2024-02-19 上证早知道 (星期一)今日导读
>OpenAl与谷歌相继发布AI产品 算力需求持续旺盛
>校外培训管理条例征求意见 将稳定市场长期预期
>
弘信电子收购安联通 神州数码中标智算中心项目
>中小市值风格ETF获净申购 桥水大手笔增持
礼来大咖看市
〇假期中国资产表现亮眼 多家机构看好节后反弹机会
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春节长假期间,全球主要股指多数上涨,中国资产表现亮眼。港股龙年三个交易日连续走强,
恒生指数累计上涨3.77%,大消费和科技板块表现活跃;富时中国A50指数期货和
纳斯达克中国金龙指数同样持续拉升。
中信证券认为,节前汇金扩大购买范围,有效打破了流动性循环连锁负反馈过程。资本市场生态建设围绕做优存量严把增量,投资者回报环境有望改善。短期反弹过程中,顺周期板块重点关注受益出行全面超预期增长的旅游酒店和航空,成长板块重点关注AI相关主题。
@中泰证券研究所 认为,在风险逐渐释放以及节后港股先行上涨的提振下,A股节后或延续反弹。就风格来说,由于中小盘流动性风险尚未消除,总量政策保持定力,预计央地国企相对于中小盘的强势或将延续。
@华安证券研究所 指出,1月社融数据好于预期,春节消费数据亮点频出,但地产整体维持弱势。配置思路上,短期继续把握反弹情绪的窗口期,寻找前期跌幅大且尤其是近期出现催化剂的行业,包括
人工智能、影视、电子、
创新药等。
上证聚焦
〇OpenAl与谷歌相继发布AI产品 算力需求持续旺盛
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2月16日,全球顶级生成式人工智能公司OpenAI宣布推出生成式人工智能模型“Sora”。通过文本指令,Sora可以直接输出长达60秒的视频,并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头,以及富有情感的多个角色。此外,谷歌也发布了“下一代AI模型”,首个登场的多模态通用模型Gemini 1.5 Pro,把稳定处理上下文的上限扩大至100万tokens。
长江证券认为,文生视频模型Sora模型对于训练算力的消耗或不低于主流的LLM模型。而Sora取得的关注度和热度,无疑会进一步加速北美大厂针对多模态模型的投入和博弈,加剧AI军备竞赛。Gemini 1.5 Pro的主要亮点在于上下文窗口的显著提升,为其多模态能力提供良好基础,其推出侧面验证Scaling Law仍在持续,参数量扩大模型能力提升的现象依1日存在。AI推理侧带宽需求或受到显著拉动。公司方面,
$中际旭创(sz300308)$、
$新易盛(sz300502)$ 等均为国内高速光通信产业链龙头厂商。
上证精选
〇据文化和旅游部,春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次,同比增长34.3%;国内游客出游总花费6326.87亿元,同比增长473%。
〇据国家电影局初步统计,春节假期8天全国电影票房80.16亿元,相比2023年春节假期增长18.47%,创造了同档期新的纪录
〇春节期间,
百联股份全国四十余家门店客流和销售双双超过2019年同期峰值。其中,青浦百联奥莱客流、销售均录得同比两位数增布
〇2月18日,人民银行对MLF实施加量续作:满足市场流动性需求。分析人士认为,未来政策利率空间仍然存在,LPR利率仍有可能下调。
〇据
国泰君安测算,春节前一周,主动权益基金仓位提升0.72个百分点,达到86.81%,主要加仓了医药、金融、
军工等行业。
〇巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司在2023年第四季度增持了近1600万股
雪佛龙,还在今年2月1日至5日的连续三个交易日加仓
西方石油430万股。
产业情报
〇校外培训管理条例征求意见 将稳定市场长期预期
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2月8日,教育部发布《校外培训管理条例(征求意见稿)》,明确了校外培训成为学校教育有益补充的基本定位,以及校外培训公益性的基本原则。
民生证券表示,本次征求意见稿明确了校外培训管理条例的适用范围:以中小学生及3-6岁学龄前儿童为对象的校外培训纳入管理范围,而高中阶段则不在管理范围内;并明确了学科类、非学科类分类管理的方式,仅义务教育阶段学科类培训为非营利,其他培训允许营利。该机构认为,近期校外培训行业新政频出,监管红线不断清晰,国家支持合法合规校外培训发展的态度不断明确,此次意见稿发布进一步提振市场信心,将对稳定长期预期起到重要作用。
$学大教育(sz000526)$ 持续巩固个性化教育业务优势,大力发展全日制培训与中等教育学历制;
$昂立教育(sh600661)$ 是以上海为中心,以全国为目标市场的大型全科K12校外培训公司。
公告解读
〇弘信电子拟收购安联通100%股份
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$弘信电子(sz300657)$ 拟以现金收购北京安联通科技100%股份。安联通是N
VIDI A(
英伟达)中国区精英级(Elite)合作伙伴,本次交易是公司深化完善AI算力领域布局,打造多元异构绿色算力底座,打通东数西算战略落地的关键举措。
