AI蓄力期，静待爆发

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。
炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的应变力。

市场行情：
三大指数发飙走强，双创领衔市场，市场终止七连杀强势收红，北向净流入139个小目标。市场增量至9263亿，两市合计涨多跌少，市场普涨行情下或将多数是人踏空的，中大型盘子的票涨势较猛，小票分歧依然较大，跌停依然135家，上午市场是缩量，下午市场量能爆发而有部分票开始回落，也就是说上午大部分踏空，下午追高的人或将并不能获利，今日在市场上能有所盈利的多是源于早盘的预判为主。
短线这边，新质生产力（主要是机器人 相关）加强，医疗医药相关爆发走强，CPO继续共振大盘走强，其它大部分方向也皆有表现。
整体两市合计135家按死跌停，小票的亏钱效应有所减缓，但尚未完全修复，涨停135家，封板成功率60%，几家涨停几家跌停，主打的就是一手对称。
涨停家数有所上升，封板成功率下降，连板梯队至6只。
5板：中基健康 （年报预增、农业）
4板：克来机电 （CPO、机器人）
2板：洪涛股份 （光伏、实控人变更）、赛摩智能 （机器人）、长江通信 （5G、重组）、中重科技 （机器人）
从连板梯队来看，中基健康模仿了1月23日的哈森股份 ，不同的是今日是有年报预增方向的强力支撑，克来机电成为梯队最强板，其下梯队健全，首板今日爆发的主要集中在医疗医药方向，从晋级的预期来讲，明天的1进2晋级将成为最大看点。

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板块梳理：
一、AI
1、CPO
20厘米：光库科技 ，薄膜铌酸锂的核心股。
10厘米：新易盛 、中际旭创 、天孚通信 、博众精工 、太辰光
涨停：克来机电（已澄清无CPO业务，主属性为机器人）、华工科技 、华天科技 、光迅科技
三个创业板核心：新易盛、天孚通信、中际旭创——易中天
主板核心：剑桥科技 ，早盘给的买点是比较舒服，竞价出来后易中天皆是在浅水，而剑桥深水，开盘易中天直接狂拉，而剑桥科技下探临近跌停位置，9点32分V点临近跌停位置果断关注，早盘这种机会基本就是算送福利的，截止收盘浮盈
，爽歪歪，在上午10点58分精准取关掉昨日关注的一半在上午最高点，午盘市场出利好消息，A50暴涨，那么作为共振大盘方向的股，下午躺着就行了，收盘保留昨日的一半和今日的新关注，这T今天做的舒服极了。
次之：华西股份 、意华股份 、铭普光磁 ，三只CPO小票，今日华西稍强一些，后面该方向如果想推热度，理应还有小票上板预期。
CPO方向炒作逻辑：一是后续ETF上线预期，二是至今年一季度开始国外大厂开始加大采购力度发展AI，如亚马逊 、 META 、微软 、英伟达 等等，其中剑桥科技的三季度后的研报可以细读一下，当时阐述去年三季度业绩下滑的主要原因是，外围大厂的订单滞后，并不是订单取消，其中研报里提到的META、亚马逊等等近期都是股价暴增大力发展公司，其对CPO的需求也就不言而喻了。
这里的外围大厂需求增大，主要利好的就是四个股：新易盛、天孚通信、中际旭创、天孚通信、剑桥科技。
其中中际旭创和天孚通信是业绩明牌，尤其是天孚通信的业绩较为亮眼，新易盛是整个CPO行业当中率先研发LPO的且目前是行业内领先水平，剑桥科技是该方向的业绩最具预期差的，因三季度的订单延后大概率会在今年一季度爆发。
这就是目前CPO里面几个核心逆势抗跌顺势领涨的主要原因了，是行业预期逻辑的加持，业绩的大幅增长预期。
盘前来看，英伟达盘前竞价702，站上700大关应该是无忧了，高盛 上调平级至800元，如果假期期间再度向上攻击，年后CPO如果能得到大盘的持续配合，主升浪或将来了。

风险：就是大盘，大盘如果再度拉胯，那就没招了，简单说如果基于看好大盘的预期，那么CPO就还好。

CPO光模块产业链包含光器件、光芯片、陶瓷外壳、光模块、薄膜铌酸理、晶体振荡器等环节。
光器件公司主要包括天孚通信、太辰光、光库科技、腾景科技 、博创科技 、华工科技；
光芯片公司主要包括源杰科技 、仕佳光子 、长光华芯 、华西股份、永鼎股份 ；
陶瓷外壳公司主要包括中瓷电子 ；
光模块公司主要包括中际旭创、新易盛、剑桥科技、华工科技、光迅科技、联特科技 等；
薄膜铌酸理公司主要包括光库科技；
晶体振荡器公司主要包括泰晶科技 、商络电子 等等。

