路漫漫其修远兮

未动，继续持有

持股赣锋第二个月，也到了今年底了，赣锋从高点76调整到57，幅度差不多26%，我觉得算是一个相对较弱的调整，也是底部翻倍之后的良性调整，盯着账户看，确实挺惨烈，所以我选择不开账户，这样可以避免因为恐惧带来的内心动摇和不安，碳酸锂期货涨到了13万，股价还在修复，市场对于明年电池的增量还存在疑虑，分歧不断，1、新能源车退补，可能导致销量下滑；2、碳酸锂上涨，导致储能需求萎缩；3、锂矿供给随时可以释放；4、钠电池可以替代锂电池
总体上分歧在这几点，那把这些分解以后逐个分析出来：1、国家还是要拉动内需，拉动方向还是以汽车为主，新能源汽车的补贴也新发了文件，总体来说还是很不错的，单车带电量也会继续增加，新能源重卡也处于大幅上涨中，带电量更大，带来更多的碳酸锂需求；2、储能是风光储一体化带来的全球性需求增量，碳酸锂每增长一万，对应到电量一度是几厘钱，这一点结合阳光以国外为主的储能来看，利润完全可以覆盖，储能也处于占位阶段，现阶段的涨幅对需求抑制是不存在的；3、锂矿的供给没有想象的那么容易，建设周期大概要2-3年，23-24年处于行业低谷期，全行业亏损，都没有钱，很少投入资金扩产，即使现在扩产，也要到27-28年陆续落地、爬产，在地缘政治、国内环保收紧的政策下，表内计算的供给还有很大的不确定性，24年还在累库，25年快过去了，碳酸锂还在去库，今年没有累库，明年怎么办，下游绝食把市场让给其他公司吗；4、钠电池经过5年发展，现在也还没有大规模应用，今年不到5G W，金属特性也觉得钠替代不了锂，只能是锂电池伴生，主要对手是铅酸电池
房价上涨的时候，都在骂房价贵，身体很诚实，买房子，现在房价跌了，买的人反而少了，所以没有涨到所有人都买不起的阶段是不会抑制需求的，周期股就是这样，三年不开张，开张吃三年
我没有去看那么多细节的东西，抓住主要的矛盾就可以了，涨价就在供与需上来看，供短期不会增长，需大幅上涨，供需格局失衡，带来价格失衡，27年会是最紧缺的一年，按上一次周期来看，股价会提前半年到一年见顶，先持股到26年三季度或年底再看情况

拿了快一个月，看着锂矿上下游的宫斗戏是挺有意思，需求才是涨价的根本原因，现在压制的越凶狠，矿端产能越起不来，后续涨价也会更厉害，看空锂价小作文满天飞，广期所骚操作，估计骗的一部份筹码了。本周继续去库，盐水提锂产量大幅下降约400吨，宁德一季度排产预计与今年四季度持平，淡季不淡，26年电池产量可能到3000G W往上，对应碳酸锂需求210W吨，明年碳酸锂产能打满在200W吨左右，近10W吨的缺口，产能内还包括宁德的枧下窝和江西另外七座矿，涨价已经成为必然趋势

今日满仓买入赣锋：1、上游6F从5w一吨涨到10W一吨，天赐、多氟多、天际供应国内70%份额，涨价说明供需不平衡，电池厂开工火热；价格传导到碳酸锂，按上次周期大概两三个月左右2、锂矿行业内个股大范围扭亏，雅化、盐湖等业绩转正，行业出现拐点；3、碳酸锂去库存加速，本周去库3000吨，矿企复产周期长、某企采矿许可迟迟未批复；4、阳光董秘说储能行业未来两年还能维持50%的增长，相对还是比较靠谱的，绿电+储能才能稳定发展，根据广东电池行业数据，电池厂8月储能电池排产占比28%左右，到现在占比40%，未来储能电池的增长可能会超越动力电池，呈现淡季不淡的状态；5、中下游企业开始绑定上游锂矿公司，今日新闻：宁德+天成，盛新+中创+华友等，侧面印证了电池厂已经预判明后年的供需变化，开始抢上游资源。
重点关注碳酸锂去库存情况，今年应该是达到供需平衡，明年可能进入紧平衡状态

耐心持有，目前持仓横店东磁+阳光电源，好的公司会源源不断的释放业绩，短期的情绪波动不需要理会

无人机选了错的答案，瞬间被收割，尾盘买了四方，思考了一晚上，就做个不及格的答卷，伤了信心

清仓中欣，4月收官，收益45%

昨天买回中欣，1、看好的电力，叠加核电消息，目标华银，一字板，没有机会；2、机器人细分peek，区间统计第一，个股还是中欣，3、大盘冰点，有博弈转暖预期

清仓中欣

昨晚计划：1、peek材料，2、跨境拉卡拉低吸，3、国芳筹码断层低吸，今天竞价买了中欣氟材，1、peek材料短期最强，涨幅统计拉长是双林，近几天是中欣，2、竞价观察国芳等高位股今天开板概率大，活跃资金逃出，可以助推连板，3、跨境昨天冲高回落，今天肯定要探底调整，4、中欣已出一季报，后续无雷，成为特斯拉主供应商，有逻辑在