2024-2-18周复盘 等待新周期的确定性机会

厉害了我的哥，吃肉后等更好机会

没有确定性机会  休息了

丝路视觉：视频云渲染龙头二股东
1、2024年2月16日OpenAI发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下生成视频。云渲染技术是视频重要部分，可提升制作效率，极大节约成本。
2、公司持有瑞云科技14.1%股份，是其第二大股东。瑞云科技是亚洲最大的算力渲染公司，渲染平台拥有单集群10000节点的大规模算力池，与英伟达有合作，并布局AIGC。

万兴科技：接入OpenAI+AIGC
1、2023年2月，公司旗下视频创意软件Wondershare Filmora焕新上线，新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务，率先在视频创作领域集成AIGC新技术。
2、公司已有AIGC数字人营销短视频创作和直播软件万兴播爆/Virbo、AI电商图片生成工具VirtuLook。得益于AIGC业务高速增长，公司2023年Q4单季扣非2617万元-5317万元，环增51.93%-208.66%。

因赛集团：AI视频智剪+短剧
1、公司2023年11月发布的InsightGPT，网络资料显示，预计2024年2月底，开放图生视频相关营销应用产品，3月底，实现文生视频功能，Q2起全面进入商业化阶段。视频智剪模块已向国内某头部游戏公司交付信息流广告视频，文生图功能已在时尚珠宝和快消两个营销领域应用。
2、在短剧出海领域，公司正在与某头部短剧出海平台沟通合资合作，希望打造一个立足于短剧出海领域的全链路营销服务平台。

今晚，证监会官网发布消息，2月18日至19日，新春上班伊始，证监会召开系列座谈会，就加强资本市场监管、防范化解风险、推动资本市场高质量发展广泛听取各方面意见建议。座谈会由证监会党委书记、主席吴清和领导班子成员分别主持。
证监会的通稿信息量很大：

这是新村长吴清上任后，首次公开亮相报道的官方会议，新闻通稿的很多表述，传递了新村长为首的领导班子，未来的侧重点。

新村长首次亮相表态，竟是开门纳谏！很多人可能没想到，而且座谈会连续开了两天，财闻君注意到，这次座谈会参与对象范围明显多于以往会里的座谈会，新闻通稿显示：专家学者、中小投资者、上市公司、拟上市企业、证券基金经营机构、会计师律师事务所、私募机构、外资机构等方面代表参与座谈。

在财闻君印象里，这是最近几年村里座谈会上，首次报道出现了中小投资者，这里面肯定是有散户代表了，可能也有游资或其它人。会计师事务所和律师事务所代表出席，与市场呼吁打击IPO造假产业链、发行中问题等热点，也有呼应。

会议内容也有三大亮点：
亮点一：建议严把IPO准入关，加强上市公司全过程监管，坚决出清不合格上市公司，从根本上提高上市公司质量，增加投资回报。
之前市场一直呼吁要放缓IPO发行节奏，严控上市公司质量。在证监会通稿里，虽然说是座谈会的建议，但应该也代表了村里的态度，“坚决出清不合格上市公司”的表态，让市场看到了希望。“增加投资回报”也被明确提及。
今天盘后消息：据上交所企业上市服务消息，本期（2月5日—2月18日）无新增申报企业。截至2月18日，今年新增申报企业1家。
这个其实变相印证了IPO节奏放缓的事实，如果非要说利好啥，应该利好次新。

亮点二：资本市场涉及方方面面，越是在形势复杂严峻的时候，越要广开言路，集思广益，凝聚共识。证监会负责同志表示，证监会将认真对待来自各个方面的意见建议包括批评意见，经过论证切实可行的马上就办，一时不具备条件的做好沟通解释，及时回应市场关切，依靠各个方面的共同努力把资本市场建设好、发展好。
广开言路、集思广益，说明这个座谈会只是起点，后续村里还会通过各种渠道倾听市场各种建议。而且态度诚恳：能办的马上就办，不能办的做好沟通、及时回应市场关切。
这里，财闻君也呼吁：对于市场自身合力引发的个股大涨（比如政策利好催化的），建议不发或少发关注函、问询函、警示函（上市公司自己硬蹭，有内幕或其它违规行为的除外）；另外那个涨幅100%异动规则，建议还是取消或者修改，这条对于游资做多积极性影响很大。

亮点三：会议强调，证监会系统要正视自身建设和监管工作中存在的差距和短板，坚守资本市场监管的政治性人民性，全面从严监管、从严管理，切实改进作风，强化执行力建设，推动领导班子和干部队伍真正在思想观念和行动上来个大转变，坚决维护市场稳定，防控市场风险，为资本市场高质量发展提供坚强保证。
  这一条，很多财经媒体推送时都没加标题强调，财闻君却以为，这一段内容反而是最超预期的，新村长亮相的首次公开会，敢于从自身找问题、差距和短板，改进作风。而且要求班子思想观念和行动要来大转变，坚决维护市场稳定。而且是驻会纪检组召集的，我们期待：新监管层能用行动回应各界关切！

是呀 最先新高的 其他题材都是超跌反弹多  只有CPO趋势向上

天孚创历史新高了。强！

2024-2-19复盘
新质生产力：克来机电 赛摩智能
CPO：克来机电 中际旭创 天孚通信 新易盛
芯片：华天科技
Sora视频模型：因赛集团 万兴科技 丝路视觉 果麦文化

今天开门红，行情也逐渐明朗了，如果没有意外情况，最近的主线应该是围绕Sora发酵了
目前的行情开始转向20CM ，表现最好的是Sora和CPO方向
因赛集团和万兴科技都是一字板开盘，后面重点观察找找进场机会，丝路视觉和果麦文化备选观察下
因赛 丝路 果麦都是超跌形态，如果博弈的角度，万兴科技的趋势性更好一点，重点看万兴科技

CPO今天表现最强的是中际旭创，下午上板的引导性还是很强的
天孚通信上午表现最强，创了新高，但是市场还是选择了中际旭创
还有早上的工业富联大市值也是强势封板，说明市场资金充足
CPO后面的趋势行情还是值得期待的，中际旭创 天孚通信 新易盛都值得关注
今天上了天孚通信，天孚也已经新高，主观看好还是天孚 

借你吉言，美滋滋，哈哈

哥哥的嘴真是开光了，今天真是赚麻了