2024_02_18 AIGC真的值得投资吗？

明天就是2024年的第一个交易日了，作为一个连亏数年，彻底绝望，道心一破再破的废物，第一次发帖，只为在新的一年开始能够在此记录后续每场战役所有细节，不论成败，绝不后悔。

2024年2月16日，据OpenAI官网，OpenAI首个视频生成模型Sora发布，完美继承DALL·E 3的画质和遵循指令能力，Sora可以根据文本指令创建现实且富有想象力的场景。
其实这东西的low版本早在几年前就已经出来了，只是做的很垃圾，open ai 在底层算法和技术路线的选择上其实没有做任何的创新，请注意底层和任何，技术还是那些技术，但是它在算力使用优化上做了极大的提升，达到同样的目标，跑的块，也就意味着同样的时间跑的多，跑的更准确。还有就是在提示词使用上用了自家gpt的优化，本来的提示词是一个简短的话语，他用gpt进行了优化后，再用来生成更准确的视频。他目前拥有算力优势，算法优势，资金优势，和先手。目前友商的追赶脚步这几个优势中，只有资金可以用钱砸出来，其他完全没有优势。
去年在AIGC概念上有过亮眼表现的包括：信雅达 pika ，苏州科达 ，鸿博股份 ，日海智能 ，恒润股份 。
看了一圈，虽然我们所有人都知道这个技术很强，未来的趋势肯定在这，但是在股票市场上能够成为投资标的的公司是没有的，小公司根本做不出强的产品，大公司又不具备炒作条件，不像去年的文化传媒概念那样可以一波又一波，人家至少有点业绩支撑。市值小的搞AIGC的公司，后面能喝到汤的机会太难了，能做到市场应用端就很不容易了。
光是算力这一关就可以淘汰百分之90的公司，没有足够的可亏损资金，根本玩不动。
去年涨的所有AIGC概念相关的，通通跌回了原形，虽然说价值投资在大A不太行，但是事实又告诉我们，垃圾涨起来，肯定会跌回去。在大方面上貌似又没有那么大的错误。相对优质的股票涨起来后，如果有业绩支撑，而普通韭菜不知道，但是了解内情的人知道的话，会重新买起来，这个股价经历一段时间的下跌之后又会涨到它应该在的位置。一个公司涨了，不一定表示他赚钱了，但是一个公司股价一直跌，可以肯定它肯定是利润下滑的，或者即将亏损，这就是市场的延迟性以及内幕消息的真实判断。
如果一定要看好这个方向的话，选择应该在AIGC技术的实际应用端，下游，更加面向客户的方向，能够落地，做出实际价值的公司，比如在教育行业。选择和大公司合作是唯一的出路，他们也乐于合作。但是同样意味这样的竞争力由回到了公司的服务，和落地执行，其实没有特别的核心，别人也可以有机会做好。
既然算法层面没得做了，那么在硬件端倒是有一些机会的，主要包括，GPU,光模块，服务器，IDC等等，因为他们属于躺赢，随便怎么玩，都得买硬件，目前调研情况，利润都还算可观，但是营收增长率，没有看到想象力，后续应用不好预估。
哪个大厂能狙击一下英伟达 ，如何能解决cuda生态问题，应该很有前途。孙正义，open ai，微软 ，谷歌啥的都冲了，国内还没听到很大声的要做gpu的声音，这个利润比aigc来的稳的多了。