2024-01-17 上证早知道 （星期三）今日导读
＞1月份光伏组件开工率超预期 电池产能格局将重塑
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长安汽车首谈与华为合作细节 聚焦智能驾驶等领域
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比亚迪梦想日活动举行 智能驾驶产业链迎发展机遇
＞南都电源签
储能项目合同 锐科激光2023年业绩预增
上证聚焦
O1月份光伏组件开工率超预期 电池产能格局将重塑
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据产业链经验，每年春节前后是光伏行业的传统淡季，组件生产企业往往也会调低开工率。但据InfoLink数据，今年1月份，全球光伏组件排产49GW(其中国内排产42GW)，组件生产企业开工率好于预期，不过二三线企业的开工率仍处于低位。
招商证券电新团队表示，近期与多家组件代表性大公司交流，反馈近期对欧洲市场的订单、交付情况开始好转。光伏行业欧洲出口已于2023年11月企稳，近期产业端反馈的回暖进步印证底部。此外，由于TOPCon已形成对P型电池的巨大势差，预计2024年P型电池存量产能开始退出势不可挡，很可能换来下一阶段的格局重塑，尤其对电池、组件环节。
$捷佳伟创(sz300724)$ 是光伏设备龙头厂商，全面布局TOPCon、HJT、钙钛矿及叠层等技术路线;
$迈为股份(sz300751)$ 在光伏设备研发方面围绕异质结、异质结加铜电镀和异质结加钙钛矿叠层有序进行。
上证精选
O15日，国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会，推动中央企业做好提质增效开局起步工作，努力实现一季度“开门红”。
O
长三角一体化示范区2024-2026年重大项目排定，明确开展16项行动、124个项目，华为研发中心今年6月将正式交付使用。
O上海证券报两款数据产品“上海证券报实时财经资讯”和“上海证券报历史财经资讯”在上海数据交易所挂牌，这是行业首家以财经资讯类产品亮相上海数据交易所的新型全媒体机构。
O16日，易方达
沪深300ETF、华夏沪深300日TF成交额均突破40亿元，创出上市以来新高。去年12月5日以来，已有逾千亿元资金通过ETF净流入A股市场。
O16日，多只光伏行业ETF涨幅居前，广发中证光伏龙头30ETF涨2.43%;多只QDIETF跌幅居前，华夏野村
日经225ETF跌4.27%。
产业情报
O长安汽车首谈与华为合作细节 聚焦智能驾驶等领域
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1月16日，长安汽车董事长朱华荣首次对外披露与华为合作成立新公司的细节，表示新合资公司暂定名“Newcool”，将涉及智能驾驶、
智能座舱、
智能汽车数字平台、智能车云、AR-HUD与智能车灯等七大领域，不从事整车业务。天眼查App显示，由华为技术有限公司全资持股的深圳引望智能技术有限公司于16日成立，注册资本10亿元，经营范围包含智能车载设备制造、汽车零部件研发、
人工智能行业应用系统集成服务等，
信达证券认为，长安率先携手华为，有望打造中国智能电动化龙头，未来合作圈有望不断拓展。与华为深化合作将进一步补齐长安汽车自身智能化短板，加速新能源智能化转型。另外，华为不断深化汽车布局，有望带动国内智能化渗透率加速提升，看好智驾“感知-决策,执行”相关标的。
$川环科技(sz300547)$ 较早布局
新能源汽车软管业务，客户广泛覆盖比亚迪、长安、理想、
赛力斯(问界系列)等
新能源车企;
$博俊科技(sz300926)$ 车身模块化业务已进入
理想汽车、赛力斯、
吉利汽车、比亚迪长安汽车等配套体系。
O比亚迪梦想日活动举行 智能驾驶产业链迎发展机遇
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1月16日晚举行的比亚迪梦想日活动上，董事长王传福表示，比亚迪目前拥有4000余人智驾团队，其中超过3000人为软件工程师。王传福认为智能驾驶的时代已经到来。比亚迪20万元以上车型未来可选装高阶智能驾驶辅助系统，30万元以上车型标配，
目前，在比亚迪不断努力下，腾势N7已经展现了强大的智能驾驶能力，这无疑为比亚迪在智能驾驶领域的进一步发展打下了坚实的基础。
中银证券认为，智能驾驶功能渗透率仍处于较低位置，提升空间较大。随着技术快速成熟、产品价格逐渐下降及用户智能化体验需求的不断提升，智能驾驶功能正逐渐从豪华车向中低端车型发展，渗透率快速提升，相关零部件迎来发展机遇。
$恒帅股份(sz300969)$ 为汽车电机技术解决方案供应商，进入了比亚迪的供应链体系;
飞龙股份(sz
002536 ) 是国内汽车水泵行业龙头企业，客户包括比亚迪。
公告解读
O南都电源签署储能项目采购合同
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南都电源(sz
300068 ) 子公司浙江南都能源科技与康晟佳
智慧能源(浙江)签署《采购合同》，供货内容主要为
锂电池储能系统，合同金额约为2.12亿元。
O海康威视将获控股股东方面增持