〇神州数码预中标
中国移动新型智算中心项目
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神州数码(sz
000034 ) 控股子公司神州数码中国)有限公司为
中国移动2023年至2024年新型智算中心(试验网)采购(标包12)项目的中标候选人之一,投标报价为约24.74亿元,中标份额8.48%。
〇福莱特等公司拟回购股份
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福莱特(sh
601865 ) 实控人提议以3亿至6亿元回购股份。
华勤技术(sh
603296 ) 拟以3亿至4亿元回购股份。
中源协和(sh
600645 ) 拟以1亿至2亿元回购股份,回购价格不超过22元/股。
垒知集团(sz
002398 ) 拟以8000万至1亿元回购股份,回购价格不超过5.1元/股。
星辉环材(sz
300834 ) 拟斥资5000万至1亿元回购股份,回购价格不超过27.78元/股。
豪江智能(sz
301320 ) 实控人提议以2600万至5000万元回购股份。
〇福赛科技获某头部
新能源汽车主力车型定点
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福赛科技(sz
301529 ) 于近期收到某头部新能源汽车主力车型的项目定点通知,定点产品为汽车内饰功能件和装饰件。项目预计于2024年11月份开始量产,预估生命周期内的销售总金额约为9.6亿元。
〇健之佳拟收购德仁堂药店门店等资产
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健之佳(sh
605266 ) 拟以4560万元收购德仁堂69家药店的门店资产及其经营权益。通过收购目标资产,四川健之佳进一步强化在四川成都市的密集布点,并进入新的区域,实现快速布点、获得市场份额,缩短投资回收期等目的。
〇江苏索普等公司控股股东将增持
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江苏索普(sh
600746 ) 控股股东拟以6000万至9000万元增持公司股份,增持价格不高于9.91元/股。
新疆天业(sh
600075 ) 控股股东天业集团全资子公司天域融公司拟增持公司股份,累计金额不低于7500万元,不超过1.5亿元,
〇宁德时代实控人变更为曾毓群
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宁德时代(sz
300750 ) 实控人曾毓群与李平宣布解除一致行动关系,公司实控人由曾毓群李平变更为曾毓群。
资金观潮
〇多只中小市值风格ETF获净申购
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今年以来,资金持续涌入权益类ETF。据Choice测算,截至2月8日,权益类ETF年内净申购额超过3200亿元。从春节前4个交易日的情况看,南方中证500ETF净申购额为260亿元,南方
中证1000ETF净申购额为148亿元,易方达创业板ETF净申购额为99亿元,广发中证1000ETF和华夏
中证1000ETF净申购额均为65亿元左右,华泰柏瑞中证2000ETF净申购额为59亿元。
富国基金总经理陈戈表示,目前A股在估值,风险溢价等多个指标上基本处于历史底部区域,盈利、流动性和风险偏好“三因子”有望在2024年实现共振修复。此外,在政策激励、制度改革助力下,更多长期资金有望入市,资本市场活力将被激发,全新的图景有望涌现。
〇桥水大手笔增持制药巨头礼来
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当地时间2月16日,美国制药巨头礼来公司股价上涨3.2%,再创历史新高。今年以来,得益于市场对其GLP-1药物的强劲需求,礼来股价已上涨34%,市值超过了“美股七巨头”之一的
特斯拉。
最新公布的美股持仓报告(13F表)显示,知名对冲基金桥水在去年四季度重点增持了礼来和英伟达,对礼来的加仓幅度达412.51%,持仓市值为1.85亿美元。资料显示,GLP-1药物可以通过抑制食欲、延缓胃排空等复杂机制,帮助无法通过改变生活方式减重的肥胖人群达到减重的目的。礼来公司以及来自丹麦的
诺和诺德公司均在大手笔加码产能建设。
机构调研
〇国泰集团(sh
603977 ) 表示,公司数码电子雷管布局较早,积累了大批客户资源,去年收入利润实现大幅增长。子公司研制了六种型号的无人靶机火箭助推器产品,已量产3000余发并批量供货。此外,禁燃禁放政策的逐步放开,也将对公司业务产生积极影响。
〇西藏药业(sh
600211 ) 表示,新活素疗效得到了医生及患者的广泛认可,公司正根据市场需求统计2024年新活素预计销量。目前,诺迪康市场表现良好。下一步,公司将加大电商渠道推广力度,其他中成药产品雪山金罗汉止痛涂膜剂、小儿双清颗粒、十味蒂达胶囊等预计未来也会有较好的市场表现。
〇建龙微纳(sh
688357 ) 表示,去年公司实现了多个国外大型气体公司的新建VPSA项目制氧分子筛的供应,凸显了产品具有较强的国际市场竞争力。公司新取得的发明专利对应的分子筛对氙气和氮气的吸附作用极强,场景应用广泛。公司将积极开辟新赛道、新市场,持续为股东创造更大的回报。