美股AI芯片大涨，重视底部布局机遇

中泰电子美股AI芯片大涨，重视底部布局机遇

#台积电 看好AI美股半导体大涨
台积电法说会重点看好AI长期发展，美股半导体开盘大涨，SOX涨超3%、台积电涨超9%，迈威尔科技 涨超4%，AMD涨1.6%，英伟达 涨1.88%，AMD与英伟达均创历史新高。

#AI仍是最确定发展方向
台积电目标AI占比5年内将达到收入15%-20%。24年N3节点收入目标增长达2倍以上，占整体增量70%以上，N3主要下游为智能手机和算力芯片，我们认为算力将是主要贡献来源，看好英伟达、AMD供应链机遇。

建议关注：
1）海外算力产业链：通富微电 、工业富联 、沪电股份 、奥士康 等；
2）国产算力：寒武纪 、海光信息 、高新发展 等；
3）先进封装：通富微电、长电科技 、兴森科技 、华海诚科 、赛腾股份 等。 $赛腾股份(sh603283)$