博弈论综述

我看了一下信息，今晚的问询函特别多，明天的跌幅榜应该也是人头滚滚

添加了一下，竟然还有一个是漏网之鱼哈哈哈

巴菲特老爷爷还好吗😂😂

其实现在巨人的肩膀上，真的比自己闭门造车要强。好好把握这次的下水捕鱼，祝大家发大财。感谢明师

这是有人拿着刀在它背后呢，被逼无奈只能自己往自己身上抹大便💩求放过。

0603小段子汇总

1、天箭电子：公司主要产品包括弹载固态发射机、新型相控阵天线、卫星通信产品和电子对抗产品等。新型相控阵雷达目前主要应用于商业卫星。

2、杰华特：公司的高功率DrMOS电源管理技术是其核心竞争力之一，特别是在PC-服务器-AI-自动驾驶等应用领域，已形成完整的DRMOS+多相的产品矩阵。

3、圣泉集团：公司是国内少数能够批量供应PPO（聚苯醚）的企业之一。PPO作为高速覆铜板的核心增强材料，在高端AI服务器中扮演着重要角色。由于AI模型需要提高算力来管理越来越大的数据量，因此AI服务器的工艺要求更高，PPO对服务器性能至关重要。

4、常山北明：公司子公司北明软件有限公司持股30%北京京智网智慧科技发展有限公司。#根据北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告，北京京智网智慧科技发展有限公司为招标人之一。

5、汉威科技：子公司苏州能斯达专注于柔性传感器，产品可以用于电子皮肤材料技术。#清华大学张一慧团队成功开发模拟人类皮肤的3D电子皮肤，助力人形机器人开发。

6、福莱新材：全资子公司为欧仁新材料，该子公司此前在电子皮肤（柔性传感器）有众多专利布局，23年公司新招聘陈总主力负责电子皮肤方向，这也说明公司对此块业务的重视。#清华大学张一慧团队成功开发模拟人类皮肤的3D电子皮肤，助力人形机器人开发。

7、申昊科技 ：公司主要产品是电网智能监测设备和智能训练机器人，此前切入电子皮肤领域主要为保证产品安全性。公司电子皮肤产品已布局2年多，目前在终端有应用的产品是电容式，但产品矩阵全覆盖，包括接近式、预接触式、接触式、指尖力传感式。公司高度重视人形机器人和电子皮肤，是24年战略重心，已有专门的团队负责，且公司产学研资源丰富，与斯坦福、浙大、浙理工、新加坡理工等大学合作。

8、太龙股份：根据子公司博思达科技(中国香港)有限公司官网：公司有存储芯片解决方案，产品有存储卡|MicroSD/SD SDA授权、固态硬盘| SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品| DRAM /DRAM Module/LPDDR等。#据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%；NANDFlash合约价季涨幅同步上修至约15%~20%下一代AIPC与当今的PC相比，DRAM含量增加了40%至80%。

9、振华股份：调价函。2023年公司总产量（折重铬酸钠）约24.5万吨，其中三类主营产品（重铬酸盐、铬的氧化物、铬盐联产产品）销量合计16.4万吨。

10、逸豪新材：根据互动易回复，公司经过多年发展，积累了丰富的电子电路铜箔生产技术，掌握了多项核心技术。高频高速铜箔方面，HVLP铜箔已向客户送样并在认证过程中，RTF铜箔已向客户小批量出货。#第一次公开展示NVL72背板实物，可以看到铜缆并不是此前的银色，大概率用了铜箔替代铝箔作为包材，整体价值量会更高。

11、神宇股份：公司和安费诺合作很多年，产品还销售给美国总部。这个高速线研发了小半年，可能2-3个月能搞定，预计9月份可能能实现高速线供货。自己预期30-50%，去年安费诺6000万，今年1亿。其他业务相对稳定。公司在笔记本和手机市场占比较高，价格竞争非常厉害公司凭借成本和品牌优势保持较高市占率，AI加手机电子设备更新换代对公司来说也是个机会。（据传昨天有个新纪要，注意风险）

12、朗源股份：年报遭问询，被要求说明在子公司连续四年造假情况下，公司是否触及风险警示、退市规定。

其他：
14、铜缆和光模块速率翻倍，黄说背板中有5000条铜缆，2英里长，将72块GPU串联起来，节省20KW能耗。

15、6月9日，美国和沙特阿拉伯之间以美元独家销售沙特石油的协议终止。沙特王子已经通知美国，该协议将不再续签，他们将不再接受美元。可能会，打起来。

16、传SLS中报超预期。

17、转，五洲新春：目前进特斯拉人形机器人行星滚柱丝杠的两个厂家（获T同意） 一个是舍弗勒，一个是新剑传动，和新剑传动深度合作的是五洲新春，最新给新剑传动前道加工丝杠定期送300-400根，Q3爬坡道3000+根/月。