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海康威视(sz
002415 ) 控股股东中电海康一致行动人电科投资计划在未来6个月内继续增持公司股票，增持金额不低于3亿元，不超过6亿元。
O力诺特玻等公司拟回购股份
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力诺特玻(sz
301188 ) 拟以5000万至6000万元回购股份，回购价格不超过22元/股。
三一重能(sh
688349 ) 拟以1亿至2亿元回购股份，回购价格不超过33元/股。
O钒钛股签订钒储能原料合作协议
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钒钛股份(sz
000629 ) 与大连融科储能集团签订《2024年钒储能原料合作年度框架协议》，2024年度预计总数量16000吨(折合五氧化二钒)，溢短装±10%，按照目前钒产品市场价格计算，交易总金额约15.68亿元
O
珠城科技拟投建新能源连接器生产基地
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珠城科技(sz301280) 于近期通过公开竞拍取得位于乐清经济开发区的土地使用权约106亩，拟使用不超过8.5亿元的自筹资金及自有资金，用于投资建设新能源连接器生产基地，建设周期为2年。
财报快递
O锐科激光等公司2023年业绩预增
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锐科激光(sz
300747 ) 预计实现净利润2亿至25亿元，同比增长389.32%至511.64%，因2023年激光器销售数量和销售收入同比上升产品毛利率同比提升显著。
中体产业(sh
600158 ) 预计实现净利润6600万到7600万元，同比增长467%至552%，因体育服务业方面积极拓展马拉松等优质赛事资源;体育制造业方面新生线落成并投入生产等
均胜电子(sh
600699 ) 预计实现净利润约10.89亿元，同比增长约176%，因得益于国内外客户订单的持续放量，公司各项业务继续保持稳健增长的良好态势。
金盘科技(sh
688676 ) 预计实现净利润4.82亿至5.38亿元，同比增长70%至90%，因2023年公司积极拓展新能源等领域;深耕工业企业电气配套等领域，进一步扩大市场份额;同时国际市场开拓富有成效，营业收入大幅递增。
资金观潮
O一机构席位买入贝隆精密
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1月16日，贝隆精密(sz
301567 ) 获1家机构位买入1235.68万元，占全天成交总额的1.30%。
华金证券表示，贝隆精密做深光学相关精密结构件产品，并聚焦大客户战略。公司与舜宇光学合作已达十五年，并占据其采购排名第二另一重要客户
安费诺为全球最大的科技互连
传感器和天线解决方案提供商之一，公司亦在其同类产品采购中位列前两名。
O百亿基金经理维持较高股票仓位
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随着2023年基金四季报的披露，公募基金的调仓路径及后市操作策略陆续浮出水面，多只基金保持较高仓位。比如百亿基金经理丘栋荣管理的所有产品股票仓位(权益投资占基金总资产比例)均超九成，其中，中庚港股通价值18个月封闭运作股票的金总资产的比例更高达99.48%。此外，施成管理的国投瑞银产业转型一年持有期混合股票仓位也达到93.09%。丘栋荣在四季报中表示，权益资产正处于系统性、战略性的配置位置。权益资产估值至历史最低位，跨期投资风险低，隐含回报是极高的。施成也认为，市场对于公司质地、竞争格局、盈利能力、财报质量等都有所忽视，对于中国经济中具备强竞争力公司的定价也偏保守，但未来优质的公司有望在经济上行期获得更好的定价。
具体投资上，丘栋荣将更偏好满足“供要紧需向新、估值低、盈利高增长或高弹性”特征的公司，尤其是那些过去看似是梦想和故事而今初露峥嵘且具有远大前景的成长股。
机构调研
O辰奕智能(sz
301578 ) 表示，公司主要从事智能遥控器和智能产品的研发、生产及销售，目前向华为提供智慧屏蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品。未来，国家政策将持续助力智能控制器的发展，预计公司产品的市场需求将不断扩大。
O腾景科技(sh
688195 ) 表示，公司是WSS块的精密光学元组件主力制造商，目前销售和订单情况稳定。公司近年来积极进行产业链上下游布局，开发激光雷达发射模组、光纤激光器等产品，开展功能晶体材料与器件建设项目及AR纳米压印衍射波导片的产品技术开发收购北美GouMax公司也正在交割中。上述项目将拓宽业务增长空间，推动公司未来可持续发展。
O南网储能(sh
600995 ) 表示，公司在
抽水蓄能领域有着丰富的投资建设和运营管理经验预计各投运电站在40年经营期资本金内部收益率可以达到6.5%。今后，公司将在相关技术路线较为成熟时，选择合适的场景开展新技术示范应用。
湖南人
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