【天风通信】重申2024年度思路，迎接2-3月板块行情

🥇天风通信重申2024年度思路，迎接2-3月板块行情

🔥事件：在市场大跌背景下，今日AI之光逆势翻红。

🥇我们重申2024年度思路，迎接2-3月板块行情：

[烟花]历史上一季度通信板块表现好，2月尤其春节到两会上涨概率超过97%，2024看好AI（1-3月）、卫星（4-6月）、海缆三大方向：

🌹1、AI，今日光模块逆势翻红，说明ai算力确定性高，年报预告业绩突出，后续估计2月的GPT4.5和3月的一季报预告都会为板块带来催化，光模块业绩最突出的旭创和天孚/其次新易盛 ，此外新技术方面建议布局硅光（源杰/博创等）；交换机服务器建议逢低布局中兴/紫光/沪电等，智算/算力调度优化推荐润建/润泽等有阿里/字节等大客户的公司。

🌹2、卫星互联网方向24年从0到1预计随着卫星密集发射主题有望发酵，板块年报一季报较差，建议逢低布局（估计5月开始密集发射卫星）。

🌹3、渗透率仅1%的海风海缆，经过一两年的调整，估值也仅8-9倍，24-25年30%复合增速，十四五仅剩2年产业有望加速，中天/亨通/东缆（16倍）值得布局。

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