18、为什么芯片半导体今天这么强？除了消息刺激之外，更主要是因为在ST新规中，科技企业是有例外条例的。把科研投入纳入考虑，降低了对盈利等其它方面的要求。

19、4.16 中信净空单51851；5.09 中信净空单61872；5.15中信净空单52994；5.31中信净空单64801。

周末的情绪就已经比较惨淡了，除了上周的缩量导致只剩游资和量化两把镰刀互割之外，更多机构的着眼点在于锦州港的ST，作为一个国企被ST算是国九条立威之举。毕竟虚增收入和利润的事实确实存在，所以被ST也是符合要求的。但对于投资者而言，很大程度上更多在意的不是它被ST而是事发突然，对情绪的影响是非常恶劣的。

而今天盘中交易所对朗源虚增营收的问询函一出来，市场就如惊弓之鸟一般直接砸了20CM，直接在已经比较冷清的市场情绪之下再次雪上加霜。

因此当下的环境下，宁可错杀不能放过成为了机构的选择，哪怕之前有一些模棱两可的标的（被问询）现在统统踢出池子，等确定性之后再决定是否重新入池。简单总结一下就是刀如雨下。

与此同时这些逃命的资金又开始更多的关注绩优股，也包括部分不受到周期影响的红利方向，其实本质上锚定的就是业绩确定性、现金流稳定、分红等因子。

从今天的盘面观察，首先热点还是有人玩的，但是从主题方向强共振变成了抱团为主。其次，指数到了均线的支撑位，今天破了之后又收回来，同时伴随着放量，说明市场有出现恐慌的同时也存在分歧，短线可能会有反弹。

另外，今天有一份避雷的EXCEL广为流传，有600多家公司，只能说部分公司确实有问题，但这个打击面太广，很多公司其实也并没有确定性的问题，不知道算不算使坏？

2、市场

今日两市成交8307亿元，比上周明显大幅放量，上证指数小幅微跌，创业板指和深证成指收红，微盘股指数（-3.65%）跌幅最大。

板块方面，仅半导体相关板块收红，地产链、有色等板块跌幅最大。主题方面，铜缆、CPO、养殖、存储等板块表现较强。

个股方面，跌多涨少，个股涨跌比为907:4401，跌停个数大幅增加至107家，涨跌停家数别为23：107。

3、主题

没啥太多值得说到的，简单列举一下。

车路协同：北京招标99亿元，比较超预期，官方出钱的比例是70%，确定性比较大。市场预期后期其他地方也会跟上。

商业航天：今天调整，短期的催化没那么快，等待后期的发射。

半导体：消费电子和存储方向一个是周期底部，另一个是对于AIPC的预期，正好6月各种大会比较多，大家有一定期待。今天还有个新闻，4月份韩国芯片出口激增53.9%，特别是存储芯片的出口额同比飙升98.7%。

机器人：昨天晚上英伟达再次提到了机器人，后面还有6.13的特斯拉大会预期。

航运：地缘导致的涨价可能会一直持续。马士基：由于地中海和亚洲港口的码头严重堵塞，我们的船只时间表出现了严重延误。这种拥堵导致各个港口的等待时间延长，影响了我们维持正常航班的能力。

周一舆情热度：
①存储芯片-韩国4月份芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。（万润科技、好上好、太龙股份、佰维存储、西测测试等）

②算力-黄仁勋表示，英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片，现已开始投产。（贵广网络、紫天科技、协创数据、中贝通信、工业富联等）

③无人驾驶/车路云一体化-重磅投资开启：车路云一体化新型基础设施，北京拔头筹，北京、上海、广州、武汉等10多座城市已开展自动驾驶商业化试点，推动自动驾驶规模化部署商业化应用（华安鑫创、得润电子、万集科技、金溢科技、中科创达等）

④5G-A-工信部联合业界举办“移动通信高质量发展论坛”，将发布主管部门支持5G发展政策并进行权威解读。（神宇股份、超频三、生益电子、通光线缆、中富电路、协和电子等）

⑤机器人-OpenAl发言人昨天宣布重启内部的机器人团队；2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办；机构：2026年中国人形机器人产业规模或破200亿元;（丰立智能、通力科技、迈赫股份、斯菱股份、鸣志电器等）

⑥NPU-宏碁推出全新航海家商务AIPC系列，内置新一代NPU处理器，通过独立NPU，减少AI加速应用程序的负担。（智微智能、芯原股份、瑞芯微、国科微、全志科技等）

扬帆新材：股票交易严重异常波动 公司目前不生产光刻胶财联社6月3日电，扬帆新材披露股票交易异常波动暨严重异常波动公告，公司目前不生产光刻胶，公司光引发剂产品也不涉及半导体相关领域应用。公司2023年和2024年一季度都处于亏损状态。受光引发剂行业竞争加剧、价格下行的影响，公司2023年引发剂营收及营收占比率同比都有所下降。外加产能利用率较低等因素影响，2023年公司引发剂类产品毛利率为-8.96%。公司目前未发现行业有明显的变化趋势，公司2024年经营业绩扭亏好转仍存在较大不确定性。

扬帆新材：直播间的各位老哥们，大家理性消费，我家没有卖光刻胶😂😂😂