炼狱之行

2025.07.21日复盘

今重点关注
300：19（20）支，红开6（11），红收7（9），涨停3（1），跌停0（0）；
100：无统计。

宏观预判
西藏水电（民爆、工程、设计、管道、特高压、机械、水泥建材）、机器人、创新药、稀土永磁、节能环保。

微观锁定
长盛、海特、深水。

题材方向
受雅鲁藏布江下游水电工程正式开工刺激，西藏水电爆发，水利建设、设计、管道、民爆、岩土工程、机械等，加上机械人、创新药的持续性，稀土永磁、军工。

情绪方向
1.2WY水利基建刺激，688长纬20㎝9B，情绪能坏到哪去？但主板+300连板压在了3B，品品？老方向还能走多远？

300方向
涨停11支，筑博设计、冠龙节能、深水规院、大宏立、久量股份、长盛轴承、海特生物、一品红、安靠智电、唯万密封，海特、长盛、深水为重点关注，一品红、唯万机选，安靠模式计划内6支。

汇总
量能1.7WY，放量1289Y。
上证高开振荡上行后横盘，午后开启爬升收红0.72。深证高振荡上行，上证横盘时回落，午后一起爬升收红0.67；300同深证但更烈些回落时曾入水，收红0.87，继续昨天判决，连板11（12）支，首板104（30）支，合计涨停115（42）支，跌停1（1），涨跌比7：2，连板高度3B5支，2B6支，梯队321。

明重点关注
300：22（19）支，红收19（18）、涨停6（1）、跌停0（0）；
100：没统计；
300机选率64.4（59.3）。

实盘操作
开盘旋切半深水（可能不正宗，但是看到的唯一有参与机会的），另一半没动。
旋守了二周了，一下子全切有点不忍，优柔寡断，要不得，想通后又切不进去了。

总结
市场情绪：雅鲁藏布江下游水电工程正式开工，西藏水电爆发，水利建设、设计、管道、民爆、岩土工程、水泥、机械等，加上机器人、创新药的持续性，引领市场进一步走向小牛。

操作策略：1.2WY水利基建刺激各产业链，参与不一定能获利，但不参与肯定是个错。

旋切深水，T，被动锁半仓深水，没敢继续怼进去，留半，下班！

开盘扔了华宏

925对答案，华宏放量低开符合预期，盛和缩量平开符合预期，北化缩量保送，建设缩量高开，柳钢放量高开，人民放量低开

清仓去港股华新

4楼北化先龙被2楼反哺的，3楼南矿强度不太够。

920，电建第一103亿翻一倍，天路第二80亿打平，高正第三45亿加强，中铁第四35亿，保利第五26亿，东方第六24亿，很明显资金往打洞的方向走，而不是土木的水泥，毕竟西藏这个是要炸山的，盾构机什么的没毛用。

单子够硬不扯淡

上纬要开，4楼强度北化（炸药），3楼强度南矿，全部是西藏方向。

兰生，森林，天宸海星核按钮。