揭秘华电重工逆势走强之谜：绿氢背后的万亿级赛道浮现！

华电重工 是知识重点推介标的之一，在大盘暴跌的背景下，逆势走强，已经接近一个月了，大资金建仓坚决。究竟底层逻辑如何，今天开始，逐步发布几篇重磅文章。



这张图，我来解析下。2023年出货量第一，中船派瑞，中船718旗下氢能公司，国内电解槽老牌巨头，背靠中船重工集团718所，当年从苏联引进燃料电池技术用作潜艇的军工用途。中船718所，国内军工背景的老牌氢能企业。

阳光氢能，隆基氢能，不用说了，背靠阳光电源 和隆基股份 ，都是光伏巨头进军氢能电解槽的典型案例。

难得的是，华电重工居然能进top4，可见华电集团市场开拓能力和资源并不落后。

后面几家，大多没上市，不赘述。当然这个榜单之外，还有一家潜在的巨头，在股票池，这个我们后面说。

几个核心逻辑：

绿氢，是指通过太阳能 、风能等可再生能源发电直接制取，并利用电解槽电解水制氢，生产过程中基本不产生温室气体，然后通过管道或者低温液化、高压储氢瓶的方式运输至氢气下游。

这是一个全球共振的天花板无限高的行业，无论是沙特的5000亿美元的沙漠绿氢计划，还是欧洲的补贴，包括印度，刚刚完成了第一轮电解槽制绿氢的招标，首次就是补贴10亿级别。至于这个行业天花板多少，几万亿，几十万亿随便摁，这都是个顶级赛道。

为什么说奇点来了？电解槽技术和管道运输技术2023年已经突破了，以前的大体积电解槽面对光伏的不稳定电压会出现不出气现象，以华电重工为代表的国内电解槽厂商解决了这个问题，长距离的管道运输以及天然气与氢气混运技术也是去年完成了突破的。











国家管网集团已经突破了氢气管道输送的关键技术，后面就是大规模氢能基建和输氢管道建设。这里面还有个关键标的，关于输氢管道，也在股票池，后面我们慢慢说。



绿氢大规模制取解决了，低成本远距离输送解决了，下游的氢能应用，燃料电池汽车等即将迎来大爆发，2024，可能是氢能爆发的临界点，奇点。

政策催化。包括产业鼓励和补贴政策以及更加强悍的强制配置政策，锂电池的产业补贴，储能的强制配置都是先例，比方说2021年的光伏强制配置电化学储能预期，直接降板块拉了5倍。所以这个板块股价爆发点一定跟政策驱动时间点正相关。氢能近期市场走强，小作文预期要出台政策，时间不得知。