2、芯片半导体元件
主要拉升的两个板块，大基金持股和中芯国际 概念，也就是泛芯片半导体方向，由于今日市场的特性是双创为主，双创那么自然芯片半导体是最多的了，因此这里拉升的也多是双创的个股，就不一一统计了。
关注该方向的，盯好大基金持股和中芯国际 概念就行了。

3、传媒这边
中视传媒 ，日内被翘板又被按回去了，当时的清源股份 也是如此，一直和清源股份作对比的原因是，这两票都是大盘反转节点诞生，大盘跌破反转节点日的低点当天跌停，大盘修复翘板，再度修复走反包。如果后续中视传媒修复的话，传媒方向的出版相关是值得留意的，原因是多家券商JG唱多，且在中视活着的时候，出版相关是异动最为频繁的，JG对出版行业价值重估是现有PE15到未来25的定位。

4、AI的大票中军定位
浪潮信息 、工业富联 ，这两个偏硬件端属性，走强对算力相关刺激较大。
科大讯飞 、昆仑万维 ，偏软件方向，前者走强刺激应用端也就是AIGC，后者走强刺激游戏端。
三六零 、中科曙光 、中兴通讯 、紫光股份 等等这些偏轮动。
目前AI方向的大票是明显有资金建仓的，大肆表现的预期应该是在年后大盘彻底站稳向上推进之时。
维持预期不变，全球都在搞AI，ZC面从地方两会的主要议题和内容来看，也是数字经济 人工智能，从数字经济来看，是2022和2023炒作了2年了，从人工智能来看，2023年为第一年，2024依然是人工智能年，年后AI见真章吧。

5、风向标
AI风向标：中科信息
大盘风向标：北方华创 。
不是说这两个票有多么的核心，而是这两个票的操盘手对于大盘的察言观色和审时度势实在是太NB了，当作个锚定看，准确率不保证100%啊，但近阶段的综合表现大概率都是没错的。

二、机器人，最贴合新质生产力的一个细化分支，市场用脚投票把新质生产力1比1还原成了新型工业化。
创业板领涨：2板赛摩智能
主板领涨：克来机电
德新科技 ，是周五的卡高标见顶的一个节点标，中视跳水，德新拉板，今日也是尝试地天板，但被中基健康给卡了，不同身位，但同等定位的经典卡位战役，卡的是未来预期，而非当下身位。
该方向的启动节点是在大盘弱势时期，今日市场共振最强的方向也非该方向，后排参与的价值暂看不大，博弈的话就多看前排吧。
优势：梯队健全。
劣势：启动的时间是逆势，也就是没有什么节点，纯消息面发酵。

三、医药医疗方向
早盘最强的为九安医疗 ，曾经的九安大帝，当时的辉煌，恐怕是未来几年内也难以见到同强度的个股了，昨日晚间的回购潮，九安医疗财大气粗是拟回购金额的榜首，今日也是该方向的首只首板。
其它的板块内涨停也很多，就不一一统计了。
该方向有消息刺激是医疗出海，板块的强度是日内最强方向。
优势：启动的时间也就是节点卡在大盘假设反转日。
劣势：该方向向来是偏防守型的定位，2022年炒作过主线是在大环境的背景下，之后数次炒作，包括2023年的炒作都是偏伴生主线的定位。

四、市场活跃的中高标：
中马传动 ，昨日预期是大单一字板预期，今日开盘符合预期。
深中华A ，昨日是预期深水或一字板预期，早盘竞价超预期，盲猜一波早盘应该是上塘路砸的剩余筹码，非常符合上塘路的出货方式，尾盘翘板意义也不大了，太老了。
浦东金桥 ，上海同批次的票建议拉黑，短时间勿看，还是维持之前的老思路，反抽即是卖点而非买点，多是柚子自救行为，超预期是老庄再配合来一波在割一波韭菜。这种思路直播都讲述N次了，周五也举例阐述这种特性了，今日一字板也是符合预期，家里没矿的不要去看上海这批次的票哈，不听劝我就没招了。
哈森股份，这个昨天也提示过了，明天跌停涨停都有可能，勿碰，庄很凶，无惧市场间管层。
中视传媒，这个明天看有无竞价超预期抢筹的情况吧，偏反抽定位，而不是二次主升。
德新科技，被中基健康卡了。
中基健康：年报预增方向，今日近50家左右10厘米以上的涨幅个股，中基健康作为身位板被反推上板。

