炼狱之行

哪个

复盘注意到一个细节，微电子概念，718有异动板，随后被雅江挤压吸血的环境，还能持续走高！并且在雅江分歧走不动的725又一波首板，结合上纬10倍(上海本地企业)难道说！！！

2025.07.28日复盘

今重点关注
300：13（5）支，红开3（2），红收9（2）涨停0（1），跌停0（0）；
100：无统计。

宏观预判
雅江水电、机器人、人工智能、芯片半导体、创新药仿制药、5G6G、先进封装、PCB。

微观锁定
大禹。

题材方向
雅江水电剥洋葱貌似剥得什么都不剩（6B西藏旅游算不算），风火轮动，形成趋势的板块持续性要好些。

情绪方向
雅江水电基建刺激第6天貌似一个不剩（6B西藏旅游算不算），连板到一定程度都不理了，上纬封板，今年第一支10倍且最快，但连板只5支。只能看成冰+抱团+轮动+趋势切换。

300方向
涨停4支，幸福蓝海、铜冠走1+1+1，大族数控伪1（炸板收17.84）+1+1，硕贝德，机选幸福蓝海、铜冠（刚全解禁所以没入重点关注），300计划内2支。

汇总
量能1.74WY，缩量450Y。
上证高开秒下杀后爬行上升后再横盘，午盘前跳水入水，午后快速翻红绕0轴振荡，收红0.12（3593）。深证高开同上证但比上证强跳水前新高，收盘前继续创新高，收红0.44；300同深证连续创新高，收红0.96；维持之前预判，连板5（9）支，首板47（36）支，合计涨停52（45）支，跌停4（10），涨跌比1：1，连板高度6B1支西藏旅游，4B1支拓山重工，2B3支，梯队6421。

明重点关注
300：14（13）支，红收14（12）、涨停0（2）、跌停0（0），幸福蓝海、铜冠等好几个错过就错过，选都不想选了；
100：没统计；
300机选率55.6（54.5）。

实盘操作
出天路、中富、深水一起算亏6点，分批满怼大禹。天路、中富都红收且能获利，悲催一秒！

总结
市场情绪：感觉无头绪。

操作策略：本看深水→天路能否模仿（华力→捷荣）再做下一步策略，走一步看一步，但盘中还是对10㎝没信心，没敢低吸（全去切换）天路搏一搏；另一方面也是复盘时发现上周五进300的仓应该是去大禹或横河，但当时不知道为什么没注意到，潜意识有想纠错心态。当下感觉无头绪，没方向，可能又要苟且了，但模式操作的容错率并不低，走一步看一步再说。总的来说是没按计划操作的一天，有点乱了节奏的感觉。

简单计划
指数如期开始进攻，第一天pcb，那么猜都知道，cpo，芯片什么的要开始轮，今天cpo有抢筹迹象(下午易中天，个人上午去了一些中际)，而量能基本稳定。现在盘面很清晰，上周雅江套了市场最活跃的千亿资金，今天没有完全跑路还在格局(出现3个自救反包)，因此量能不能放量，那么这批资金的认错出逃(放量)，就会造成一次大级别的板块高低切(
这也是为啥pcb和医药爆发的当天，还有一堆其他题材活口在顶首板)，所有的节点，就在电建/天路/旅游啥时候顶不住先后走弱了，看看明天和后天吧。
1.雅江，板块摇摇欲坠，没有出现第二波补涨，梯队641，这是非常危险的梯队首板已经没有了，高位断板的天路，6连的西藏(到达空间版压制，2个月4次的6楼)，以及第一波补涨4楼，明天将面临同时分歧的尴尬节点。西藏明天必须主升超预期吧资金吸回来，阈值大于3.7，高度大于5的大高开，叠加拓山继续一字加强去锁流动性，才存在这个唯一的超预期节点，可能会反推电建/天路高位缩量横住，否则这四个一条绳的蚂蚱，可能会造成板块中军，龙头与补涨龙同时见顶的绝杀。竞价看吧。
2.算力，梯队21没有卡住节点，明天需要首板的奥瑞德去打辨识度，首先竞价需要主升超预期，阈值大于14的高开强势板，叠加6楼不能超预期开盘的盘中深水，出现的断板回风是这个节点，不知道给不给。
3.高低切，这个主要是看2楼能不能卡6楼，竞价结束再看(淘汰不合格的)，现在完全不能推演。
4.趋势核心725节点，要注意725首板的票，明天横盘或者5线的机会，这两天可能就要走出来下一个盛和了，今天大恒坠机直接造成ai被淘汰，目前剩的就是算力芯片和机器人，看谁最后走出来。趋势票不能买右侧。
指数现在有非常强烈的上攻动力了，这周主要看的是带指数往上走的板块，防守板块要暂时放弃了。

科技没有高位一说

进攻什么，CPB，Cpo 都高位了，不过胜宏外资抢货十几亿

市场进入进攻姿态的，防守方向的稀土要横盘了

盛和陈见顶砸的，就说这么大的量

外出一天没看盘

简单计划

1、雅江，板块出现退潮迹象，在前排持续分歧的时候，第一波补涨已经到了3楼，这意味着一旦次日不能加强第二波补涨，板块铁定进入退潮。梯队是531，仨首板居然是分支方向，板块出现巨大的亏钱效应，而且最强方向和雅江工程没毛线关系的旅游。模式看5进6，需要2个爆量品种缩量锁流动性，天路阀值小于39，西宁阀值小于29（5），这么大的阀值上线，这该怎么开？即便9.20能维持住缩量高开，也可能诱发恐慌性抛盘竞价结束给你砸绿。而且还有一个补涨龙强度还可能加强，基本上只要4楼和2楼没有强度，基本上竞价前排就得团灭。看竞价吧，主观不看好。
马后炮：竞价天路缩量低开符合预期，西宁放量高开也是符合预期，俩都是符合预期，4楼强化2楼没有，市场起码给雅江一个体面的推出。

2、蚊子。属于过渡题材有一个3楼，次日可能需要首板的反包，反推这个3进4晋级，模式没有b，但是方向基本是周三周四板块前面板过的那几个，如湖南，达安，康芝什么的。
马后炮：竞价没有首板不及预期，开盘上冲扔了湖南。

3、AI，这个属于很老的题材，卡725节点，有一个2楼与一堆首板，而且不好的是这个板块属于恶意卡位，周末消息上周都有，早不卡晚不卡（正常的卡位应该是雅江分歧延续的周四，而不是周五），选择周五卡明摆是明牌卡开会，太刻意的卡位实际上都是板块套利行为。预期不高，周一不接一致性。
马后炮：竞3楼直接炸板坑人，果然刻意卡位的都是假货，那么725周期的ai算没了。

4、725其他节点，由于725昂的跳水地板，造成与昂同步走强的其他几个板块，可能是节点板块，多看今天不参与前半周。
马后炮：竞价直真顶住了分歧转一致，pcb走强掩护cpo和芯片，725节点情绪标看上去是直真/阿石，趋势标海立/张江不知道是谁，再观察一下。盘中铺了cpo，pcb以及张江各1/4