2024年龙年方向展望及实盘

3.21全面加入低空经济

3.19 没拿到龙头，在杂毛上套利就是涨的少跌的多

3.18牛市赚的少等于踏空

3.15 终于等到
延续此前周五资金拿先手的惯例，赚钱效应回暖。开仓点容错率高。

人形机器人:近期催化较多，下周还有英伟达大会，在周三周四连续冲高回落下，今天终于守住强度。盘前神经网络发酵，宏达新材一字，看了眼固高科技感觉市值太大，忽略了这是次新，流通值小，有分仓低吸的买点。天奇股份跟涨，同时也有汽车拆解的因素。

汽车拆解。设备更新日内最强分支。3.13国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新方案》超越科技领涨，延伸出可再生金属方向。题材想象力一般，下午没有涨停助攻的了，能否超预期看超越的高度。

整车/汽配:2月表现一般的汽配股，近期涨停溢价不错，轮流新高。整车上，牵手华为智选的北汽蓝谷持续领涨，比亚迪放量多日，赛力斯受大票氛围转弱影响调整多日，今天尾盘收回十日线上。

有色/资源:铜价升至23年四月以来最高。有色，钢铁，化工制品。

液冷服务器的日海智能，朗威科技，飞行汽车万丰奥威，消费电子的福日电子，三个方向都有回流，但板块性强度一般。

周初从容量趋势龙头万丰奥威带来的飞行汽车的一波赚钱效应，到连板小票最终是艾艾精工胜出，资金从高位的AI算力出来流入了智能制造方向，艾艾精工本身想象力一般，引导方向的任务完成，周一预判是要放量断板。下周依旧优先看人形机器人，汽车智能制造的机会。

3.14

3.13

3.12被砸了
飞行汽车爆发，汽车零部件大涨，部分有叠加。AI算力低开低走。
万丰奥威这个飞行汽车趋势龙头一直在自选，因飞行车为支线，始终没考虑去买，没想到本周开始爆发。今天带动板块高潮，明天后排是要兑现为主。资金在智能制造上展现出持续性，恰逢AI个股高位盘整，围绕赛力斯在汽车智能制造方向上找机会应该没错。
操作上，天奇股份半路加仓，赛力斯加仓。天奇周四涨停价有不小套牢盘，今天解放一批，明天继续看板块整体氛围。

3.11 一动不如一静
一静不如看准。周五持仓不动的话，今天可以有5个点收益，一动反倒只有2个点。但周五尾盘的感觉就是如此，要先卖，但英伟达周五大跌的影响也只影响了A股算力开盘价。

宁德时代上调评级，锂电池爆发，光伏设备跟涨。首板资金的买点。
受英伟达影响A股算力竞价大多低开，但低开之后又成了部分资金博弈买点，Ai科技硬件大多低开高走。下午光迅科技涨停，工业富联大幅拉高，华为系的液冷，算力，鸿蒙核心股纷纷新高。
操作上冲高卖出森远，追涨赛力斯，按计划买入天奇股份，切入汽车智能制造。收盘上看，ai硬件超预期，但明天再追又没把握。

年后央视新闻中提到新质生产力，多次都是用的赛力斯工厂背景，假使赛力斯在100元向上还有较大涨幅空间。那天奇股份作为人形机器人整机厂，致力于推动人形机器人在汽车制造场景的落地，同时也是赛力斯的供应商，应当可作为弹性标的观察。上周因优必选大涨而反包，也因优必选是个局而放量，但其题材正宗性没有问题。

3.08 低于预期
高股息和科技板块齐飞的一天。
算力大票竞价高开，加上周五资金有拿先手博弈周末消息的预期，二选一，安诺其还在监管期内，进森远。工业富联替代了曙光算力服务器大票的地位。大家都预期周五拿先手，就会提前消耗了预期，加上尾盘曙光，森远走势不及预期，割肉了曙光。

科技股今天似乎所有细分都动了，手机，存储芯片，光伏，cpo，算力服务器，5g，连pcb龙头都趋势涨停，而高股息板块中国海油同时大涨，感觉不太对劲。反倒昨天坑人的智能机器工业装备，尾盘有回流。周一若AI板块跌，下周就在智新型工业化智能装备中找机会。

3.07 节奏
出亏钱效应的一天。机器工业设备板块对节奏节点的要求太高了，一致当天进躺赢，晚一天接力就大坑。今天大面的有十几只。

算力大票早上被机器人抽血，破5日线后，部分资金离场，反手去了机器，紧接着就是指数回落，机器人个股兑现。

监管重新趋严，收短信的克来，一到严重异动位直接回调的安奈儿，荣科。

减国新，等到炒应用再回来。曙光不动，看周五方向选择，向下就清，向上考虑进森远股份或安诺其。