五、市场风格：

今天盘面给人的感觉就是价值投资了，创业板科创板代表高科技，权重大盘股代表绩优股，小盘股依然是遍地核按钮。
大A的价值投资来了吗，有点不太敢相信这是真的，这好比渣男转身一下变成深情直男的感觉，从昨天盘后的消息面来看，不单单是央企国企开始市值考核，现在地方也都对当地上市公司进行市值考核（不局限于国企了），而今天的盘面就直接反应了这种信号，从这个ZZ信号来看，市场或将后续更注重价值投资了，看齐纳斯达克 与否不确定，但至少眼光是锚定纳斯达克 的意思了。

如果市场真的这样变革，趋势股的天下就来了，且不出三年，涨跌幅限制就将打开了，这也是做空机制转融通在暂停，其它做空机制也仅仅在调整，CPO在减缓，但却无一终止废除的原因吧。

纯属揣测，这种变革即使成立也不会是一蹴而就的，而是会循序渐进的，且观望吧。

那么基于这种风格不会一蹴而就，持续的过渡时间或将是以季度或年为单位，就是枪毙垃圾小票，也得给人家临别前一首歌的时间。
故此市场在消息面的刺激下小票还是有大肆修复的契机的，今天主要拉升的多为中大型盘子个股，这里大部分都不会连板，且多数都将无溢价，相对细分方向的核心有冲高，偏靠后的就像抹布一样会被无情抛弃。
从情绪进一步的修复预期来讲，明天是小票的关键一战，2板的小票晋级，及今天跌停的个股，明天竞价抢筹修复或地板反核复制玩法明日预期都会上演。
今天市场普涨，明天或将角逐出市场的主要攻击方向在何处，拿不准的就多看市场协同共振较强的CPO方向，至少不会有大的风险。
当然了，一切的前提是大盘不能大的负反馈。

从昨日的预期推演市场来讲：

今日大盘收盘大阳线符合昨日推演，早盘也是第一时间按照自己推演的思路大胆布局，这个GJD操盘手的水平还算是可以的哈，
接下来市场向上修复是两种预期：
一是受限于量能的递进忧虑，明日或将回踩一下蓄力，周四再度爆发春节红包行情。
二是直接暴力上攻，这种难度有些大，个人更倾向于第一种，但明日即使是回踩也不会像2020年3月23日那么暴力，偏向于温和一些的回踩吧，五日线上方震荡小红的预期大一点。

对于市场三浪的推演，这个上周复盘就讲过多次了：

目前是在三浪的阶段，即自家权重向题材权重过渡的一浪，如今日自家权重的石油还在水下，但题材方向的AI大票悉数走强，对于这种三浪也不要太盲目，不可能一帆风顺直挂云帆济沧海的，会比较磨人。大资金建仓不可能一直追涨建仓。
大资金参与的过程：建仓、震仓、加仓、减仓、清仓、空仓、建仓。
目前是属于建仓到震仓的阶段，打开AI的一些大票，近几日的日K和分时反复揣摩，会有收获的。

六、总结
总的来说市场普涨，题材三个方向：先于启动的机器人，共振爆发的医药医疗和CPO，其中CPO方向是个人较为看好的方向，理由在上述CPO模块内也介绍过了，偏向于中线定位发酵的预期。
普涨行情下，今天大部分人应该是踏空的了，这从上午的市场成交量也不难看出，下午追高的人明日未必能带走，市场就是这样，想买在V点就要承受相应的风险，有相应的预判，跟随那是主升浪的事情，没有主升浪，市场快速轮动，谁跟随谁就挨揍，所以对市场的推演就显得尤为重要了，从上周就一直在讲述CPO，尤其是易中天和剑桥，基本相信我讲述易中天的朋友，近阶段的市场大跌千股跌停什么的都跟你没关系，你只管美美的吃肉就好了，此处是不是该有点赞和掌声了，嘿嘿。

七、今日思考题
1、如果明日光库科技给出高溢价，且当日温和反馈，这对CPO内部会造成什么玩法的延续？
2、机器人、光伏、医疗医药等等首板皆是不少，说说你最看好哪个方向的接力，为什么。
3、小调研一下，今日踏空的举个手看看有多少，说说你明日的想法该如何应对？

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。

大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。

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