2024-01-26 上证早知道 （星期五）今日导读
＞市值管理将纳入央企考核 多家上市公司积极回应
＞
风电新增装机量或再创历史新高 海上风电为亮点
＞首个
5G-A规模组网示范完成 行业将迎商用化元年
＞盛美上海研发高端半导体设备
微导纳米业绩预增
上证聚焦
〇市值管理将纳入央企考核 多家上市公司积极回应
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国务院国资委近日表示，将研究把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核，引导中央企业负责人更加关注、更加重视所控股上市公司的市场表现。申万萎信指数投资部负责人赵兵认为，随着国资委考核指标的变化，央企和国企未来的经营效率可能会不断提升，资金对于企业良性变化的关注度也会越来越高。随着净资产收益率、全员劳动生产率、营业现金比率等持续改善，“中国特色估值体系”的基本面基础或更加坚实。
$中国电信(sh601728)$ 表示，提高央企上市公司质量是公司的长期目标，围绕上市公司质量一直在探索研究市值管理，包括上市初制定了增持计划，稳定股价预案等。此外，公司在价值创造、传播等方面持续发力。
$中国建筑(sh601668)$ 表示，自“中特估”概念提出之后，公司对市值管理工作的重视程度提升了一个等级。基本面上，就是订单、利润持续塑强提高，同时积极参与投资者交流活动。现金分红方面，公司一直在贯彻的策略，就是争取比上一年度高。
$中国交建(sh601800)$ 表示，公司从2021年开始就市值管理工作布局，涉及到股权激励、信息披露、专业化重组、公司治理等方面。今年市值管理工作方面，信息披露、现金分红等将是提升方向。
上证精选
〇金融监管总局表示，截至2023年底，3500亿元“保交楼”专项借款绝大部分都已经投放到项目;近期将召开相关工作部署会，更加精准支持房地产项目合理融资需求。
〇总规模400亿元的国有企业存量资产优化升级基金正式成立。该基金由中国国新联合中
国信达、中国东方、
中国长城共同发起设立，将更好助力央企盘活存量资产、扩大有效投资。
〇1月25日下午，淘宝与华为举办鸿蒙合作签约仪式，宣布将基于 HarmonyOS
NEXT 启动鸿蒙原生应用开发。
〇25日，北向资金净买入62.94亿元。
招商银行、
长江电力、
比亚迪分别获净买入7.34亿元、6.06亿元、3.41亿元。
〇25日，多只高溢价的跨境ETF大幅回调。业内人士认为，海外市场基金是投资者分散风险、优化资产配置的有效工具，但在高溢价情况下也要注意风险。
产业情报
〇风电新增装机量或再创历史新高 海上风电为亮点
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据
北极星风力发电网，专业人士预测，2023年，我国风电新增并网装机有望突破75GW达到历史最高点，其中陆上风电并网近70GW，海上风电并网超6GW。根据国家能源局数据，2023年1至11月全国风电新增装机容量41.39GW，同比增长83.8%。按照惯例，12月份是风电项目的集中并网月，预计该月并网规模有望超过30GW。
国联证券研究认为，展望2024年，江苏和东的海风项目将稳步推进，核心催化是国内海风招标回暖，带动2024-2025年国内海风装机需求更清晰。预计2024年、2025年国内海风新增装机有望达到10GW、17GW，三年复合增长率有望达到68%。
$大金重工(sz002487)$ 主要从事塔筒、管桩等风电装备产品的生产和销售;
$三峡能源(sh600905)$ 以风能、
太阳能的开发、投资和运营为主营业务，大力开发海上风电等建设。
〇首个5G-A规模组网示范完成 行业将迎商用化元年
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1月25日，华为携手北京联通完成了5G-A规模组网示范，实现了北京市中心
金融街等三个重点场景的连片覆盖。这是全国首个5G-A规模组网示范，实际路测结果显示，用户下行峰值速率达到10Gbps，连续性体验超过5Gbps，相较5G网络，用户体验实现10倍提升。随着直播经济、物联经济、行业数字化转型进入发展快车道，对网络上下行的用户连接数、速率和时延都提出了更高要求。
中金公司认为，5G-A作为承上启下的阶段，在加速各行业数字化转型的同时，有望为6G的演进探明方向。预计2024年为5G-A首版标准冻结及商用化元年，看好射频等相关产业链。
信科移动(sh
688387 ) 背靠中国信科集团，在5G大规模天线、超密集组网等技术方向均处于行业前列;
阿莱德(sz
301419 ) 在射频与透波防护器、电子导热散热器件和EMI及IP防护器件领域为多家通信设备巨头公司供货。
公告解读
〇盛美上海拟投资高端半导体设备迭代研发
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盛美上海(sh
688082 ) 拟定增募资不超过45亿元，拟投入研发和工艺测试平台建设项目、高端半导体设备迭代研发项目及补充流动资金。
〇洁美科技等公司拟回购股份
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洁美科技(sz
002859 ) 实控人、董事长、总经理方隽云提议公司回购股份1亿元至2亿元，回购价格不超过34元/股，用于股权激励或员工持股计划。
