整车测试等业务。
垣信卫星完成A轮融资67亿　低轨卫星互联网建设再提速

据媒体报道，近日，低轨卫星星座运营企业上海垣信卫星科技有限公司完成67亿元人民币A轮融资，海通证券 旗下海通创意私募基金管理有限公司参与本轮融资。本轮融资由国开制造业转型升级基金领投，创始股东上海联和投资继续战略加持，所募资金将主要用于低轨卫星星座建设、企业技术研发、市场开拓及日常经营等。据悉，垣信卫星正与国际领先企业开展商业化竞争与合作，加快构建“空天地一体化”网络并实现全球商用，将有效牵引关键性商业航天产业链与行业标准的建立，推动卫星互联网发展与提升产业竞争力，为商业航天拓展更为广阔的发展空间。

低轨通信卫星在过去的几年中发展 迅速，已经逐渐成为了卫星产业发展的重中之重，截止2022年末低轨通讯卫星占当年发射卫星总数的比例已达87.92%。卫星互联网可实现全球覆盖，是星地融合网络的重要组成部分，低轨星座是未来的建设重点。手机直连、星上处理、星间链路、高低轨卫星协同、星地频谱共享以及导航增强是卫星互联网的发展趋势。国家政策频出，卫星互联网产业进程不断推进，相关技术进展与星座布局有望加速落地。

分析师认为，射频及相关器件将随卫星制造及地面消费终端优先放量，可关注海格通信（002465）、臻镭科技（688270）等。

AI应用带动先进封装需求 行业龙头将加大资本支出

半导体行业封测龙头日月光投控2月1日表示今年公司资本支出规模将同比扩大40%至50%，创历史新高，其中65%比重用于封装尤其是先进封装项目。由于AI应用兴起，公司处于产业有利位置，预计今年先进封装业绩将翻倍增长。

开源证券认为，后摩尔时代，芯片物理性能接近极限，半导体行业焦点已从提升晶圆制程节点向封装技术创新转移，先进封装技术成为提高芯片性能的关键途径。先进封装部分核心工艺环节，包括凸块、RDL以及TSV等工艺将使用光刻、刻蚀、电镀、CMP、沉积等多种前道设备;原有的后道封装设备包括固晶机、切片机等随着技术迭代，产品需进行改进和优化。看好国内先进封测相关产业链。

中科飞测(688361) 是国内量检测设备领军者，先进封装设备布局图形晶圆缺陷检测和三维形貌量测设备，增长态势向好;

上海新阳(300236) 在晶圆制造及先进封装用电镀液及添加剂系列产品等领域积极布局。

推动老字号守正创新发展 促进国货“潮品”消费

​商务部新闻发言人何亚东2月1日在例行新闻发布会上表示，下一步，商务部将从多个方面推动老字号守正创新发展，促进国货“潮品”消费，包括是“线上线下 ”办好活动。商务部将全年持续推进“老字号嘉年华”活动，打造更多沉浸式、体验式消费场景，把国货“潮品”送进千家万户。量体裁衣”赋能发展。商务部将深挖老字号文化底蕴，提升老字号发展能力，打造更多“必购必带”的特色商品，推动老字号做精做强。

中华老字号承载着中华民族的商业智慧和文化基因，是新时代中国品牌发展的重要力量。面对未来，老字号需要坚守传统、勇于创新，抓住全球化、数字化带来的机遇，实现品牌的持续发展。通过国际化、科技融合、创新驱动和线上线下融合等策略，中华老字号有望在新时代焕发出更加璀璨的光彩，走向世界舞台的中心。

A股相关概念股主要有东阿阿胶（000423）、广誉远（600771）等。

全球功率最高 国内首座医用同位素试验堆开建

据报道，1月30日，乐山夹江核技术应用产业园一派热火朝天的建设景象。由中国核动力研究设计院设计建造的全球功率最高溶液型医用同位素试验堆正式开工建设，标志着该项目进入全面实施阶段。据了解，这不仅是全球功率最高的溶液型医用同位素生产堆，也是国内首座医用同位素专用生产堆，预计2027年建成投产，可实现钼-99、碘-131等两种医用同位素分别10万居里 和2万居里的年生产能力，带动下游产业集群发展，将对我国的癌症诊断、治疗带来战略性的改变，并解决两种同位素长期依赖进口、受制于人的“卡脖子”问题，满足国内数千万人次的核医学诊断与治疗需求。

科技部、公安部等7部门正式发布《医用同位素中长期发展规划（2021—2035年）》》指出，我国将逐步建立稳定自主的医用同位素供应保障体系，满足人民日益增长的健康需求。据介绍，医用同位素是核医学诊疗的物质基础，利用医用同位素对心脑血管、恶性肿瘤、神经退行性等重大疾病进行诊断治疗，具有不可替代的优势。

A股相关概念股主要有东诚药业（002675）、中广核技（000881）等。

九部门联合发文 提升废旧家电家具回收规模化水平

商务部等九部门日前发布关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知。其中提到，支持回收企业做大做强。鼓励回收企业以连锁经营、协议合作等方式提高组织化程度，推动形成一批回收行业龙头企业，加强对较为分散的前端回收主体的引导。支持家电家具产业链上下游协同发展，积极推进供应链创新与应用示范建设。指导回收企业与家电家具品牌企业联动，设立废旧家电储运货场、家具回收中心仓，提升废旧家电家具回收规模化、集约化水平。

A股相关概念股主要有中再资环（600217）、格林美（002340）$中马传动(sh603767)$