芯朋微(sh
688508 ) 拟回购股份4000万元至8000万元，回购价格不超过67.55元/股，用于员工持股计划或股权激励。
麒麟信安(sh
688152 ) 拟回购股份3500万元至6000万元，回购股份价格不超过102.18元股，用于维护公司价值及股东权益。
博迈科(sh
603727 ) 拟回购股份4000万元至8000万元，回购价格不超过11.7元/股，用于股权激励或员工持股计划。公司预计2023年度归母净利润亏损6000万元至8500万元，当年三季报为亏损8608万元。
澄天伟业(sz
300689 ) 拟回购股份1500万元至3000万元，回购价格不超过25元/股，用于后期实施员工持股计划或股权激励。
〇宁波方正实控人拟增持公司股份
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宁波方正(sz
300998 ) 控股股东、实控人、董事长兼总经理方永杰拟出资1000万元至2000万元增持公司股份，增持价格22元至32元股。
〇福安药业药品通过一致性评价
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福安药业(sz
300194 ) 全资子公司人民制药收到国家药监局签发的药品补充申请批准通知书，注射用氢化可的松琥珀酸钠药品通过仿制药质量和疗效一致性评价，为国内首家批准过评企业。
○博济医药签订临床试验服务协议
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博济医药(sz
300404 ) 与维眸生物签订《临床试验服务协议》，接受维眸生物委托提供“VNO01滴眼液”临床试验合同研究者组织服务，合同总额约5357.13万元(含税)，占公司2022年营收的12.64%。
财报快递
〇微导纳米等公司预计2023年净利润增长
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微导纳米(sh688147) 预计2023年度实现归母净利润2.8亿元左右，同比增加417.08%;实现扣非净利润约2亿元，同比增加909.78%。公司下游光伏、半导体行业市场规模扩大，业务呈现良好发展态势。
晶华新材(sh
603683 ) 预计净利润5000万-5800万元，同比增长759.8%-897.37%。公司产品结构优化，产品销售量提升，动力电池、3C领域产品应用大幅拓展。
三生国健(sh
688336 ) 预计净利润2.6亿-3.2亿元，同比增长427.41%-549.12%。公司主要产品益赛普稳定增长，赛普汀持续快速放量增长，并取得与沈阳
三生制药合作的抗体肿瘤及眼科管线授权收入部分款项。
坚朗五金(sz
002791 ) 预计净利润3.2亿-3.4亿元，同比增长388.11%-418.61%。公司丰富产品结构，拓展新产品、新市场，且原材料价格较上年同期有所下降。
风语筑(sh
603466 ) 预计净利润2.8亿-3.9亿元，同比增长323.96%-490.52%。公司践行国家文化数字化战略，积极推动项目执行，完工项目和营收大幅增长;新签订单金额约26.51亿元，较上年增长10.66亿元。
九牧王(sh
601566 ) 预计净利润1.9亿-2.45亿元，实现扭亏为盈，当年三季报为盈利9628万元。公司受益于消费市场需求逐步回暖，目持有金融资产的公允价值变动损益亏损幅度小于上一年。
资金观潮
〇公募基金对科创板配置比例创历史新高
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四季报显示，截至2023年底，主动偏股型基金对科创板的配置比例为11.82%，较三季度末提升2.39个百分点，配置比例创历史新高超配比例则从1.94%增加至4.06%。
博时基金肖瑞瑾表示，今年一季度看好数字科技主导的科创产业投资机会。其中，国产智能手机的品牌回归以及AIPC智能计算机、MR混合显示等新型
消费电子终端产品的发布，将驱动消费电子市场回暖，带动电子半导体产业链进入新的补库存周期。看好受益于科技自主创新及产业周期向上的半导体、消费电子、
人工智能等行业。
机构调研
〇佰维存储(sh
688525 ) 表示，近年来公司在芯片IC设计、固件算法、先进封测等领域持续创新，同时也在积极布局CXL、晶圆级封测等技术领域。目前，公司经营情况持续向好，在手订单充足。公司在周期低点加强战略备库预期今年将迎来行业景气复苏。对此，公司将完善产业链布局，以实现业绩快速成长。
〇深南电路(sz
002916 ) 表示，公司FC-BGA封装基板中阶产品已在客户端顺利完成认证部分中高阶产品已进入送样阶段。公司PCB业务具备HDI工艺能力，主要应用于通信、
数据中心、工控医疗、
汽车电子等下游领域的部分中高端产品。今后，公司将积极关注和把握EGS平台后续逐步切换带来的机会。
〇和顺科技(sz
301237 ) 表示，公司募投项目产线生产的光学基膜产品已向意向客户进行送样，并布局了M级
碳纤维相关领域的项目。未来，公司将大力拓展其他功能膜产品，持续探索新材料领域，打造企业发展第二曲线。
湖南人
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